Календарь инвестора 23-29 мая

Размещение на ФБ ММВБ 1-го займа облигаций Нижнесергинского метизно-металлургического завода на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые. Ставка 1-го и равного ему 2-го купона будет определена на аукционе, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена оферта через 1 год по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора займа ИК "Тройка Диалог" — 12,5-12,6% годовых к оферте без учета премии за первичное размещение.

Внебиржевое размещение по закрытой подписке облигаций Ярославской области серии 31004 на сумму 1 млрд руб. сроком на 4 года. Купоны полугодовые. Ставка купонов с 1-го по 3-й составляет 11% годовых, ставка купонов с 4-го по 6-й — 10,5% годовых, ставка купонов с 7-го по 8-й — 10% годовых. Организатор займа — Росбанк.

Размещение на ФБ ММВБ 5-го выпуска облигаций группы компаний ПИК на сумму 1,12 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, величину остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлены две оферты — через год и 2 года по цене 100% от номинала. Погашение займа осуществляется частями — по 25% от номинальной стоимости облигации начиная с 3-го года обращения бумаг. Прогноз доходности от организатора займа ФК "Уралсиб" — 12-14% годовых к первой оферте.

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ООО "АЦБК-Инвест" на сумму 500 млн руб. сроком на 3 года. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 6-й равны ставке 1-го, величину остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена полуторагодовая оферта по цене 100% от номинала. Прогноз доходности от организатора займа Международного московского банка — 12,5-12,8% годовых к оферте.

Погашение 2-го выпуска облигаций ОАО "Нижнекамскнефтехим". Объем эмиссии — 1,5 млрд руб.

На СПВБ комитет финансов города Санкт-Петербурга проведет аукцион по обмену 9-ти выпусков городских облигаций Санкт-Петербурга на облигации выпуска 26007 на сумму 1,6 млрд руб. Купоны полугодовые, равной величины, по 4,49% годовых. По займу объявлена оферта в 2009 году. Организатор — ИК АВК.

Размещение на ФБ ММВБ 4-го выпуска облигаций Волгоградской области на сумму 700 млн руб. сроком на 5 лет. Купоны полугодовые. Ставка 1-го и 2-го купонов равна 13% годовых, ставки последующих купонов ежегодно уменьшаются на 1% годовых. Погашение займа осуществляется частями через 3 года после начала обращения бумаг. Прогноз доходности от организатора выпуска ИК АВК — 10,9-11,3% годовых.

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ЗАО "Ист Лайн Хэндлинг" на сумму 3 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые. Ставка 1-го и равных ему 2-го и 3-го купонов будет установлена на конкурсе, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. По займу предусмотрена оферта через полтора года. Прогноз доходности от организатора Внешторгбанка — 11,5-12,0% годовых к оферте.

Размещение на ФБ ММВБ облигационного займа ЗАО "Марта-Финанс" на сумму 700 млн руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, равной величины, ставка купона будет установлена на аукционе. По займу предусмотрена оферта через год. Прогноз доходности от организатора займа Импэксбанка — 14,75-15,0% годовых.

Погашение 15% от номинальной стоимости облигаций 1-го выпуска ООО "Инком-Лада". Объем эмиссии — 700 млн руб.

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций КБ "Мастер-банк" на сумму 1 млрд руб. сроком на 3 года. Купоны полугодовые, ставка 1-го и равного ему 2-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. Предусмотрена оферта через год по цене 100% от номинала. Организатор выпуска — ФК "Уралсиб".

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "Главмосстрой-Финанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 2 млрд руб.

Погашение 33-го выпуска ОГО(В)З города Москвы. Объем эмиссии — 4 млрд руб.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.