технологии
22 сентября антимонопольные органы ЕС одобрили проект объединения подразделений Seiko Epson и Sanyo, производящих жидкокристаллические (LCD, или ЖК) панели. 1 октября будет официально объявлено о появлении нового крупного игрока на рынке ЖК-панелей, которое происходит на фоне консолидации этого рынка и обострения конкурентной борьбы.
Мировым лидером в производстве телевизионных жидкокристаллических панелей является японская Sharp, за ней следуют совместное южнокорейско-голландское предприятие LG.Philips и тайваньская Chi Mei Optoelectronics. В производстве компьютерных ЖК-мониторов лидирует южнокорейская Samsung, второе место занимает LG.Philips, третье — тайваньская AU Optronics. В производстве ЖК-панелей для ноутбуков лидирует Samsung, за ней идут LG.Philips и тайваньская Quanta Display. По данным исследовательской компании DisplaySearch, в 2004 году доходы от продаж ЖК-панелей по сравнению с 2003 годом вырастут на 50%, составив $36 млрд. В 2005 году при росте еще на 17% доходы достигнут $43 млрд.
Вместе весело шагать
Заявку на одобрение совместного проекта компании Seiko Epson и Sanyo подали 18 августа. На прошлой неделе Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия между ведущими японскими производителями бытовой электроники. СП получит название Sanyo Epson Imaging Device. В его рамках компании объединят свои производственные мощности по выпуску ЖК-панелей. В новом СП Sanyo Electric будет владеть 45% акций, а контрольный пакет акций в 55% отойдет Seiko Epson. Планируется, что ежегодные продажи продукции Sanyo Epson Imaging Device, на котором будет работать 2,5 тыс. сотрудников, составят $3,2 млрд. Президентом СП станет один из директоров Sanyo Electric — Теруо Табата. Решение европейских регулирующих органов, скорее всего, подстегнет конкуренцию на рынке ЖК-панелей, которая в последние полгода резко обострилась в связи с образованием целого ряда крупных СП по их производству.Первым крупным проектом в этой области стало южнокорейско-голландское совместное предприятие LG и Philips, образованное в сентябре 1999 года. С того времени LG.Philips LCD прочно занимает лидирующие позиции на мировом рынке ЖК-панелей. Осознав выгодность такого подхода к производству и необходимость вкладывать огромные средства (подробнее см. интервью), другие компании решили также консолидировать свои мощности.
14 июля в южнокорейском городе Танджун был открыт завод по производству ЖК-панелей совместного предприятия компаний Sony и Samsung (S-LCD Corp.). Samsung и Sony владеют по 50% в этом совместном предприятии. Аналитики полагают, что созданием S-LCD Samsung планирует упрочить свое лидерство в мировом производстве ЖК-панелей, а Sony — сохранить свои позиции крупнейшего в мире производителя бытовой электроники (в том числе обычных телевизоров). Производство на заводе в Танджуне начнется в первой половине 2005 года. Производственная мощность завода поначалу составит 60 тыс. панелей в месяц, но это не предел: как сообщил 16 сентября президент Sony Кунитакэ Андо, максимальная мощность завода достигнет около 3 млн панелей в год.
31 августа японские компании Hitachi, Toshiba и Matsushita подписали договор о создании совместного предприятия по производству телевизионных ЖК-панелей. Реализация проекта начнется в январе 2005 года, а сам завод в городе Мобара должен начать массовое производство панелей в 2007 году. Планируется, что к концу 2008 года завод будет выпускать 2,5 млн 32-дюймовых телевизионных ЖК-панелей в год. Совместные инвестиции в проект составят около $1 млрд. 50% акций СП, название которого еще не определено, будет принадлежать компании Hitachi, а Toshiba и Matsushita будут владеть по 21-25% акций предприятия.
Ниже упасть, чтобы выше подняться
Совместные проекты крупных компаний дадут новый толчок к развитию рынка ЖК-панелей. По прогнозам исследовательской компании DisplaySearch, общий объем этого рынка в следующем году увеличится на 50%, а рынка ЖК-телевизоров — на 70%, что продолжит тенденцию устойчивого роста, наблюдавшуюся в последние полтора года. Однако летом 2004 года рост несколько замедлился, обнажив ряд проблем.Во-первых, с середины 2003 года производители ЖК-панелей так старались переориентировать потребителя с экранов с электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) на жидкокристаллические, что снижали цены практически до потери рентабельности, параллельно наращивая производство. В итоге в начале 2004 года спрос на ЖК-панели превысил предложение, и производители вновь подняли цены. Ко второму кварталу последовало падение спроса — помимо высоких цен сказался и сезонный фактор: летом, в сезон отпусков, потребительская активность традиционно ниже, чем в остальные времена года. Предложение превысило спрос, и производители были вынуждены значительно снизить цены: в среднем они упали на 30%. Несмотря на снижение цен, сейчас предложение все еще превышает спрос. Но особенно ощутимым перепроизводство может стать с начала 2005 года, когда совместные предприятия крупных компаний заработают на полную мощность.
Во избежание потерь от перепроизводства компаниям уже сейчас необходимо вновь понижать цены на ЖК-панели, чтобы этот продукт мог успешно конкурировать с традиционными и более дешевыми ЭЛТ-телевизорами и мониторами. В первую очередь это относится к телевизионным ЖК-экранам. Цена на ЭЛТ-монитор с диагональю в 17 дюймов составляет в среднем $150-200, а цена на ЖК-монитор такого же размера — около $400-500, что в 2-2,5 раза больше. Ценовой разрыв в сегменте телевизионных экранов значительно ощутимее: средняя цена на 21-дюймовый ЭЛТ-телевизор составляет около $200, а на ЖК-телевизор c экраном в 20-22 дюйма — порядка $1-1,2 тыс., что уже в пять-шесть раз выше.
Чтобы догнать в розничных ценах технически более простые и потому более дешевые в производстве ЭЛТ-мониторы, необходимо снижать себестоимость ЖК-панелей. В настоящий момент производители основных составляющих для ЖК-панелей испытывают жесткое давление со стороны конечных производителей — если цены на сами панели с июня упали примерно на 30%, то цены на их компоненты в этот период снизились всего на 10%. По свидетельству экспертов, сейчас отпускные цены на 17-дюймовые мониторы уже находятся практически на уровне их себестоимости. Конечные производители ведут активные переговоры с поставщиками, убеждая их в необходимости снизить цены на компоненты. Кое о чем они уже договорились: крупная тайваньская компания Radiant Opto-Electronics, производящая модули подсветки для ЖК-панелей, сообщила, что в этом месяце снизит цены на свою продукцию на 5%, а главные производители интегральных микросхем для ЖК-панелей — компании Novatek Microelectronics, Himax Technologies, DenMOS Technology и Winbond Electronics — достигли соглашения о снижении цен на 5-10% в четвертом квартале этого года.
Исследовательская компания DisplaySearch считает, что уже к концу года на американском рынке цены на 17-дюймовые ЖК-дисплеи упадут с $450 до $300-350. Аналитики южнокорейского подразделения Merrill Lynch Джеффри Су и Дэниэл Ким полагают, что схожим образом ситуация будет развиваться и на азиатском рынке. По их мнению, уже к Рождеству Samsung будет продавать 17-дюймовые мониторы по $330, что по сравнению с $430 на данный момент является довольно значительным снижением. Тайваньская аналитическая компания Market Intelligence Center полагает, что для реального вытеснения с рынка ЭЛТ-мониторов цены на 17-дюймовые ЖК-мониторы должны снизиться до $200.
Битва не на жизнь, а на смерть
В жесткой ценовой борьбе за потребителя уже появились первые жертвы. 21 сентября компания Mitsubishi Electric заявила, что она сворачивает производство больших (15 дюймов и более) ЖК-панелей. В прошлом финансовом году доля больших ЖК-дисплеев занимала 65% в общем ЖК-производстве Mitsubishi Electric, уже в этом финансовом году это соотношение снизится до 20%, а к 2006-2007 годам производство таких панелей будет полностью прекращено. В производстве ЖК-панелей компания полностью сосредоточится на выпуске маленьких экранов для мобильных телефонов.Кроме того, производители, не входящие в крупные альянсы и не имеющие ресурсов для ценовой конкуренции с гигантами рынка, замедляют реализацию собственных проектов. "Мы не будем удивлены, если некоторые индивидуальные производители отложат реализацию планов по дальнейшей экспансии",— отмечает Дон Макнотон, вице-президент американской компании Corning, являющейся главным мировым производителем специального стекла для ЖК-дисплеев. Действительно, 15 сентября AU Optronics заявила о том, что она может перенести сроки начала строительства нового завода по производству ЖК-телевизоров. А на прошлой неделе Chi Mei Optoelectronics также сообщила, что откладывает строительство завода по выпуску панелей "поколения 7,5", необходимых для производства ЖК-телевизоров с диагональю от 40 дюймов.
Новый виток конкурентной борьбы и перепроизводство заставляют производителей максимально сокращать себестоимость и расширять ассортимент. И, пока компании прилагают титанические усилия для выживания на рынке, потребители могут ожидать нового снижения цен на жидкокристаллические панели.
ЕВГЕНИЙ Ъ-ХВОСТИК