Банковские займы разошлись по рынку

Вчера прошли два аукциона по размещению рублевых облигаций. Внешторгбанк разме

       Вчера прошли два аукциона по размещению рублевых облигаций. Внешторгбанк разместил пятилетние облигации на сумму 5 млрд руб. Ставка 1-го купона была установлена в размере 5,43% годовых. Еще до начала размещения аналитики долгового рынка не сомневались в удачном размещении ВТБ, облигации которого на вторичном рынке торгуются на уровне рублевых долгов "Газпрома" и ТНК. Аналогичную уверенность проявляли представители эмитента и андеррайтеров выпуска — Ситибанка и Международного московского банка. "Мы предварительно изучили спрос и поняли, что дополнительную премию платить не придется",— отметил начальник отдела организации выпуска ценных бумаг ВТБ Алексей Коночкин. Участники рынка заявляли, что прогнозируемый уровень доходностей облигаций ВТБ в первую очередь будут представлять интерес для нерезидентов.
       Уровень справедливой доходности к годовой оферте облигаций "Зенита" аналитики оценивали на уровне 10% годовых, учитывая спрэд их еврооблигаций к бумагам других банков. Поэтому итоги вчерашнего аукциона участники рынка оценили как очень хорошие: трехлетний заем разместился в полном объеме (на сумму 1 млрд руб.). При этом ставка 1-го купона составила 8,7% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 8,9% годовых. Несмотря на то что на аукционе было заключено 22 сделки, основной объем (700 млн руб.) выкупили 5 крупных участников.
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...