За девять месяцев прошлого года портфель микрозаймов Свердловской области увеличился на 29% и составил 1,1 млрд руб. В общем объеме 51% приходится на субъекты малого и среднего бизнеса. Около 40% этого рынка в регионе обеспечивает фонд поддержки предпринимательства — в прошлом году СОФПП выдал предпринимателям более 300 млн руб. Между тем эксперты прогнозируют изменения на рынке микрокредитования: снижение «бесплатных денег» для государственных фондов от Минэкономразвития РФ и возможный рост ставок при переходе на банковские средства.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Причины роста
По последним данным Банка России, за девять месяцев 2017 года совокупный портфель микрозаймов Свердловской области увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1,1 млрд руб. В общем объеме 51% пришлось на кредитование малого и среднего бизнеса. По словам директора Российского микрофинансового центра Елены Стратьевой, одной из причин роста микрокредитования бизнеса может служить сложившаяся в банковском секторе ситуация: «Количество банков сокращается, однако потребность в кредитных средствах у потенциальных заемщиков остается, и они идут на микрофинансовый рынок. Там есть определенная простота».
Однако в общем объеме рынка, по словам госпожи Стратьевой, это медленно растущая доля. «В основном с предпринимателями работают государственные фонды поддержки и коммерческие МФО. Я не скрываю, что у некоторых более высокие ставки по сравнению с банковскими. При этом предприниматели как никто другой понимают выражение “время — деньги”. В банке на оформление некоторых документов может уйти месяц. Микрофинансовые организации позволяют им заплатить больше, но взять здесь и сейчас, и это выгодно»,— пояснила она.
«Наиболее типовая потребность МСБ состоит в быстром получении средств, например, на первоначальное финансирование по тендерам, при срочной необходимости оборотных средств или заполнении кассовых разрывов»,— уточнила заместитель начальника Уральского главного управления Банка России Светлана Фурдуй. По ее словам, МФО в этом случае выгодно отличаются от банков, поскольку могут предоставить займы быстро и с гибкими условиями.
Представители МСБ не совсем разделяют мнение экспертов. По словам директора компании ООО «Градстрой», получившей заем у СОФПП, Илгиза Акберова, основным преимуществом микрофинансирования для него стал низкий процент. «Микрокредитование по программе СОФПП — это сегодня самые дешевые деньги для бизнеса. Не любой банк дает такие условия»,— отметил он. Господин Акберов подчеркнул, что в ситуации, когда малому бизнесу не хватает заказов, микрозаймы, способны оказать ощутимую помощь. «Сейчас количество малых и средних компаний, которые участвуют в госзакупках, примерно на 20% меньше, чем было до 2014 года. Но объем закупок упал в разы, где-то на 60%. Коммерческие заказчики сейчас тоже проявляют малую активность, они очень сильно просели и уже на протяжении двух лет ничего не строят и не расширяются»,— констатирует господин Акберов.
Структура рынка
По данным ФНС, на 10 апреля текущего года в Свердловской области зарегистрировано более 207,2 тыс. субъектов МСБ, из которых 107,6 тыс. — юрлица. Несмотря на это, в структуре регионального микрофинансового рынка большая часть — 28%, или 331 млн руб., пришлось на кредитование индивидуальных предпринимателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года микрозаймы этой группе бизнеса, по данным Банка России, выросли на 15%. Средняя сумма кредита индивидуальных предпринимателей составила 0,9 млн руб.
Между тем кредитование юрлиц снизилось на 11%, до 142 млн руб. На них пришлось только 23% (272 млн руб.) выданных в регионе микрозаймов, средний размер кредитов составил 1,1 млн руб.
Свердловский фонд
В Банке России отмечают, что сейчас доля МФО, участвующих в государственных и муниципальных программах господдержки МСП, составляет порядка 90% от общего числа микрофинансовых институтов. Закономерно, что по итогам прошлого года около 40% рынка микрокредитования региона пришлось на долю Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП). «Сегодня бизнес может получить у нас до 3 млн руб. под 10% годовых. Финансирование может быть использовано на оборотные средства, на инвестиционные цели или рефинансирование бизнес-кредитов»,— рассказал директор фонда Евгений Копелян. По организации, общая сумма выданных за год займов составила 339,1 млн руб., получателями стали 231 субъект малого и среднего предпринимательства. Для сравнения — в 2016 году микрокредитный портфель СОФПП составил 301,4 млн руб.
339 млн руб.
Составил объем микрокредитов, Выданных СОФПП малому и среднему бизнесу в 2017 году
Стоит отметить, что загрузка портфеля свердловского фонда по итогам прошлого года составила 95% при среднероссийском показателе 75%. Уровень просрочки при этом оказался на уровне 0,75%. В среднем по РФ просрочка составляет 5–6%.
В общем кредитном портфеле фонда большую часть — 43% микрозаймов (143,8 тыс. руб.) получили предприятия сферы услуг, 37% (112,8 тыс. руб.) — представители торгового бизнеса. На производственные предприятия пришлось 15% — 70,2 тыс. руб. Наименьшая доля микрокредитов — 5% по итогам прошлого года была выдана сельскохозяйственным предприятиям, они получили 12,1 тыс. руб.
Елена Стратьева называет государственные фонды поддержки «лучшим сегментом» рынка микрокредитования. «Они пользуются средствами Минэкономики и кредитуют под небольшие проценты, которые зачастую даже ниже банковских. Конечно, это инвестиционные займы, ими нужно пользоваться»,— считает она.
Российский микрофинансовый центр выступает одним из организаторов Российской премии в области микропредпринимательства, в рамках которой СОФПП был признан «Лидером инноваций в микрофинансировании 2017 года». Также организаторами выступили Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР) и Фонд Citi. Мероприятие проводилось тринадцатый год подряд, в этом году на конкурс поступили 176 заявок: 144 — от микропредпринимателей и 32 — от микрофинансовых институтов.
Дальше — меньше
По словам Елены Стратьевой, ситуация на рынке микрофинансирования сейчас активно меняется — появляются новые игроки, уходят старые, рынок «становится более качественным». В целом их количество растет, несмотря на ужесточение регулирования со стороны государства.
В то же время государственные фонды сталкиваются с проблемой сокращения финансирования. «Сейчас у них есть зыбкая поддержка Минэкономразвития, но сегодня очевидно, что доля безвозмездных денег, выдаваемых министерством, будет уменьшаться»,— считает Елена Стратьева. По ее словам, увеличиваться будет доля средств, предоставляемых корпорацией МСП, которые будут предлагаться «на платной основе». «Сейчас мы ведем переговоры с Минэкономразвития, корпорацией МСП и Банком России по условиям такого кредитования, очень важно, чтобы они понимали, какую можно разрешить маржу для того, чтобы фонды продолжали оставаться рентабельными»,— сообщила госпожа Стратьева. Сейчас в программе корпорации МСП участвуют банки, в сентябре было принято решение об участии некоммерческих фондов. Однако пока у них есть «бесплатные деньги», констатируют в корпорации, входить на «платные» им нет смысла.
Помимо психологического перехода от некоммерческой модели к условиям бизнеса, фонды столкнутся и с другой проблемой — им предстоит просчитать свои бизнес-модели с учетом требуемой рентабельности. При этом прогнозировать рост процентной ставки по микрофинансированию для бизнеса пока не стоит, считает госпожа Стратьева. Даже если нынешняя ставка 8–10% годовых (а это ниже банковской) вырастет до 15%, фонды окажутся конкурентными в условиях того, что Сбербанк кредитует примерно на сопоставимых ставках, пояснила она.
Негосударственная поддержка
В общем объеме свердловских МФО Банк России выделяет 10%, финансирующих бизнес без господдержки. По итогам девяти месяцев прошлого года, объем кредитов, обеспеченных коммерческими МФО, составил 141 млн руб.
Елена Стратьева отмечает, что ставки коммерческих МФО сопоставимы с банковскими — от 30% до 50% годовых. Она называет такие организации «более креативными и бизнесовыми», с чем связывает наличие у них «интересных проектов». «Среди коммерческих МФО популярно кредитование для участия в госзаказах, когда требуется начальный взнос. Даже если речь идет о 700% годовых, если компания вернет деньги через пять дней, это сопоставимые нормальные суммы. Потому что они нужны быстро, сразу и на короткое время. Для того чтобы получить кредит в банке на 5–10 дней, нужно несоразмерное количество времени»,— объясняет она.