Привлекательное обязательное

Привлекательное обязательное

        Наиболее заметными тенденциями 2005 года на страховом рынке стали отказ от "серых" схем в страховании жизни и рост интереса к обязательному медстрахованию (ОМС). Первая тенденция не новость, она наблюдается второй год подряд. Другое дело ОМС. Раньше брэндовые страховщики относились к этому виду страхования с прохладцей, поскольку это комиссионный, нерисковый бизнес. Тем неожиданнее энтузиазм, с которым им занялись страховые компании.
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), за 2005 год страховщики собрали 490,6 млрд рублей — всего на 4% больше, чем в 2004-м. Столь вялую динамику рынок не демонстрировал с 1998 года. С 1999 по 2001 год он рос на 62-130% ежегодно, в 2002 году рост составил 8,1%, а по итогам 2004-го сборы выросли на 9%.
       Скромные показатели страховщиков обусловлены опальным положением страхования жизни. Именно в этом секторе процветали "серые" схемы, позволяющие уменьшать налогооблагаемую базу у клиентов страховщиков. ФССН второй год подряд отзывает лицензии у "схемотехников", да и сами страховщики, опасаясь санкций регулятора, сворачивают схемы. За счет этого падают сборы в секторе страхования жизни. По итогам 2005 года они составили 25,3 млрд рублей — это 24,8% показателя 2004 года.
       Тем не менее объявленные ФССН итоговые результаты по страхованию жизни нельзя считать полными. Отзывая лицензии у компаний, увлекающихся "серыми" схемами, ФССН не учитывает их сборы в совокупных показателях рынка, и общий результат в секторе страхования жизни снижается. Так, в прошлом году лицензии лишилось "Столичное страховое общество". В отчетности за 9 месяцев 2005 года сборы этого страховщика составляют 5,5 млрд рублей. А в итогах года его показателей нет. У компании "Сириус" тоже отозвана лицензия. За первое полугодие 2005 года "Сириус" собрал почти 6 млрд рублей. Но его взносы, которые сильно бы увеличили совокупные сборы страховщиков "по жизни", также не указаны ФССН в данных по итогам года.
       Как заявил "Деньгам" глава ФССН Илья Ломакин-Румянцев, "невключение показателей страховщиков без лицензии в общие итоги года объясняется тем, что, согласно нормативам Минфина, за отчетный период данные предоставляют только страховщики с действующей лицензией". Тем не менее он согласился с "Деньгами", что это несколько искажает картину рынка.
       За последние два года борьбы ФССН со схемами рынок страхования жизни усох почти в шесть раз — со 149,4 млрд рублей в 2003 году до нынешних 25,3 млрд. Однако говорить о полной победе над серым цветом на рынке пока рано. Там еще есть компании, чьи взносы почти на 100% обеспечиваются страхованием жизни. Случаи, когда малоизвестная компания показывает миллиардные сборы "по жизни", прочно ассоциируются с "серыми" схемами. Пример — "Трансгарант" (24-е место по сборам; см. таблицу 1) и "Балтийский берег" (86-е место). В портфелях этих страховщиков доля страхования жизни — более 99%, и у обоих прирост сборов за год превышает 1000%.
       "Деньги" попытались пообщаться с этими компаниями. Однако по телефонным номерам "Трансгаранта", указанным в госреестре страховщиков, отвечают представители другой организации. По их словам, "Трансгарант" уже больше года как переехал, не оставив нового адреса. Не удалось связаться и с "Балтийским берегом". "Эти компании у нас находятся на особом контроле",— сообщил "Деньгам" глава управления надзора и финансового контроля ФССН Виталий Метельков.
       
В отличие от страхования жизни, сборы по ОМС в прошлом году выросли на 44,8% и составили 140,7 млрд рублей. Между тем раньше этот вид страхования страховые компании не жаловали. Дело в том, что в системе ОМС страховщики занимаются трансляцией бюджетных средств из фондов ОМС в поликлиники, получая за это 1-3% переводимых сумм. Это комиссионный бизнес, который, по сути, никогда и не считался на рынке страховым, поскольку в нем отсутствует рисковая часть — компании не платят из собственных резервов по рискам.
       Однако в прошлом году ситуация в этом секторе рынка изменилась: ОМС заинтересовалось большинство крупных страховщиков. Так, "Ингосстрах" приобрел около 10 региональных компаний, специализирующихся на ОМС, и объединил их под брэндом "Ингосстрах-М", "Росгосстрах" создал медицинскую "дочку" — "Росгосстрах-Медицина", а страховой дом ВСК — компанию "ВСК-Милосердие".
       Кроме того, по итогам 2005 года ряд компаний продемонстрировал в секторе ОМС фантастические результаты. Например, "Ингосстрах-М" собрал по этому виду 2,3 млрд рублей, новый страховщик "АК Барс-мед" — 5,06 млрд. Динамика сборов не новичков тоже впечатляет (см. таблицу 1): "Капиталъ Медицинское страхование" увеличила премии на 510,8% по сравнению с предыдущим годом (6,3 млрд рублей в 2005 году), "Югория-Мед" — на 509,7% (5,4 млрд), "Газпроммедстрах" — на 365,4% (8,7 млрд).
       Внезапно появившийся интерес к системе ОМС страховщики объясняют так. "Мы надеемся, что ОМС переключится на страховые принципы,— заявил 'Деньгам' глава 'Росгосстраха' Данил Хачатуров,— и страхователи сами будут выбирать, в какой компании им обслуживаться по ОМС". На изменения в системе ОМС надеется и гендиректор "Газпроммедстраха" Дмитрий Толстов: "Активное вхождение на рынок ОМС крупных страховых холдингов определяется перспективами принятия нового законодательства по реформированию системы финансирования национального здравоохранения". По словам Толстова, перевод ОМС на страховые рельсы должен привести к четырехкратному росту средств, вращающихся в системе ОМС, уже в 2008 году.
       Естественно, страховщики не могут игнорировать рынок с такими перспективами роста. "Двигаться в сторону ОМС надо даже не потому, что эта система станет рыночной,— заявил 'Деньгам' первый замгендиректора 'Ингосстраха-М' Михаил Копитайко,— а потому, что этот бизнес становится крупным. При больших оборотах маржа даже в 2% позволяет страховщику автоматизировать процессы и впоследствии экономить на затратах по персоналу. Это возможность иметь платформу, которая сама себя содержит". По его словам, на платформе ОМС можно успешно развивать перекрестные продажи по другим видам страхования: "На растущем портфеле ОМС в прошлом году нам удалось заключить добровольных договоров страхования более чем на 100 млн рублей".
       Кроме того, как утверждают страховщики, рынок ОМС становится более открытым. "Раньше попасть на него было достаточно сложно,— говорит глава страхового дома ВСК Сергей Цикалюк,— а теперь у страховщиков, которые раньше не участвовали в этой системе, появилось ощущение, что ситуация будет меняться,— рынок ОМС станет более доступным. Именно поэтому крупные страховщики пытаются обозначить на нем свое присутствие".
       
Как следует из отчетности страховщиков за 2005 год, 10 страховщиков из 25 крупнейших по объемам сборов являются медицинскими страховщиками и выплачивают 97-99% сборов, а некоторые — больше 100%. Это привычное положение дел в ОМС, где компании трудятся за комиссионное вознаграждение. Однако в списках компаний, которые платят больше, чем собирают, есть и более любопытные примеры. Так, казанская компания "Идель" собрала 703 млн рублей — в основном по страхованию жизни, а выплатила 1,2 млрд. При этом большая часть выплат пришлась на личное страхование (см. таблицу 4). Или компания "Дженерал Резерв" — судя по данным ФССН, она основную часть своих сборов получает за счет личного страхования (79,6 млн рублей), а большая часть выплат у нее проходит по договорам страхования жизни (211,4 млн рублей). Связаться с представителями этих двух страховщиков "Деньгам" не удалось. "Когда выплаты идут по одному виду, а сборы — по другому, это может быть схемой,— считает Илья Ломакин-Румянцев.— Так или иначе, каждый подобный пример следует разбирать отдельно".
       Любопытный бизнес и у группы страховщиков, которые платят менее 10% от сборов (см. таблицу 3). Например, компания НЭСО — большая часть суммы ее взносов (78,3% из 1,94 млрд рублей) пришлась на страхование ответственности, при этом она выплатила по страховым случаям всего 0,6% сборов. Как пояснил "Деньгам" Дмитрий Балябин, совладелец группы "Природа", куда входила НЭСО, "ответственность у нас в стране вообще низкоубыточная; кроме того, там могли быть авансовые платежи — когда деньги уже получены, а ответственность по рискам еще не наступила". Более точную картину получить не удалось. По словам Балябина, он отдал бизнес НЭСО своим партнерам, с которыми связаться нам не удалось.
       Как рассказал "Деньгам" Сергей Савосин, финансовый директор еще одного страховщика из этой группы — "Цюрих-Русь", низкая убыточность портфеля его компании объясняется большой долей страхования имущества и ответственности юрлиц в портфеле и грамотной селекцией рисков. "При приеме риска на страхование мы применяем все стандарты материнской структуры — группы 'Цюрих',— рассказал он,— кроме того, основа нашего портфеля — имущественные риски клиентов из промышленного сектора и торговли. А по имуществу на рынке убыточность низкая".
ТАТЬЯНА ГРИШИНА