Фиктивные заемщики реальных долгов
Российский рынок цессии ждет роста просроченной задолженности
После спокойного и оптимистичного прошлого года на национальном рынке взыскания банковских долгов наблюдается рост просроченной задолженности. В основном за счет беззалоговых кредитов и из-за высоких ставок по займам. Но есть и другие причины: в российском розничном кредитовании даже появилось новое явление — фиктивные заемщики, которые заведомо не собираются возвращать кредиты, ориентируясь на последующее банкротство. Российский рынок цессии готовится к расширению объемов по основным направлениям работы с долгами.
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ
Банкроты настоящие и фальшивые
В текущем году объем просроченной задолженности начал расти. И этому есть объективные причины. Как рассказал директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский, стремительно набирает темп упрощенное банкротство, что увеличивает долю бесперспективных к взысканию долгов. И это несмотря на то, отмечает Евгений Сеньковский, что «банкам важно сохранить клиента, поэтому службы взыскания все чаще становятся финансовыми помощниками, которые предлагают различные инструменты, позволяющие преодолеть временные финансовые трудности и сохранить клиента и его лояльность банку».
В последнее время также резко выросла активность так называемых раздолжнителей, которые с помощью манипулятивных техник и агрессивной рекламы в интернете обещают помочь должникам «грамотно уйти в банкротство». В российском розничном кредитовании даже появилось новое явление — фиктивные заемщики. Так называют граждан, которые по совету юристов оформляют кредиты, заведомо не собираясь их возвращать благодаря последующему банкротству.
Вчера было лучше
А как хорошо закончился прошлый год. Как сообщил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич, на конец 2023 года уровень просроченной задолженности по розничному кредитному портфелю российских банков находился на близком к историческому минимуму уровне — 3,5%. В абсолютном выражении прирост просроченной задолженности в прошлом году замедлился до 4% с 14% в 2022 году. Этому способствовали высокие темпы роста доходов населения, а также политика регулятора, ограничившего выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой в результате введения макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Так, в ипотеке, по данным ЦБ, доля проблемных кредитов снизилась с 0,7% в 2022 году до 0,6% по итогам 2023-го, в необеспеченном потребительском кредитовании — с 8,7% до 7,8%. На фоне ужесточения МПЛ улучшилось качество выдаваемых кредитов. К примеру, в четвертом квартале прошлого года доля выдач потребительских кредитов заемщикам с ПДН 80+ снизилась до 17% с 25% в третьем квартале. «Механизм введения МПЛ имеет проактивный режим действия, он работает с причиной появления долгов, а не на стадии последствий, когда долги уже образовались»,— поясняет начальник отдела тендерных продаж Moneyman Сергей Туманов.
В корпоративном кредитовании на конец 2023 года Банк России оценивал долю проблемных кредитов на уровне 5,2% против 6,5% в 2022 году. При этом уровень резервирования этих проблемных ссуд также выглядел адекватным — 121% на конец 2023-го.
Спрос на цессии
По подсчетам НАПКА, в 2023 году банки заключили с профессиональными коллекторскими организациями сделки цессии (переуступка прав требования по долгу) на 239 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее. В общей сложности было куплено около 1,42 млн проблемных кредитов. Средняя сумма долга по одному кейсу выросла на 12%, до 168 тыс. руб.
Отметим, что отдельные банки не только продавали на аукционах портфели проблемных долгов, но и покупали. В последнее время активно скупает портфели МФО банк «Русский стандарт». Не исключено, что для того, чтобы потом создать собственную «дочернюю» компанию по взысканию долгов.
Деньги успокоились
Объем наличных денег на руках у граждан и в кассах банков резко снизился, свидетельствуют данные Центробанка. За январь 2024-го он сократился на 570 млрд руб.— до 17,75 трлн руб., что стало наиболее значительным сокращением с марта 2022-го. Наряду с другими макроэкономическими показателями это может свидетельствовать о стабилизации экономической ситуации в целом и укреплении доверия к банковской системе.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Денежная масса — это наличные деньги и безналичные денежные средства резидентов Российской Федерации. Денежная масса и ее структура — важные показатели реального состояния экономики.
Объем денежной массы в России продолжает увеличиваться. Согласно отчету Центрального банка, на 1 февраля 2024 года она составила 97,8 трлн руб. По сравнению с соответствующим показателем прошлого года это прирост более чем на 19%.
Резкое увеличение денежной массы создает инфляционные риски, а нарушение сложившегося баланса между наличными и безналичными средствами свидетельствует о снижении доверия к банковской системе и перемещении денег с депозитов под условный матрас. Само по себе плавное увеличение денежной массы — это постоянный тренд. Также можно отметить, что ее рост по месяцам неравномерен: наиболее высокие цифры обычно фиксируются в декабре.
Напомним, что в марте 2022-го объем наличности в обращении (с учетом средств в кассах кредитных организаций), согласно статистике ЦБ, уменьшился на 1 трлн руб. Для сравнения: в январе 2023-го объем наличных сократился на 180 млрд руб., а в первый месяц 2022-го — на 284 млрд руб. По итогам января 2021-го в банки вернулось 240 млрд руб.— вдвое меньше, чем за тот же месяц 2024-го.
Сейчас, по окончании периода турбулентности, россияне начали активно возвращать деньги в банки. В январе объем наличных в обращении с учетом средств в кассах кредитных организаций сократился на 570 млрд руб., до 17,75 трлн руб. Это, согласно данным ЦБ, стало наиболее значительным снижением с марта 2022-го.
Понятно, куда пошли эти деньги: они были извлечены из-под условного матраса и положены в банки. Приток средств в кредитные организации в январе 2024-го был выше средних значений за тот же месяц в предыдущие годы. Основная причина — привлекательные ставки по вкладам, а также общее снижение экономической неопределенности.
В дальнейшем объем наличных будет зависеть от уровня ключевой ставки, однако дальнейшего сокращения объема наличных участники рынка пока не ожидают. Согласно прогнозу Банка России, c учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
По итогам 2023 года российский рынок цессии окончательно восстановился после сложного 2022-го, когда на фоне моратория на банкротство должников и макроэкономической неопределенности многие крупные игроки приостановили покупки просроченных долговых портфелей у банков и МФО, заметил генеральный директор сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Александр Васильев.
В прошлом году объем закрытых сделок в банковском сегменте вырос на 11%, до 210 млрд руб., в сегменте МФО — на 36% до 72 млрд руб. Ярко характеризует прошлогодний тренд на восстановление процент закрытых сделок: в банковском сегменте — 92%, в сегменте МФО — 89% (в 2022 году эти цифры составили 79% и 64% соответственно). Средневзвешенная цена для банковских долгов на цессионном рынке составила 8,2%, для просроченных портфелей МФО — 16,6%. Причем, по словам Александра Васильева, в банковском сегменте произошло заметное «омоложение» портфелей — так, доля банковских долгов с просрочкой от одного года до двух выросла за год в 1,7 раза.
Нужен единый стандарт
При этом никуда не делись некоторые старые проблемы. К примеру, до сих пор у покупателя долгов на этапе определения цены сделки не всегда имеется возможность глубоко проанализировать портфель. Это общая проблема для рынка: неполные данные усложняют процедуру оценки, и это напрямую отражается в финальной цене портфелей.
Да, есть профильный федеральный закон 230-ФЗ, регламентирующий деятельность профессиональных участников рынка взыскания. У членов НАПКА также имеются дополнительные обязательные практики (кодекс этики, где подробно описаны все нюансы общения, стандарты по цессии, агентскому взысканию). Но этого мало. В условиях СВО и мобилизации даже топовым игрокам не удалось создавать идеальные скоринговые модели. В частности, не хватает достоверных данных о доходе должников, точных сведений о долговой нагрузке, социально-демографических характеристиках (образование, должность, стаж работы).
По мнению Александра Васильева, для развития отрасли нужен единый отраслевой стандарт с набором обязательных к предоставлению продавцами параметров в обезличенном реестре долгов на этапе первичной оценки портфелей покупателями. Такой стандарт мог бы помочь покупателям и продавцам найти консенсус. «Речь не идет о том, что стоимость портфелей обязательно вырастет или снизится, если мы будем получать до покупки более точные данные о выставленных долгах. Просто ценник станет более справедливым»,— уверен Александр Васильев.
«В 2024 году сектор цессии вырастет, поскольку массово начнут продаваться долги физлиц перед банками, которые были выданы в период пандемии. Также на продажу будут активно выставляться долги МФО, которые были выданы в период моратория на банкротство должников весной 2022 года»,— заметил Александр Васильев.
По прогнозу НАПКА, в нынешнем году количество закрытых сделок на цессионном рынке увеличится на 8%, а количество купленных долгов — на 15%. Будет продано около 1,6 млн кейсов и закрыто сделок на 256 млрд руб.
Прогноз на перспективу
«В текущем году рынок долгов будет расти в основном за счет беззалоговых кредитов»,— уверен Евгений Сеньковский. Среди факторов, которые будут влиять на просроченную задолженность, эксперт отметил падение реальных доходов населения при повышении стоимости жизни, что, учитывая высокую закредитованность, приводит к снижению платежной дисциплины клиентов. «Активная реклама внесудебного банкротства также будет иметь негативное влияние на рынок»,— добавляет Евгений Сеньковский.