В «Детском мире» стало свободнее
Акционеры продают около 16% сети почти за 11 млрд рублей
Основные владельцы крупнейшего продавца детских товаров в РФ «Детский мир» АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут почти 16% своих акций. Стоимость сделки — около 11 млрд руб. По итогам free-float «Детского мира» увеличится примерно до 75%, что должно способствовать привлечению более широкого круга инвесторов.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
АФК «Система» Владимира Евтушенкова и РКИФ (создан Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) продадут 15,94% акций «Детского мира». Об этом «Система» сообщила в среду.
Стоимость одной акции в рамках предложения была установлена в 93 руб.
В целом продающие акционеры получат 10,95 млрд руб., в том числе «Система» — 8,93 млрд руб., говорится в сообщении АФК. По итогам сделки доля «Системы» в «Детском мире» снизится с 33,38% до 20,38%, РКИФа — с 7,56% до 4,62%. Free-float будет примерно на уровне 75%. Продающие акционеры приняли обязательства по неотчуждению акций (lock-up) в течение 90 дней с даты завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобного рода сделок исключений.
«Детский мир» — крупнейший продавец детский товаров в России. На конец марта группа включала 772 одноименных магазина, 46 точек под брендом ELC, 12 объектов ABC и 11 магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первый квартал выросла на 11,2%, до 31 млрд руб., сказано в отчетности.
Это не первая продажа акций «Детского мира» инвесторам в последнее время. В конце 2019 года «Система» и РКИФ проводили SPO «Детского мира», реализовав 23,7% сети за 15,92 млрд руб. Большинством покупателей были международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы и США.
В новом предложении уровень дисконта был одним из исторически наиболее низких, достигнутых российскими компаниями в подобных сделках за все время, в особенности для компаний малой и средней капитализации, говорит представитель АФК.
На 15 июня бумаги «Детского мира» на бирже стоили по 117,72 руб. за акцию, к сегодняшнему утру стоимость снизилась до 96,8 руб. за бумагу, следует из данных Московской биржи.
В АФК добавили, что спрос намного превысил предложение: он был самым высоким за время всех публичных размещений «Детского мира», что позволило продать акции широкому кругу инвесторов. Из числа покупателей 63% были иностранцы, 37% — российские инвесторы, уточнили в «Системе».
АФК планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.
На конец марта консолидированный чистый долг «Системы» был 623,01 млрд руб., следует из отчетности.
По словам президента АФК «Система» (ранее возглавлял «Детский мир») Владимира Чирахова, с увеличением доли бумаг в свободном обращении ликвидность акций «Детского мира» значительно увеличится, что будет способствовать привлечению более широкого круга инвесторов. АФК остается крупным акционером «Детского мира» и продолжит поддерживать его стратегическое развитие, нацеленное на укрепление лидерства на рынке, развитие онлайн-каналов продаж и расширение географии присутствия, добавил топ-менеджер.
Гендиректор РФПИ и генеральный со-директор РКИФ Кирилл Дмитриев добавил, что более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. «Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии»,— заявил он.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов напоминает, что для российских холдинговых компаний дивиденды в структурах, где те владеют менее 50%, облагаются налогом на прибыль, потому снижение доли АФК в «Детском мире» было ожидаемым. Он прогнозирует, что корпорация продолжит продавать акции сети, тем более что из опубликованных недавно предварительных финансовых результатов следует, что инвестиционная привлекательность «Детского мира» растет.