В конце прошлой недели немецкий HypoVereinzbank (HVB) объявил о намерении выставить на биржу четверть приобретенного им три года назад крупнейшего австрийского банка Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). Таким образом, HVB решил прибегнуть к тактике Deutsche Bank, также распродавшего ряд своих подразделений для выхода из кризиса.
В конце прошлой недели второй по величине банк Германии HVB заявил о продаже 25% принадлежащего ему BA-CA. По заявлению главы немецкого банка Дитера Рампла, на пути к восстановлению устойчивого финансового положения банку требуется привлечение капитала в размере 1,7 млрд евро. В прошлом году убытки HVB составили 858 млн евро, и всего за три месяца этого года его акции упали в цене на 50%. По мнению господина Рампла, продажа 25-процентного пакета акций BA-CA позволит покрыть убытки HVB за прошлый год и одновременно увеличить капитал обоих банков.
При этом, как заявили Ъ и в HVB, и в Bank Austria Creditanstalt, продажа последнего будет происходить путем выпуска дополнительной эмиссии акции в размере 25% от текущего капитала BA-CA. Однако точная цифра будущей допэмиссии еще не подсчитана ни в HVB, ни в BA-CA.
"В ходе продажи Bank Austria Creditanstalt проведет допэмиссию акций. В середине-конце июня часть акций после проведенной допэмиссии BA-CA планируется включить в листинг и разместить на бирже. При этом HVB останется владельцем 75% плюс одна акция, а оставшаяся доля акций будет размещена через IPO",— заявил пресс-секретарь HVB Бойтнер Рене.
Таким образом, HVB оставит за собой полный контроль над одним из самых розничных австрийских банков. Размещение 25% минус одна акция не позволит кому-либо из конкурентов HVB или заинтересованных участников рынка приобрести блокирующий пакет BA-CA. Однако сегодня сделка по покупке в 2000 году Bank Austria выглядит для HVB довольно сомнительной. В свое время HypoVereinzbank заплатил за австрийский банк 7,1 млрд евро. Теперь же от продажи 25-процентного пакета его акций HVB планирует получить около 1 млрд евро. Таким образом, для привлечения требуемых 1,7 млрд евро от HVB потребуются и другие продажи.
Тем не менее, как сообщил Ъ Бойтнер Рене, HVB не планирует в будущем продавать какие-либо еще активы группы. "В наших планах пока нет продажи каких-либо из наших активов в Центральной или Восточной Европе,— заявил он.— Поскольку мы считаем эти рынки одними из наиболее перспективных и прибыльных". Тоже подтвердили Ъ в Международном московском банке (ММБ), где HVB владеет более 50% акций. "Насколько мне известно, намерений продавать акций ММБ у группы HipoVereinzbank нет, поскольку там Россию считают одним из самых перспективных рынков",— считает председатель правления ММБ Илкка Салонен.
АЛЕКСЕЙ Ъ-БАЙБАКОВ, ВАРВАРА Ъ-ВАСИЛЬЕВА