Банкам готовят испытания

По итогам 2023 года банки получат рекордную прибыль — более 3,3 трлн руб. Обеспечили ее ускоренные темпы роста кредитования, возможность заработать на валютной переоценке и льготы ЦБ. Но 2024 год, полагают аналитики, будет сложнее: кредитование замедлится во всех сегментах, а в корпоративном вероятен рост проблемных ссуд. О доходах от валютной переоценки банкам придется забыть, в итоге прибыль сектора снизится до 3 трлн руб. или даже меньше.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Аналитики рейтингового агентства АКРА подготовили прогноз по банковскому рынку на 2024 год, с которым ознакомился “Ъ”. Чистая прибыль сектора по итогам 2023 года превысит 3,3 трлн руб., что станет рекордным показателем. «Усиление способности банков к генерации прибыли прежде всего связано с ростом чистого процентного дохода, на что повлияло как быстрое увеличение кредитного портфеля, так и наращивание чистой процентной маржи (показатель NIM в январе—сентябре вырос с 4% до 4,6%)»,— говорится в прогнозе.

В уходящем году банки смогли увеличить портфель во всех ключевых сегментах при его совокупном росте свыше 25%. Так, в корпоративном сегменте рост портфеля составил 25,8% (против 16,6% годом ранее), в розничном — 25% (9,5% в 2022 году). Однако условия развития отрасли ухудшаются.

«Повышение ключевой ставки с 7,5% до 16% в текущем году, скорее всего, приведет к существенному снижению темпов роста кредитного портфеля, в результате чего его увеличение в 2024 году может не превысить 15%»,— полагают в агентстве.

По прогнозам АКРА, в корпоративном портфеле в 2024 году темпы роста будут выше, чем в розничном,— 10–15% против 5–10%. Однако уровень просроченной задолженности в корпоративном портфеле, согласно прогнозам агентства, вырастет с 3,3% по итогам этого года до 4,3%, тогда как в рознице останется почти на том же уровне: 3,8% против 3,7% в 2023 году. «В корпоративном сегменте достаточно большая доля кредитов предоставлена под плавающую ставку, а в 2023 году произошло существенное увеличение долговой нагрузки»,— поясняют аналитики.

Банкиры ожидания в целом разделяют. «По итогам 2024 года ожидаем замедления прироста ипотеки по банковской системе до 10–12%, необеспеченных потребительских кредитов — до 2–4%, корпоративных — до 9–11%»,— говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. «Следующий год будет непростым для кредитования. Ввиду ужесточения кредитного регулирования рынок кредитования ждет охлаждение в среднем на 25-30%»,— считает зампред правления Почта-банка Алексей Охорзин. По словам директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, на розницу повлияет как увеличение стоимости займов из-за роста ключевой ставки, так и меры регулятора по охлаждению сегмента.

Статьей выпадающих доходов банковского сектора в 2024 году станет и валютная переоценка, отмечает Дмитрий Грицкевич:

«Ожидаем, что курс рубля будет оставаться вблизи уровня 90 руб./$. В январе—сентябре 2023 года доход, полученный банками от операций с валютой, составил около 1,12 трлн руб., или 17% операционных доходов до вычета резервов».

По оценкам АКРА, в 2023 году системно значимые кредитные организации сформировали 7–50% операционного дохода благодаря валютным операциям, основным фактором, обеспечившим такой результат, стало снижение курса рубля по отношению к доллару США. Снижение волатильности на валютном рынке приведет к тому, что по итогам 2024 года результат от операций с валютой может оказаться также близким к нулевому, полагают аналитики.

В результате в АКРА ожидают снижения прибыли банковского сектора до 2,9–3 трлн руб. в 2024 году. У НКР еще более пессимистичный прогноз: с учетом динамики кредитования и в отсутствие значительного объема разовых эффектов (например, положительной переоценки валюты из-за девальвации рубля) можно ожидать прибыль сектора выше 2,5 трлн руб. Но банкиры настроены оптимистично: господин Грицкевич полагает, что прибыль банковского сектора в 2024 году окажется на уровне 2023 года или незначительно ниже.

Ксения Дементьева