Календарь инвестора 16-22 мая

Исполнение оферты по 3-му выпуску облигаций ОАО "Таттелеком" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 600 млн руб.

Размещение на ФБ ММВБ 2-го выпуска облигаций ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" на сумму 3 млрд руб. сроком на 5 лет. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена оферта через 1 год по цене номинала. Прогноз доходности от организаторов займа — ВТБ и Райффайзенбанка — 8,5-9,0% годовых к оферте через год.

Размещение на ФБ ММВБ 4-го выпуска облигаций ОАО "Русский продукт" на сумму 440 млн руб. сроком на 2 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го купона, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена оферта через 1 год по цене номинала. Прогноз ставки купона от организатора займа — Промсвязьбанка — не более 14% годовых.

Минфин проведет на ФБ ММВБ размещение ОФЗ-АД выпуска 46017 на сумму 12 млрд руб. Погашение осуществляется частями — первые 50% будут погашены через 10 лет, вторые — 3 августа 2016 года.

Размещение на ФБ ММВБ 1-го выпуска облигаций ООО "Пятерочка Финанс" на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 5 лет. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равных ему остальных купонов будет определена на конкурсе. Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен. Прогноз доходности от организатора займа — Райффайзенбанка — 11,3-12,1% годовых к погашению.

Размещение на ФБ ММВБ 1-го выпуска облигаций ЗАО "Инвестпроект", входящего в группу компаний "Нидан", на сумму 1 млрд руб. сроком на 2 года. Облигации имеют полугодовые купоны, ставка 1-го и равных ему остальных купонов будет определена на конкурсе. Досрочный выкуп облигаций не предусмотрен. Организатор займа — ИК "Ренессанс Капитал" — оценивает справедливую доходность на уровне 10,7-11,0% годовых без учета премии за первичное размещение.

Держатели обращающихся на рынке облигаций "Нидан-Фудс-1" в этот же день могут обменять бумаги на новые облигации "Инвестпроект-1". Цена приобретения облигаций установлена в размере 100,98% от номинала.

Погашение облигаций города Санкт-Петербурга серии 25037. Объем эмиссии — 2 млрд руб.

Размещение на ФБ ММВБ облигаций Республики Саха (Якутия) серии 25006 на сумму 2 млрд руб. сроком на 5 лет. Облигации имеют ежеквартальные купоны равной величины по 10% годовых. Аукцион пройдет по цене номинала. Организаторы выпуска — ИБ "Траст", Импэксбанк.

Размещение на ФБ ММВБ 3-го выпуска облигаций ЗАО "Балтимор-Нева" на сумму 800 млн руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки 2-го и 3-го равны ставке 1-го, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. По займу объявлена оферта через 1,5 года по цене 100% от номинала. Организатор выпуска — банк "Зенит".

Погашение 1-го выпуска облигаций ОАО "Криогенмаш". Объем эмиссии — 300 млн руб.

Исполнение оферты по 2-му выпуску облигаций ООО "Русский алюминий финансы" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 5 млрд руб.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, фондовая биржа ММВБ, агентство АК&М.