декларация о намерениях
Внешторгбанк (ВТБ) может разместить среди населения до 5% допэмиссии акций в рамках проведения IPO, заявил президент ВТБ Андрей Костин. Глава банка не исключил, что акции будут предложены населению еще до выхода ВТБ на биржу. В качестве одного из вариантов, по словам господина Костина, рассматривается выпуск ВТБ облигаций, которые могут быть конвертированы в акции банка — таким образом, банк может стать первой госструктурой, начавшей "народную приватизацию".
Впервые идею привлечь в ВТБ, 99,9% акций которого принадлежит правительству РФ, новых акционеров из числа рядовых граждан России Андрей Костин высказал в начале марта. Тогда он заявил, что Внешторгбанк собирается продавать свои акции населению через собственную филиальную сеть в рамках предстоящего в этом году первичного размещения акций банка (IPO) (см. Ъ от 2 марта). Однако в минувшую пятницу у этой идеи появилось новое звучание.
Как заявил господин Костин, ВТБ может разместить среди населения до 5% допэмиссии акций. При этом он не исключил, что акции будут предложены населению еще до IPO. "Речь идет об участии населения в капитале банка. Я сказал бы так",— отметил он, пояснив, что формы размещения могут быть разными. Так, по словам господина Костина, в качестве одного из вариантов "рассматриваются облигации, которые могут быть конвертированы в акции банка".
Слова господина Костина несколько проясняют недавнее заявление министра финансов Алексея Кудрина о необходимости повышения "финансовой грамотности" населения. Напомним, что тогда министр сообщил о планах выпуска "корпоративных облигаций для населения", которые Минфин намерен осуществить с ВТБ в течение года. Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Саватюгин предположил, что идея выпуска таких бумаг связана с попыткой правительства привлечь население к покупке акций ВТБ в рамках проведения IPO банка (см. Ъ от 4 мая). И, судя по нынешним заявлениям господина Костина, чиновник не ошибся.
Вероятно, ВТБ в реализации его планов укрепил успех продолжающегося IPO крупнейшего китайского банка — Bank of China (BOC). Напомним, на прошлой неделе в Гонконге завершилась подписка местного населения на акции BOC, которые будут продаваться по цене $2,95 за бумагу — при этом "потолок" цены при размещении был установлен в $3 за бумагу. В июне "народная приватизация" BOC продолжится и на Шанхайской фондовой бирже — там к приватизации банка будет допущено население континентального Китая. Сейчас китайские финансовые власти рассматривают вопрос об увеличении объема размещаемых акций на 15% — спрос на бумаги, в том числе среди населения, оказался в десятки раз выше ожидаемого.
Впрочем, в пятницу президент ВТБ признал, что "схема IPO пока не одобрена и обсуждается". Напомним, что идея "народной приватизации" также обсуждается "Роснефтью" — причем пока неизвестно, будет ли в случае принятия положительного решения подписка на акции проводиться до или после IPO в Москве и в Лондоне, которые сейчас планируются на июнь-июль 2006 года. Вопрос о схеме продажи ВТБ, в том числе, вероятно, и о выпуске конвертируемых облигаций, будет вынесена на утверждение акционеров ВТБ, которые соберутся 30 июня. ВТБ планирует провести IPO в четвертом квартале 2006 года, разместив 25% своих акций на биржах в Лондоне и Москве. Сроки размещения связаны с процессом интеграции приобретенного в прошлом году петербургского Промстройбанка, с которым ВТБ намерен перейти на единую акцию. Организаторами размещения выступят Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. и Goldman Sachs Group Inc.
Не исключено, что ВТБ, возможности которой по организации "народной приватизации" через собственную филиальную сеть существенно больше, чем у "Роснефти", станет первой госкомпанией, на которой будут отрабатываться ее механизмы. Ъ будет следить за развитием событий.