Капитализация сервиса по поиску работы HeadHunter в ходе вторичного размещения акций (SPO) на фондовой бирже NASDAQ превысила $1 млрд. Накануне компания объявила, что размещает через структуру Goldman Sachs 5 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене $20,25 за бумагу. На закрытии торгов 15 июля ADS HeadHunter стоили $20,5 за штуку, сообщил РБК директор по стратегии компании Дмитрий Сергиенков.
Сейчас структуре Goldman Sachs под названием ELQ Investors VIII Limited принадлежит 12,5 млн ADS компании HeadHunter (24,8% доли в компании). После SPO ее доля снизится до 14,9%. Другими крупными акционерами рекрутингового сервиса являются Highworld Investments Limited (структура «Эльбрус Капитал» — у нее 37,3%) и американская инвестиционная компания Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC (14,2%). Ранее менеджмент HeadHunter сообщил о намерении двух крупнейших инвесторов продать все принадлежащие им ADS. Кроме того, компания может провести допэмиссию своих акций.
По словам господина Сергиенкова, в SPO участвовали инвесторы из США, России и Европы — как нынешние, так и новые акционеры. Ожидается, что предложение будет закрыто 20 июля. Цена размещения в полтора раза выше цены прошлогоднего IPO.
Компания HeadHunter провела первичное размещение акций (IPO) на NASDAQ в мае 2019 года. Она стала первой за шесть лет российской технологической компанией, которая провела IPO в США. Тогда за два дня оценка онлайн-сервиса выросла с $675 млн до $837 млн. В сентябре 2019 года капитализация HeadHunter на NASDAQ уже превышала $1 млрд.
Подробнее об IPO — в публикации “Ъ” «HeadHunter поработал на инвесторов».