Календарь инвестора 12-18 декабря

Размещение дополнительного выпуска ОФЗ-АД серии 46018 на сумму 8 млрд руб.

Размещение 4-го выпуска облигаций ОАО "Южная телекоммуникационная компания" на сумму 5 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, с 5-го по 16-й — 10% годовых. Прогноз доходности от организатора, ИК АВК, 8,9-9,5% годовых к погашению.

Размещение 2-го выпуска облигаций ООО "Севкабель-Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала и амортизация долга на 3-й год обращения бумаг. Прогноз доходности от организаторов — банка "Союз" и Связь-банка — 11,25-11,55% годовых к оферте.

Размещение по закрытой подписке 1-го выпуска облигаций ООО "Матрица Финанс" на сумму 1,2 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки со 2-го по 3-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Организатор — ИК "Антанта Капитал".

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "МиГ-Финанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.

Размещение дополнительного выпуска облигаций Банка России 3-й серии на сумму 130,5 млрд руб. с погашением в сентябре 2009 года. Предусмотрена оферта через полгода.

Размещение 4-го выпуска облигаций ОАО "Российские железные дороги" на сумму 10 млрд руб. сроком на 1,5 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го будет определена на конкурсе. Организаторы — JP Morgan Bank и ИБ "КИТ Финанс".

Исполнение оферты по ОБР-3 по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 100 млрд руб.

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "Куйбышевазот-инвест" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 600 млн руб.

Размещение 3-го выпуска облигаций ОАО ФСК ЕЭС на сумму 7 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки остальных равны ставке 1-го. Прогноз доходности от организатора — Газпромбанка — 7,23% годовых к погашению.

Размещение 1-го выпуска облигаций ОАО "НК 'Русснефть'" на сумму 7 млрд руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 3 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона от организатора — Альфа-банка — 9% годовых.

Размещение 1-го выпуска облигаций ИБ "КИТ Финанс" на сумму 2 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставки 1-го и равного ему 2-го купонов будут определены на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Организатор — ИБ "КИТ Финанс".

Размещение 2-го выпуска облигаций ОАО "Сибакадембанк" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — Дрезднер банк.

Размещение 1-го выпуска облигаций ООО "Моссельпром Финанс" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — Связь-банк.

Размещение 2-го выпуска облигаций ИК "Элемтэ" на сумму 600 млн руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставки 1-го и равного ему 2-го купонов будут определены на конкурсе, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрены оферты через 1 год и через 2,5 года по цене 100% от номинала. Организатор — ВТБ-24.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство AK&M.