Минфин России открыл книгу заявок на семилетние евроблигации, номинированные в евро, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах. Он сообщил, что ориентир доходности выпуска евробондов с погашением в 2025 году составляет около 3%.
Источник добавил, что спрос на семилетние евробонды превысил €1 млрд. «ВТБ Капитал» стал единственным организатором сделки. Расчеты по евробондам доступны через Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Euroclear.
16 марта Минфин уже размещал новые 11-летние евробонды (на $1,5 млрд) и дополнительный выпуск с погашением в 2047 году (на $2,5 млрд). Большая часть удовлетворенных заявок пришлась на инвесторов из Великобритании (39%), США (25%) и России (22%). От этого размещения удалось привлечь $4 млрд. Из них $3,2 млрд направили на выкуп старых евробондов, $800 млн зачислили в федеральный бюджет.
До этого Минфин размещал евробонды в евро в 2013 году.
Подробнее о выпуске новых облигаций читайте в публикации “Ъ” «"Березки", неотличимые от евробондов».