интеграция
С 1 мая 2004 года пять стран Восточной Европы, бывшие прибалтийские республики СССР, а также Мальта и Кипр вступают в Евросоюз. По масштабу экономических изменений это событие можно сравнить с развалом СЭВ. По мнению главы Минсельхоза Алексея Гордеева, из-за расширения ЕС только на рынках Прибалтики, Венгрии и Польши российские поставщики пищевой продукции потеряют $300-400 млн до конца года. Впрочем, вступление в ЕС новых стран не стало неожиданностью для представителей крупного бизнеса — многие компании уже провели подготовительную работу по минимизации негативных последствий европейской интеграции.
Нефть и газ
Главный экспортный товар России, поставляемый странам--кандидатам в ЕС,— газ. На поставки в десять вступающих в союз стран (ЕС-10) приходится более 20% экспорта "Газпрома", и компания заблаговременно, в конце 90-х, озаботилась приобретением долей в ключевых газовых компаниях региона. В Латвии, Эстонии и Литве структуры "Газпрома" владеют блокирующими пакетами акций местных газоснабжающих компаний, на крупнейшем рынке региона, польском, работает "Европолгаз" — совместная компания "Газпрома" и польской PGN & G, а в словацкой SPP российская монополия имеет опцион на покупку трети контрольного пакета акций (партнерами "Газпрома" выступают Gaz de France и Ruhrgas).Таким образом, расстановка сил в газовой сфере с вступлением "десятки" в ЕС не изменится. Первые последствия начавшейся в ЕС либерализации рынка газа скажутся лишь в 2007 году, а акциз на газ, часть которого перечисляется в бюджет ЕС, страны Балтии начнут собирать лишь в 2014 году, остальные кандидаты — через пять-восемь лет.
Если в газовой отрасли в Восточной Европе от наследства бывшего СССР России досталось не так много, то российская нефтянка занимает в большинстве стран ЕС-10 лидирующие позиции. Так, ЛУКОЙЛ и ЮКОС занимают первые места в нефтепродуктообеспечении прибалтийских стран. ЛУКОЙЛу принадлежит 101 АЗС в Латвии, Литве и Эстонии, на компанию приходится от 15 до 40% рынков ГСМ этих стран, также она владеет 137 газозаправочными станциями в Польше. ЮКОС имеет контрольный пакет акций литовской компании Mazeikiu nafta (MN), в которую входит единственный в Прибалтике НПЗ — Мажейкяйский. В Литве, по словам председателя правления MN Михаила Брудно, в объеме горючего, реализуемого через АЗС (в том числе и ЛУКОЙЛа), доля этого НПЗ достигает 90%. В 2003 году MN привела свое горючее в соответствие со стандартами ЕС. Поэтому, по словам господина Брудно, "к драматическим последствиям для MN вступление Литвы в ЕС не приведет".
С 1 мая во всех прибалтийских странах будет введена единая акцизная ставка на бензин, равная €287 за тонну (для старых участников ЕС с 1 января она составляет €359). Наибольший рост цен произойдет в Эстонии, где сейчас акциз составляет €234. Акцизы в Литве уже соответствуют единой ставке. В Эстонии, где ЛУКОЙЛ располагает 36 АЗС, по информации его таллинского представительства, литр бензина 95 EURO с 1 мая будет стоить около 11 крон (€0,7). В Литве на заправках ЛУКОЙЛа он уже стоит 2,5 лита (€0,72).
Металлургия
Если в сохранении поставок энергоносителей из России в ЕС заинтересованы в первую очередь сами страны ЕС, то в отношении экспорта металлопродукции ситуация обратная. С 2003 года ЕС ограничил импорт проката из России ежегодной квотой в 1,3 млн т. В страны-кандидаты в 2003 году российские металлурги поставили около 500 тыс. т проката.Квоты ЕС были изначально ориентированы на ЕС-15 (нынешние страны Евросоюза), и при вхождении в Евросоюз стран ЕС-10 началась торговля за их расширение. В начале февраля комитет по торговле при Еврокомиссии распространил заявление об увеличении российской квоты. По словам вице-президента Союза металлоэкспортеров Владимира Печика, квоту планируется увеличить на 500 тыс. т в год и этот объем будет распределен между Новолипецким металлургическим комбинатом, Магнитогорским комбинатом, "Северсталью" и "Мечелом". "Соглашение достигнуто, но официально не вступило в силу. Мы надеемся, что это произойдет до 1 мая",— сообщил господин Печик.
Однако металлурги уверяют, что расширение ЕС все равно ущемит их интересы. "Мы считаем, что автоматическое распространение практики квотирования поставок металлопродукции на страны ЕС-10 несправедливо ограничит экспортные возможности российских меткомбинатов,— говорит исполнительный директор группы 'Мечел' Алексей Иванушкин.— Российскому правительству и экспортерам металлопроката надо работать в направлении ликвидации квот на экспорт стали".
Принято считать, что цветную металлургию расширение ЕС затронет в меньшей степени, чем сталелитейные компании. Однако сами представители отрасли так не думают. "Европейцы часто повторяют, что средний уровень пошлин в ЕС-15 ниже, чем в ЕС-10,— отмечает заместитель гендиректора холдинга 'Русский алюминий' Александр Лившиц.— В ЕС-10 пошлины на первичный алюминий нет, а в ЕС-15 она составляет 6%. Потери для нас невелики: около $10 млн по первичному алюминию в год. Но это тоже деньги!"
Химическая промышленность
Продукция "большой химии" — еще одна важная статья экспорта России в ЕС-10. В странах ЕС-10 в 2003 году было продано российской химической и нефтехимической продукции на $826,9 млн, на рынках стран ЕС-15 — на $1,46 млрд. Из присоединяющихся к ЕС стран крупнейшими контрагентами России в торговле химикатами являются бывшие члены СЭВ (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия), а также Литва, Эстония и Кипр.В основном в Европу поставляются минеральные удобрения: карбамид, аммиачная селитра и хлористый калий. В то же время по отношению к этим продуктам в ЕС-15 применяется целый ряд протекционистских мер. Для карбамида пошлина составляет разницу между минимальной ценой в €115/т и экспортной ценой, для хлористого калия — пошлина в размере 19,61-40,63%, для аммиачной селитры — пошлина €47,07/т, для раствора карбамида и нитрата аммония — пошлина €20,11/т. Ряд стран ЕС-10 уже ввели ограничительные меры в отношении поставок российского нитрата аммония. В Венгрии это дополнительный таможенный сбор $24/т, в Чехии — пошлина в размере 35%. На синтетические каучуки Польша ввела пошлину в 30,1%.
По оценкам экспертов Российского союза химиков (РСХ), расширение протекционистских мер ЕС-15 на страны ЕС-10 приведет к резкому сокращению объема экспортируемой продукции химического комплекса и снижению валютной выручки предприятий. С мнением РСХ согласен директор по продажам МХК "Еврохим" Владимир Рогальский: "Нам грозит потеря традиционного рынка сбыта аммиачной селитры. Для решения этой проблемы МХК ведет активные переговоры с ЕС в рамках договоренностей, достигнутых ранее на межправительственном уровне между комиссией ЕС и МЭРТом".
Представители нефтехимического комплекса относятся к расширению ЕС более спокойно. По мнению аналитиков группы "ЛУКОЙЛ-Нефтехим", доля ЕС-10 в общем объеме экспортных поставок российского химического комплекса не является определяющей. "С большинством новых членов ЕС Россию связывают отношения, сложившиеся еще несколько десятилетий назад,— отмечают в группе.— Химические компании стран ЕС-10 неизбежно потратят время и силы на реорганизацию своих сбытовых структур, производственной и ценовой политики, чтобы соответствовать внутренним требованиям ЕС. Им надо также опасаться расследований комиссии ЕС в отношении цен на свою продукцию — такого рода инцидент, связанный с установкой цен на рынке синтетического каучука, например, был не так давно в одной из голландских компаний".
Машиностроение и транспорт
Крупной статьей экспорта России в страны ЕС-10 является продукция машиностроительного комплекса. Значительная ее часть — военно-промышленный экспорт, и с расширением НАТО на Восток эта продукция перестает пользоваться спросом. Все "гражданские" машиностроители, опрошенные Ъ, заявили, что объединение ЕС-15 с ЕС-10 на их бизнесе никак не отразится. Значительная часть контрактов российских машиностроителей в ЕС-10 — энергетическое оборудование. Президент ВЭО "Технопромэкспорт" Сергей Моложавый даже прогнозирует расширение сбыта оборудования для тепловых ТЭЦ в Венгрию и Польшу, поскольку определенная разница в экологических подходах в странах ЕС-15 и ЕС-10 будет позволять странам Восточной Европы расширять производство энергии на новых угольных электростанциях.В транспортной отрасли, которая со вступлением стран ЕС-10 в Евросоюз также изменит правила игры, принципиальных изменений для себя не ждут, но готовы к необходимости решать уже известные проблемы. Так, в российских авиакомпаниях прогнозируют возвращение к вопросу с уровнем шумности российских авиалайнеров. "Изменений в наших взаимоотношениях с авиационными властями восточноевропейских и прибалтийских стран не произойдет,— говорит замгендиректора авиакомпании 'Аэрофлот — Российские авиалинии' Лев Кошляков.— Они уже фактически объявили о введении норм ЕС в части обеспечения полетов, и мы уже больше года работаем в таком режиме". С прошлого года "Аэрофлот" из-за ограничений по шумности отказался от полетов в Вильнюс и несколько других европейских столиц. По словам господина Кошлякова, российских Ту-134, Ил-86 и Ил-76 в Прибалтике уже давно нет. Оценить сумму потерь компании Лев Кошляков не смог, но уточнил, что в любом случае это потеря рынка.
Схожей позиции придерживаются и автомобильные перевозчики. Головной болью для них будут постоянно ужесточаемые экологические нормы ЕС. С этого года в ЕС действует стандарт "Евро-3", а с 2005 года будут введены нормы "Евро-4". По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, нормам "Евро-3" из 15,5 тыс. единиц транспорта отвечает только 9,1%. Впрочем, пока с ужесточением стандартов автоперевозчики справляются, постепенно заменяя автопарк.
Несколько сложнее ситуация с морскими перевозками. Взаимоотношения России с ЕС в сфере морского транспорта регулируются соглашением о партнерстве и сотрудничестве (СПС) от 1 декабря 1997 года. В феврале главы МИДов Евросоюза одобрили резолюцию с требованием к России автоматически распространить СПС на десять новых членов ЕС, в противном случае пригрозив экономическими санкциями. Решения этой проблемы пока не найдено.
Зато железнодорожники ожидают, что отчасти их работа упростится: внутри ЕС грузы перемещаются свободно, и, например, поезд из Москвы в Берлин будет теперь проходить на один пункт досмотра и переоформления документов меньше. В ОАО "Российские железные дороги" к изменению процедуры на погранпереходах с Польшей, Латвией, Литвой и Эстонией начали готовиться еще в прошлом году. Правда, власти ЕС-10 заранее предупреждают, что абсолютной свободы не будет. "Согласно принципу свободного перемещения грузов, на внутренней границе ЕС таможенный досмотр грузов не будет совершаться,— отмечают представители польской железнодорожной компании PKP.— Но это не значит, что ввезенные на территорию Польши грузы не будут подвергаться никаким запрещениям или ограничениям по обороту". И все же железнодорожный транспорт может стать наиболее удобным и эффективным способом перевозки товаров и в ЕС, и из ЕС.
Импорт из ЕС-10
Для большинства новых участников ЕС Россия — важнейший рынок сбыта собственной продукции. От вступления ЕС-10 в состав Евросоюза российские производители могут немного выиграть за счет ослабления конкурентной борьбы. Ведь, хотя о будущем присоединении к зоне евро заявили не все участники "десятки", свобода торговли внутри ЕС неизбежно приводит к тому, что и при наличии национальной валюты местные производители ориентируются на евро, а не на доллар.Показателен пример единственного в ЕС-10 крупного производителя автомобилей — чешской Skoda. Завод в Млада-Болеславе входит в концерн Volkswagen. Основной потребитель продукции Skoda — Западная Европа — в прошлом году стала хуже покупать чешские машины (снижение на 1% — до 235 861 машины), и даже в самой Чехии спрос на них упал на 4%. А вот российский рынок Skoda практически потеряла до вступления Чехии в Евросоюз: она оказалась единственным производителем из сектора евро, не сумевшим гибко отреагировать на колебания валютных курсов (Ъ писал об этом вчера).
Важнейшей для стран ЕС-10 статьей экспорта в Россию являются фармацевтические препараты, однако кардинальных изменений игроки на этом рынке не ждут. "Ожидать, что крупные европейские производители вдруг активно начнут скупать восточноевропейские заводы, также не приходится. По крайней мере, им и раньше никто особенно не мешал это делать. А восточноевропейские компании активно интегрируются и в сам российский рынок, например KRKA, Hemofarm открывают здесь производство. Скачка цен на препараты из Восточной Европы в ближайшем будущем не предвидится, а цены на свои препараты наши восточноевропейские партнеры повышали и повышают и так",— говорит руководитель экспериментального отдела компании "СИА Интернейшнл" Григорий Брауде.
Аналогичная ситуация сложится, по мнению генерального директора литовской ассоциации предприятий текстильной и легкой промышленности LATIA Видмантаса Викшрайтиса, в его секторе рынка. Там скорее ждут осложнений со стороны коллег из ЕС-15. "Возможности экспорта-импорта из Литвы в Россию несколько усложнятся: нас будут трактовать не как отдельно взятую Литву, а как часть ЕС, где действует система квот. Размер этих квот является предметом переговоров между Россией и ЕС. Если наши конкуренты в других странах Евросоюза — Германии, Польше, Франции — подсуетятся, нам ничего не останется",— говорит господин Викшрайтис.
А вот импорт сельхозпродукции из стран Балтии в Россию упростится — страны ЕС-10 смогут увеличить свою долю на российском рынке. Как отметил Висвалдас Матийошайтес, гендиректор группы предприятий Vichunai, одного из крупнейших экспортеров рыбных продуктов из Эстонии, "после вступления Эстонии в ЕС отношения между нашей страной и Россией улучшатся, так как снимается двойной таможенный налог, действующий сейчас в отношении эстонских товаров; соответственно, весь эстонский товар будет облагаться меньшим налогом и будет более конкурентоспособным". Аналогичного мнения придерживаются и другие экспортеры. Так, по словам Евгения Будрейко, главы компании Pieno Jvaigjdes (производитель сыров), "как Европа грузит и отправляет свои продукты в Россию, так теперь это будет происходить и в Литве; единственные трудности, с которыми мы можем столкнуться,— получение экспортных лицензий".
ОТДЕЛ БИЗНЕСА, ОТДЕЛ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РЫНКОВ