Размещение на ФБ ММВБ 1-го выпуска облигаций ООО "ЭйрЮнион" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на четыре года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке 1-го, величину остальных эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года. Прогноз доходности от организаторов — Росбанка и ИГ "Русские фонды" — 13,65% годовых к оферте.
Размещение на ФБ ММВБ 1-го выпуска облигаций Ханты-Мансийской лизинговой компании "Открытие" на сумму 200 млн руб. сроком на три года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, остальные равны ставке 1-го. Предусмотрена амортизация долга каждые три месяца. Организатор — БД "Открытие".
Аукцион по досрочному выкупу ОГО(В)З города Москвы 27, 32, 35, 37, 40 и 42-го выпусков на ФБ ММВБ.
16 ноябряРазмещение на ММВБ дополнительных выпусков ОФЗ-АД серии 46017 на сумму 6 млрд руб. и ОФЗ-ПД серии 25058 на сумму 10 млрд руб.
Размещение на ФБ ММВБ 6-го и 7-го выпусков облигаций ОАО "Российские железные дороги" на сумму 10 млрд руб. на пять лет и 5 млрд на семь лет соответственно. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на аукционе по каждому выпуску, ставки остальных равны ставке 1-го. Организаторы — JP Morgan Bank и ИБ "КИТ Финанс". Прогноз доходности от организаторов — 7,3-7,4% годовых к погашению для РЖД-6 и 7,45-7,6% к погашению для РЖД-7.
Размещение на внебиржевом рынке облигаций Белгородской области серии 31001 на сумму 2 млрд руб. сроком на пять лет. Купоны ежеквартальные, равной величины — по 8,38% годовых каждый. Организатор — банк "Траст".
Аукцион по досрочному выкупу облигаций города Санкт-Петербурга выпусков 25030, 25036, 25034 и 26003 на ФБ СПВБ.
Погашение 2-й части основного долга (25% от номинала) ОФЗ-АД серии 45001. Объем выплаты — 9,5 млрд руб.
Погашение облигаций города Санкт-Петербурга выпуска 25031. Объем эмиссии — 350 млн руб.
17 ноябряИсполнение оферты по 1-му выпуску облигаций банка "Спурт" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 500 млн руб.
Погашение 1-й части основного долга (30% от номинала) облигаций Ярославской области выпуска 34003. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Погашение облигаций Республики Карелия выпуска 25005. Объем эмиссии — 100 млн руб.
18 ноябряИсполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ОАО "Дальсвязь" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.