«Роснефть» разместила облигации на 50 млрд руб. под 7,5% годовых. Об этом сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. «Новый ориентир на российском рынке создан. Объем выпуска — 50 млрд руб. — это максимум за всю историю российского рынка. Общий объем спроса составил более 75 млрд рублей, книга инвесторов диверсифицирована — в ней более 70 имен»,— цитирует ТАСС господина Шулакова.
По словам вице-президента Газпромбанка, заявки на облигации «Роснефть» собирала сегодня. Изначально нефтегазовая компания планировала разместить облигации в объеме не менее 15 млрд руб., но в ходе сбора заявок увеличила предложение до 50 млрд руб.
«Роснефть» предложила инвесторам десятилетние биржевые облигации с полугодовыми купонами и офертой через пять лет с даты размещения. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB. Техническое размещение предварительно назначено на 15 февраля.
В конце декабря стало известно, что «Роснефть» собирает заявки на выпуск биржевых облигаций объемом 30 млрд руб. Тогда сообщалось, средства привлекаются для финансирования программы капитальных затрат и инвестиций, в частности крупных проектов по добыче нефти и газа («Роспан», Русское, Среднеботуобинское, Тагульское, Юрубчено-Тохомское, Требса и Титова, Сузунское), а также для планового рефинансирования долговых обязательств по более низким ставкам.
Осенью 2017 года «Роснефть» утвердила вторую программу размещения биржевых облигаций объемом 1,3 трлн руб. При этом первая программа размещения биржевых облигаций компании была объявлена в ноябре 2016 года. Ее объем был равен 1,071 трлн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «“Роснефть”» вновь займет 1 трлн на российском рынке».