«Газпром» привлек 40 млрд рублей на три с половиной года благодаря высокому спросу
ООО «Газпром капитал» закрыло книгу заявок по выпуску облигаций серии БО-003Р-07 объемом 40 млрд руб. с финальным спредом к ключевой ставке Банка России 150 базисных пунктов (б. п.). ПАО «Газпром» разместило крупнейший и самый долгосрочный выпуск облигаций компании в рублях в этом году и привлекло значительный спрос со стороны рыночных инвесторов.
Маркетинг выпуска начинался с предварительным ориентиром по объему от 20 млрд руб. и не выше 160 б. п. по спреду. В день формирования книги заявок благодаря высокой динамике спроса объем переподписки увеличился в 2 раза, а ориентир по спреду был снижен до 150 б. п.
В выпуске приняли участие управляющие компании с долей 32% от объема выпуска, инвестиционные компании — 31%, страховые компании — 27%, банки — 7%, а также корпоративные и розничные клиенты брокеров — 3%.
Ранее, 13.11.2025, был погашен выпуск облигаций ООО «Газпром капитал» серии БО-001Р-07 объемом 30 млрд руб.
Техническое размещение запланировано на 26 ноября 2025 года. Организатором и агентом по размещению выступит Газпромбанк.
Эмитент — ООО «Газпром Капитал»
АО «Газпромбанк»
Реклама