Календарь инвестора 6-12 декабря

Размещение на ММВБ 2-го выпуска облигаций ООО "Джей Эф Си Интернешнл" на сумму 1,2 млрд руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го и равного ему 2-го купонов будет определена на конкурсе в ходе размещения, ставка 3-го и 4-го купонов равна ставке 1-го минус 1%, ставку 5-го и 6-го купонов эмитент установит позднее. По займу предусмотрены 2 оферты — через 1 год и через 2 года по цене номинала. Через 2,5 года после размещения эмитент погасит 50% выпуска. Организатор выпуска — ИБГ "НИКойл".

Размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций ООО "Нефтегазовая компания 'Итера'" на сумму 2 млрд руб. сроком на 3 года. Облигации имеют полугодовые купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе в день размещения, ставка 2-го купона приравнивается к ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов определяются эмитентом позднее. По облигациям предусмотрена годовая оферта. Организаторы выпуска — Банк Москвы и Росбанк. Андеррайтеры — Альфа-банк, ИК "Атон", КБ "Еврофинанс Моснарбанк", ИГ "Русские фонды" и НРБ.

Внебиржевое размещение 2-го выпуска облигаций города Новосибирска на сумму 1,5 млрд руб. сроком на 2 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны, ставка купонов с 1-го по 4-й равна 13% годовых, с 5-го по 8-й — 12% годовых. Организатор выпуска — Росбанк.

Размещение на ММВБ трех серий облигаций ОАО "Российские железные дороги". Объем каждого выпуска облигаций — 4 млрд руб., срок обращения 1-го выпуска — 1 год, срок обращения 2-го выпуска — 3 года, срок обращения 3-го — 5 лет. Облигации имеют полугодовые равные купоны. Ставки купонного дохода будут определены в ходе аукциона. Организаторы выпуска — Вэб-инвест банк и JP Morgan Bank. Андеррайтеры — Газпромбанк, Deutsche Bank, банк "Петрокоммерц", Промышленно-строительный банк и банк "Союз", соандеррайтером выступает ABN Amro Bank.

Размещение на ММВБ дебютного четырехлетнего облигационного займа Россельхозбанка на сумму 3 млрд руб. Облигации имеют ежеквартальные купоны, ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки купонов со 2-го по 4-й равны ставке 1-го, ставки остальных купонов эмитент определит позднее. Оферта через 1 год. Организатор выпуска — Внешторгбанк, андеррайтеры — АБН АМРО Банк, банк "Петрокоммерц", Внешэкономбанк, Дрезднербанк, Номос-банк, банк "Национальный стандарт", ВБРР, "Еврофинанс Моснарбанк", МДМ-банк, ФК "Уралсиб".

Размещение на ММВБ дебютного выпуска облигаций ООО "Росхлебопродукт" (входит в АПК "Агрос") на сумму 1 млрд руб. сроком на 1 год. Купоны — полугодовые и равные, ставка будет определена на конкурсе. Организатор выпуска — Росбанк.

На СПВБ администрация города Санкт-Петербурга проведет аукционы по досрочному выкупу облигаций города выпусков 25015, 25017, 25019, 25020, 25022, 25024, 25031 на общую сумму 2,360 млрд руб.

Размещение на ММВБ облигаций ОАО "Хлебозавод #28" на сумму 75 млн руб. сроком на 2 года. Облигации имеют ежеквартальные купоны. Ставка 1-го купона будет определена на конкурсе, ставки остальных купонов равны ставке 1-го. Организатор займа — ОАО "АКБ 'Московский индустриальный банк'".

Размещение на ММВБ дополнительного транша облигаций Иркутской области серии 24001 на сумму 125 млн руб. Организаторы — Восточно-Сибирская фондовая компания, ИГ "Регион".

Погашение 1-го выпуска облигаций ОАО "НАК 'Азот'". Объем эмиссии — 1 млрд руб.

Погашение 1-го выпуска облигаций липецкого металлургического завода "Свободный сокол". Объем эмиссии — 350 млн руб.

Исполнение оферты по 1-му выпуску облигаций ООО "Альфафинанс" по цене 100% от номинала. Объем эмиссии — 1 млрд руб.

Погашение облигаций Хабаровского края серии 25002. Объем эмиссии — 96,4 млн руб.

Источники информации: сайт www.cbonds.info, Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ.