Санкции и осложнение экономической ситуации привели как бизнес, так и население в растерянность: банки фиксировали спад кредитования, оттоки наличности и ажиотажный клиентопоток. Как с этим справлялся один из крупнейших банков, работающих в регионе, и каковы прогнозы по ипотеке, сбережениям и работе с бизнесом, рассказал управляющий ВТБ в Прикамье Владимир Стрельников.
– В конце февраля – начале марта банки в Пермском крае испытывали пиковые нагрузки. Клиенты снимали деньги со счетов, покупали валюту. Были опасения, что карточки перестанут работать. Пришлось ли что-то менять в обслуживании, чтобы справиться с ажиотажем?
– Для нас самый наглядный индикатор – это клиентопоток в офисах. В этот период он вырос в три раза по сравнению с обычным. Клиенты эмоционально спрашивали, что будет со сбережениями, картами, счетами, многие спешили оформить кредиты по ранее одобренным заявкам. Приходилось работать по 12 часов без выходных, расширить график работы отделений в Перми и других городах края. Было непросто, но мы справились и ответили на каждый поступивший вопрос. Считаю, что и ВТБ, и в целом банковский рынок выдержали удар.
В первый же день банк перешел на ручной режим управления. Мы вели круглосуточный мониторинг ситуации по обращениям, очередям, наличности. Чаще обычного загружали банкоматы, поскольку в первые дни турбулентности люди всегда активно снимают деньги и уносят «в тумбочку».
– Насколько серьезный отток со счетов вы увидели?
– В конце февраля отток был чувствительным. Но отмечу своевременные действия ЦБ: после повышения ключевой ставки мы смогли предложить клиентам рекордную доходность – более 20% годовых. Жители Пермского края тут же потянулись обратно в офисы со всеми сбережениями, чтобы успеть «поймать» выгодную ставку.
В итоге, если смотреть текущий портфель, то мы фиксируем даже прирост к началу года. Жители края разместили на вкладах в ВТБ более 38 млрд рублей, что на 11% больше, чем в январе. Еще примерно 16 млрд рублей клиенты хранят на накопительных счетах (+16% к началу года).
– Структура спроса на сберегательные инструменты изменилась?
– Естественно, на фоне рекордных ставок по депозитам снизился спрос на инвестпродукты. В то же время пермяки заинтересовались вложениями в драгоценные металлы. Клиентам в массовом сегменте мы рекомендуем обезличенные металлические счета, доходность которых привязана к стоимости золота, серебра, платины, палладия, при этом не нужно беспокоиться о хранении слитков. Это проверенный вариант для инвестиций «вдолгую», на несколько лет. Сейчас пермяки хранят на таких счетах в ВТБ более 60 млн рублей.
Недавно мы предложили новую услугу для состоятельных клиентов – покупку золотых слитков. Наши VIP-клиенты в Перми активно интересуются этим продуктом, за полтора месяца мы продали уже 62 килограмма золота.
– Один из самых острых вопросов – работа карт. ВТБ одним из первых столкнулся с санкциями международных платежных систем. Как отреагировали на них вы и ваши зарплатные клиенты в Перми?
– В Прикамье у нас более 120 тыс. клиентов с зарплатными картами, в основном как раз Visa и Mastercard. Санкции и изменения на рынке пришлись на конец февраля, буквально за несколько дней до планового дня зачисления заработной платы. Естественно, клиенты беспокоились. Однако ВТБ строго выполнил все обязательства, мы зачислили каждую выплату.
В регионе это оценили. У нас на обслуживании около 3 тыс. пермских предприятий, и все остались с нами. Многие пермяки самостоятельно выбирают карты ВТБ для получения дохода и соцвыплат. В частности, только с начала года в Прикамье карты ВТБ оформили более 4 тыс. пенсионеров. Для нас это важный сегмент, которому мы предлагаем дополнительную поддержку, например, бесплатное страхование от мошенничества.
Наверное, самое важное для клиентов, что мы сделали в этом направлении – все карты от ВТБ теперь действуют бессрочно. Но мы видим, что в повседневном использовании население постепенно переходит на карты «Мир»: уже каждая третья офлайн-покупка наших клиентов проходит по национальным картам. Плюс в том, что «Мир» можно привязать к Samsung Pay или Mir Pay и продолжать расплачиваться смартфоном. Для тех, кто привык не носить с собой карту, это особенно ценно. Тем более что можно не выпускать пластик, а буквально за пять секунд оформить цифровую карту в мобильном банке и тут же платить по ней. Неудивительно, что весной, по нашей статистике, спрос на цифровые карты «Мир» вырос в шесть раз.
– Какова ситуация с мобильными приложениями, удаленными из магазинов? ВТБ активно развивал цифровые сервисы. Можно ли ожидать, что клиенты снова будут обслуживаться очно, в отделениях банка?
– За последние годы большинство клиентов перешли на цифровые каналы, и я не думаю, что это изменится. У «ВТБ Онлайн» примерно 200 тыс. активных пользователей в Пермском крае. Они привыкли дистанционно управлять сбережениями, не говоря уже о платежах и переводах. Поэтому, когда наши мобильные приложения были удалены для скачивания из официальных магазинов, мы предложили новые решения. Владельцам смартфонов на iOS рекомендовали пользоваться интернет-банком. При этом активно развивали именно его мобильную версию, чтобы предоставить клиентам привычный способ взаимодействия. Нашим специалистам удалось в сжатые сроки сократить разницу в функциональности между приложением и веб-версией. И уже в середине апреля мы существенно обновили интернет-банк, и сделали это в рекордные сроки.
Что касается мобильного приложения, то оно доступно для владельцев устройств на Android. Клиенты могут загрузить приложение с сайта ВТБ, и получать все привычные услуги в цифровом формате, как обычно.
– Драйвером для банковского рынка в последние несколько лет было жилищное кредитование. Насколько серьезно упал спрос после роста ставок на рынке?
– Если вспомнить первый квартал, то спрос на ипотеку в итоге оказался даже выше, чем год назад: пермяки оформили в ВТБ более 1,5 тыс. сделок на 4 млрд рублей, что почти на 20% выше показателя за январь – март 2021 года. Ажиотаж был вызван тем, что клиенты спешили воспользоваться ранее одобренным заявками.
В апреле общие выдачи ожидаемо резко упали, а фокус внимания сместился на госпрограммы. Это хорошо видно по соотношению сделок на «первичку» и «вторичку». Если в январе на строящееся жилье приходилась каждая третья сделка ВТБ в Пермском крае, то в марте – уже 55%, в апреле-мае – около 75%.
С начала года по всем госпрограммам ипотеку в ВТБ получили более 700 жителей Прикамья, общая сумма превысила 2 млрд рублей. Сюда включены и сделки по «семейной» ипотеке, и по основной программе на новостройки. Условия последней были обновлены: максимальная сумма кредита для объектов в Пермском крае выросла с 3 до 6 млн рублей, что значительно расширяет выбор квартир и частных домов. Недавно мы предоставили клиентам возможность сочетать льготную и рыночную ипотеку при покупке квартиры в новостройке. Это абсолютно новый продукт для рынка, который позволяет получить по льготной ставке кредит до 15 млн рублей и купить квартиру или дом более высокого уровня или расширенной площади.
Еще одна новая программа – это IT-ипотека для специалистов в сфере информационных технологий. Мы работаем по ней и принимаем заявки от пермских айтишников.
– Каковы ваши ближайшие прогнозы для ипотечного сегмента?
– Период экстремально высоких ставок остался позади, по госпрограмме мы уже вернулись к психологически важной отметке ниже 10%. В этих условиях льготные программы пока будут оставаться основным драйвером, а ВТБ продолжит активно работать по ним вместе с пермскими застройщиками и предоставлять дополнительные дисконты. Ипотека решает социальную задачу и дает импульс строительному рынку, поэтому нам очень важно сохранять доступные условия.
Если говорить о вторичном рынке – до недавнего момента условия там были менее привлекательными, и клиенты проводили только наиболее срочные сделки. Но последнее снижение ключевой ставки позволит ВТБ улучшить условия по рыночным программам уже с 30 мая, минимальная ставка составит 10,9%. Так что в ближайшее время можно ожидать активизации и в этом сегменте.
– Что происходит в потребительском кредитовании?
– В марте и первой половине апреля на фоне высоких ставок спроса на потребительские кредиты в регионе практически не было. После корректировки ключевой ставки и улучшения условий по кредитам ВТБ зафиксировал рост потребительской активности розничных клиентов – в первой половине мая она оказалась примерно в полтора раза выше, чем за тот же период апреля. Сейчас минимальная ставка по этим кредитам в ВТБ вновь ниже 10%. Мы видим оживление и прогнозируем, что темпы кредитования будут расти и дальше. Главный стимул – это отложенный спрос, ведь многие клиенты «поставили на паузу» свои планы по крупным расходам, а теперь могут вернуться к ним. Кроме того, для летнего сезона всегда характерны затраты на отпуск, ремонт, обустройство дачи и сада.
– Вы сказали о работе с застройщиками Пермского края. Какова ситуация с проектным финансированием? Изменили ли вы условия на фоне роста ставок на рынке?
– Мы сохранили прежний уровень ставок по всем действующим договорам. Также мы ни в коем случае не замораживаем новые проекты, продолжаем активно работать с застройщиками и открыты для сотрудничества. С начала года портфель ВТБ по проектному финансированию в Пермском крае вырос более чем на 300 млн рублей.
– А что касается кредитования других предприятий? Как в целом, по вашим ощущениям, сейчас себя чувствует средний и малый бизнес Прикамья? Как изменилась ваша работа с ними?
– В феврале-марте в работе с бизнесом мы решали две главные задачи. Во-первых, стремились максимально полно проинформировать и помочь провести все необходимые расчеты в меняющихся условиях. Поэтому наши менеджеры и руководители были и остаются в диалоге с пермским бизнесом в режиме 24/7. Во-вторых, было важно обеспечить непрерывную работу всех сервисов. Многие шаги здесь аналогичны розничному направлению: так, ВТБ сделал корпоративные карты бессрочными, переориентировал клиентов на интернет-банк.
Что касается кредитования, то, конечно, при ключевой ставке 20% мы видели только единичные заявки для кредитования на короткий срок. Сейчас спрос поддерживают льготные программы от Корпорации МСП, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минпромторга. В Пермском крае также традиционно востребован такой инструмент, как финансирование от регионального Фонда развития предпринимательства. ВТБ активно выдает пермским предприятиям гарантии в пользу ФРП. Только за первый квартал 2022 года банк предоставил в регионе гарантии более чем на 1 млрд рублей.
Для нас стратегически важно поддержать региональный бизнес в новых реалиях. Среди предприятий среднего и малого бизнеса поддержку от ВТБ по всем программам на текущий момент получают более 300 пермских компаний из отраслей торговли, пищевой промышленности, потребительских услуг и других. Общая сумма задолженности составляет более 12,5 млрд рублей. Кроме того, в рамках поддержки бизнеса ВТБ сохранил действующие кредитные ставки для одобренных инвестпроектов по программе льготного кредитования «1764».
– По вашим наблюдениям, компании сейчас в большей степени пережидают, размещая свободные деньги на депозитах, или кто-то уже инициирует новые проекты, чтобы занять новые ниши?
– Если говорить о первом квартале, то, конечно, в марте мы увидели большой спрос на бизнес-депозиты. Как и в случае с розничными вкладами, ВТБ одним из первых установил по ним высокие ставки, вплоть до 18,8% годовых в рублях. Многие пермские предприятия воспользовались этими предложениями, разместив свободные средства. За первый квартал портфель привлеченных средств среднего и малого бизнеса ВТБ в Пермском крае увеличился почти на четверть – до 22,5 млрд рублей. Это существенный рост.
Говоря об инвестпроектах в регионе – мы видим, что те из них, которые были запущены недавно, предприятия в основном реализуют, стремясь впрок закупить необходимые материалы и комплектующие. По проектам, находящимся в разработке, происходит корректировка бизнес-моделей. Очевидно, что в ближайшее время многие компании займутся импортозамещением и предложат новые инициативы.
ВТБ поддерживает это и развивает предложения и сервисы для начинающих и действующих предпринимателей. В апреле мы запустили расширенный пакет для молодого бизнеса, практически все самые востребованные услуги по нему предоставляются бесплатно. Обслуживание с акцентом на цифровые сервисы и небанковские услуги давно в фокусе для нашего банка, это привлекает клиентов. За первый квартал число пермских предприятий среднего и малого бизнеса на обслуживании в ВТБ увеличилось на 5%, сейчас это 16,7 тыс. компаний.
– Как вы оцениваете ближайшие перспективы для пермского рынка? Нет ли у вас опасений по снижению спроса, ухудшению финансового состояния заемщиков?
– Выдавая клиентам ипотеку или другие розничные кредиты, мы всегда следим за тем, чтобы уровень платежей был комфортным для семьи и не превышал определенной доли от заработка. Это дает некую «подушку безопасности» даже при снижении доходов клиента. При необходимости мы всегда готовы предоставить поддержку по государственным и собственным программам каникул, подобрать подходящее решение из всей линейки. Сейчас спрос на каникулы ниже, чем был два года назад, в начале пандемии: мы приняли около 400 заявок от пермяков по 106-ФЗ.
В целом прогнозы сейчас – дело неблагодарное. Как мы все увидели, рынок может быть очень подвижным, поэтому для нас главное – держать ситуацию под постоянным контролем, оперативно реагировать на все изменения и обеспечивать отличный сервис в Пермском крае.
– Как в нынешней ситуации вести себя клиентам? Какой совет вы бы им дали?
– За 15 лет работы в банковской сфере я наблюдал разные состояния рынка и разную модель поведения клиентов. Выработал следующее правило: нужно определить долгосрочные цели для себя и своей семьи, планировать и действовать в соответствии с ними, а не с сиюминутной конъюнктурой. Это поможет достичь самого главного и сохранять спокойствие, что бы ни случилось.
Деятельность Банка ВТБ (ПАО) осуществляется в соответствии с генеральной лицензией Банка России №1000.