черная металлургия
В этом году в России будет собрано рекордное количество лома черных металлов за последние десять лет — более 22 млн тонн. Ценность этого вида отходов постоянно растет: Европа активно избавляется от экологически вредных производств и переходит к выпуску стали в электросталеплавильных машинах, где лом — основное сырье. Российские металлурги утверждают, что большая часть лома уходит за границу, оставляя на голодном пайке отечественные метзаводы. Сборщики лома, в свою очередь, обещают завалить металлургов старым железом — лишь бы за него хорошо платили.
Ломовая динамика
Уходящий год отмечен резкими скачками цен на металлолом и особенно ожесточенными конфликтами между поставщиками этого сырья и металлургами. Год начался с печального для них рекорда: средняя цена за тонну лома перевалила за $100. При этом еще в начале 2002 года это сырье стоило в два раза дешевле. Рост цен подстегнули сами металлурги. Как рассказали Ъ в Трубной металлургической компании (ТМК), прошлой осенью запасы "Северстали" — одного из крупнейших потребителей лома — оказались меньше потребностей производства, и "цена прыгнула с $60 до $130-135 за тонну, а все потребители тоже были вынуждены поднять закупочные цены". Росту цен способствовала и благоприятная для ломовщиков конъюнктура на внешних рынках.В конце марта члены консорциума "Русская сталь" гендиректор "Евразхолдинга" Александр Абрамов, председатель совета директоров Новолипецкого меткомбината Владимир Лисин и гендиректор Магнитогорского меткомбината Виктор Рашников написали письмо зампреду правительства Алексею Кудрину и министру экономического развития Герману Грефу с предложением повысить экспортные пошлины на лом черных металлов с 15 до 30 евро за тонну и сократить число таможенных переходов, через которые он экспортируется. Свои предложения металлурги обосновали с двух позиций: экологической и экономической. По их словам, из-за дефицита лома заводы вынуждены сокращать его долю в выплавке стали, одновременно повышая долю экологически небезупречного производства чугуна.
Экономическую сторону вопроса Ъ объяснил Александр Абрамов: "Лом — это не заслуга его сборщиков, а результат инвестиционной активности Советского Союза, следовательно, наше общее достояние. Это невозобновляемый ресурс, поэтому с точки зрения экспортных пошлин я его расцениваю так же, как нефть". По словам господина Абрамова, рост цен на лом волнует металлургов в меньшей степени, чем увеличение его экспорта: "Экспортируя дешевое сырье, мы создаем предпосылки для снижения мировых цен на металлургическую продукцию". По подсчетам металлургов, если Россия увеличит вывоз лома хотя бы на 1 млн т в год (это 1,5% мирового рынка черного лома), можно ждать снижения цен на готовый прокат на $1-6 за тонну. "Это ведет к снижению выручки меткомбинатов и, как следствие, налогооблагаемой базы,— полагает господин Абрамов.— Поэтому любая либерализация рынка лома обернется против нас".
В ответ ломовщики, договорившись с производителями метизов, написали свое обращение в правительство. Они предложили ввести 20-процентную пошлину на экспорт горячекатаного листа и катанки — тоже сырья, но для предприятий более высокого передела.
Ни то, ни другое предложение не были поддержаны — Минэкономразвития предложило участникам рынка разбираться самим. Пик противостояния между металлургами и ломовщиками пришелся на май-июнь. Традиционно в этот сезон собирается больше всего лома. Затарившись необходимым количеством сырья, три крупнейших потребителя — "Северсталь", Новолипецкий меткомбинат и Волжский трубный завод — с интервалом в несколько дней объявили мораторий на прием лома. Уже собранное сырье в грузовых вагонах скопилось на перевалочных станциях. Не имея возможности оперативно перенаправить этот поток на экспорт, ломовщики вынуждены были чуть ли не вполовину снизить цену на сырье. Рынок отреагировал мгновенно: лом просто перестали собирать.
"Система заготовки лома в нашей стране опирается на жителей сельской местности, которые сами привозят железки, иногда ворованные, в пункты сбора лома,— говорит Сергей Филиппов, гендиректор Active Metal Group (владеет 'Мосвторметом').— Как только им перестают платить, они разбегаются". В итоге рынок стабилизировался только к сентябрю. В этом месяце были зафиксированы самые высокие за последние десять лет цены на лом на внутреннем рынке (см. график). К середине осени предприятия в основном сформировали зимний запас сырья, и цены снова пошли вниз. "На этот раз металлурги повели себя сдержанно: не стали сильно понижать цены, но ввели квоты на закупку лома и установили более жесткие требования к его качеству",— говорит господин Филиппов.
Как рассказали Ъ в ТМК, нынешних запасов лома предприятиям группы хватит на два месяца — на больший объем просто нет складских площадей. В ТМК не отрицают, что дефицита сырья сейчас нет, "но структура поставок изменилась: уменьшилось предложение наиболее ценного негабаритного тяжеловесного лома и возросла доля легковесного лома (корпуса автомобилей, стружка и т. д.)".
Китайский вариант
Краткосрочные перспективы рынка лома его участники оценивают неоднозначно. Сходятся они только в одном: цены на сырье продолжат расти. Аналитики промышленной группы МАИР говорят, что в последние три месяца мировые цены увеличиваются на $5 за тонну в месяц, и в ближайшее время эта тенденция сохранится. Цены на внутреннем рынке пока падают, и лом вытесняется на экспорт. Но экспорт лома не может расти бесконечно, так как он ограничен рядом факторов. В первую очередь это большие расстояния в сочетании с высокими железнодорожными тарифами. Из-за этого, как утверждают аналитики, экспорт рентабелен только в европейской части России и на Дальнем Востоке (в этих регионах сосредоточено менее половины лома). Кроме того, уже сейчас портовые терминалы, где происходит перевалка металлолома, работают на пределе своих мощностей, и увеличить их пропускную способность практически невозможно.Однако, по оценке специалистов ТМК, от нынешнего снижения цен на внутреннем рынке ломовщики не пострадают: "Если два года назад тонна на рынке стоила $60, а у сборщиков ее покупали за $8-10, то теперь рыночная стоимость лома — $120-130 за тонну при цене первичной закупки $20-30".
Если в европейской части России стоимость лома будет определяться соотношением между потребностями наших металлургов и экспортными ценами, то за Уралом уже в ближайшие дни определяющим станет китайский фактор. С 1 января, с вступлением в силу нового Таможенного кодекса, на Дальнем Востоке для экспорта лома будут открыты приграничные переходы с Китаем. Потребности этой страны в ломе огромны — там выплавляется 220 млн тонн стали в год. Для этого необходимо 50-60 млн тонн лома. Темп прироста металлургической отрасли КНР составляет 20% ежегодно, причем в основном за счет ввода в строй современных сталелитейных мощностей в приграничном с Россией Северном Китае. Разумеется, новые меткомбинаты будут работать на российском ломе. "Ломовые трейдеры уже заключают контракты по цене до $230 за тонну (при мировых расценках $170-180) и ждут, когда откроется граница,— сообщили Ъ в ТМК.— В приграничных районах идет складирование лома, готового к отправке в Китай. Нашим комбинатам — в первую очередь 'Амурстали', а также заводам 'Евразхолдинга' и Магнитке — останется только некачественное сырье, которое нельзя продать за границу". Конкурировать с китайцами российские металлурги не смогут, поэтому аналитики прогнозируют, что из-за недостатка лома будет расти переработка чугуна. Его использование приведет к увеличению выбросов в атмосферу сажи и фенола, что повлечет за собой штрафы контролирующих инстанций, а также протесты местного населения и властей. Разумеется, металлурги будут выступать за ограничение вывоза лома в Китай. По мнению специалистов ТМК, в условиях действующего законодательства это можно сделать указом президента — "в связи с экологическим вредом от уменьшения переработки лома в России".
Впрочем, поставщики металлолома уверены, что экологический вред наносит как раз наличие лома, а не его отсутствие. "Это отлично, что у нас покупают отходы, которые гниют годами,— уверен Сергей Филиппов.— Лучше их убирать и продавать, извлекая из этого прибыль. Разумеется, делать это надо законно".
Вообще сборщики лома достаточно оптимистично оценивают его запасы в России. По мнению аналитиков МАИРа, образование этого вида сырья будет только расти. Они ссылаются на данные статистики, по которым еще 10-15 лет назад наша страна потребляла более 50 млн тонн стали в год. По данным научных исследований, 60% этого объема в среднем через 22 года переходит в разряд металлолома. Сейчас это около 30 млн тонн в год. Но 22 года — это физический износ, не учитывающий моральное устаревание оборудования, которое в современных условиях происходит значительно быстрее. "Сегодня у нас целые заводы проще порезать на металлолом и отстроить заново, чем вообще что-либо на них ремонтировать",— заявляют ломовщики. По их прогнозам, в ближайшие годы в России можно будет собирать до 40 млн тонн лома в год.
Специалисты по отходам
Вопрос в том, кто и как в ближайшие годы будет собирать лом, тоже уже практически ясен. Оформление основных игроков этого рынка, скорее всего, завершится за год-два. Сейчас более 40% поставок контролируют несколько независимых компаний, крупнейшая из которых ПГ МАИР. Ее предприятия, сосредоточенные в европейской части России, собирают шестую часть всего продающегося в стране лома. Еще около десятка предприятий, расположенных в основном в Поволжье, собирают от 100 тыс. до 500 тыс. тонн лома в год.На роль серьезных игроков в последнее время претендуют и металлурги, выстраивающие собственные структуры снабжения этим сырьем. Среди них — "Евразхолдинг" (см. интервью Андрея Севенюка на этой странице), "Северсталь", Магнитогорский меткомбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат. Как сообщили Ъ в пресс-службе "Северстали", за последние пять лет потребность комбината в ломе выросла в полтора раза. В этом году совет директоров компании принял долгосрочную (до 2007 года) инвестпрограмму по развитию производства переработки и подготовки лома. По информации пресс-службы, инвестиции в ломоперерабатывающее оборудование (пресс-ножницы, уборочный комплекс, технику для перегрузки и т. д.) в этом году позволили компании увеличить производство лома на 12,3% — почти на 300 тыс. тонн.
Примерно десятую долю рынка занимают мелкие фирмы, собирающие по несколько сотен, а то и десятков тонн в год. Таких в каждом регионе насчитывается по 15-20. Их судьбу президент МАИРа Виктор Макушин (интервью с ним см. на этой странице) считает предрешенной: либо присоединение к более крупным компаниям, либо разорение. Само нынешнее существование таких фирм в МАИРе объясняют нарушениями действующего законодательства. В первую очередь это уход от налогов, который позволяет мелким фирмам конкурировать с крупными. Кроме того, нормативные акты о лицензировании сборщиков лома подразумевают необходимый минимум оборудования, стоимость которого превышает $500 млн. Таких денег у мелких фирм нет.
Сергею Филиппову перспективы мелких сборщиков лома представляются несколько иными. Он надеется, что государственные структуры возьмут пример с иностранных коллег и изменят свое отношение к ломозаготовке: "Во всем мире такие предприятия получают дотации на утилизацию вторсырья, а заводы платят за очистку своей территории от лома так же, как за вывоз мусора". Господин Филиппов полагает, что сборщиков лома надо приравнять к переработчикам других отходов, и тогда у них появится достаточно средств от продажи переработанного лома предприятиям для инвестиций в свой бизнес.
Остальные участники рынка к возможности возвращения в пионерские времена, когда лом был бесплатным, относятся скептически. Зато они готовятся к появлению иностранных игроков. Уже сейчас около половины петербургского рынка черного лома контролируют иностранцы. По прогнозу аналитиков, их влияние будет только усиливаться, особенно в близких к морским портам регионах. Впрочем, и российские компании планируют экспансию на Запад. Так, в этом году МАИР приобрел несколько предприятий вторчермета на Украине, получив под контроль большую часть этого рынка. По данным Ъ, эта группа планирует дальнейшие приобретения ломоперерабатывающих предприятий в Венгрии, Польше и Германии.
|