Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "Евросервис Финанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 600 млн руб.
9 ноябряРазмещение на ФБ ММВБ 4-го выпуска облигаций Томской области на сумму 900 млн руб. сроком на 4 года. Аукцион пройдет по цене размещения. Купоны полугодовые, ставка 1-го и 2-го купонов — 9% годовых, величина ставки на каждый следующий год обращения меньше предыдущей ставки на 1% годовых. Погашение облигаций будет происходить частями: 50% номинальной стоимости бумаг будет погашено через 3 года, оставшиеся 50% от номинала — через 4 года. Прогноз доходности от организатора — банка "Союз" — 7,7% годовых к погашению.
Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ОАО "Искитимцемент" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 8-й равны ставке 1-го, величину остальных купонов эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 2 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона от организаторов — Росбанка и ИФК "Алемар" — 12,3-12,5% годовых.
Погашение 1-го выпуска облигаций ООО "Нортгаз-Финанс". Объем эмиссии — 2,1 млрд руб.
10 ноябряРазмещение на ФБ ММВБ 3-го выпуска облигаций КБ "Импэксбанк" на сумму 1,3 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, величину остальных купонов эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Прогноз ставки купона от организаторов — Газпромбанка и НОМОС-банка — 9,0-9,25% годовых.
Размещение на внебиржевом рынке 1-го выпуска облигаций ООО "РК-Газсетьсервис" на сумму 1 млрд руб. сроком на 1 год. Купоны полугодовые равной величины по 12% годовых. Организатор — Росбанк.
11 ноябряИсполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "Праймери Дон" по цене 100,5% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.
Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "КамАЗ-Финанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1,2 млрд руб.
Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.