Представители российских банков утверждают, что конец 2016 года стал пиковым по объему выданных кредитов для бизнеса. Прогноз на текущий год еще более оптимистичен: аналитики предрекают снижение ставок еще на 2—4% и дальнейший рост кредитных портфелей банков. Среди наиболее популярных продуктов — рефинансирование кредитов, взятых под «неподъемные» ставки в 2014—2015 годах, а также льготные кредиты, позволяющие получить заемные средства под 9—10% годовых. При этом эксперты отмечают, что действующие банковские условия не всегда соответствуют нуждам бизнеса и средства чаще идут на пополнение оборотных средств, а не на развитие.
Отложенный аппетит
Спрос на кредитные ресурсы со стороны субъектов МСБ в 2016-м и 2017 году повысился, заявляет заместитель управляющего Южным филиалом банка «Интеза» Евгений Вертинский. «Благодаря снижению процентных ставок, количество кредитных заявок в 2016 году увеличилось в полтора раза по сравнению с 2015 годом. Безусловно, это в некоторой степени имело положительный эффект: сокращение объема выданных кредитов МСБ в 2016 году замедлилось, показав снижение на 3%. Это связано с тем, что заметного улучшения финансового состояния МСБ не произошло, рост наблюдается в ограниченном перечне отраслей, например пищевой промышленности, сельском хозяйстве, оказании медицинских услуг. Банки в свою очередь на фоне этих тенденций сохранили консервативный подход к анализу кредитных рисков»,— говорит представитель банка. Таким образом, по мнению эксперта, говорить о резком росте нельзя, однако падение рынка кредитования сильно замедлилось.
Согласно результатам ежеквартального исследования Промсвязьбанка и «Опоры России» — «Индекс Опоры RSBI», компонента «Доступность финансирования» во втором квартале 2016 года превысила докризисный уровень. «До этого два года рынок жил в вынужденной кредитной паузе. Виной тому были высокие ставки по кредитам, снижение покупательной способности, нестабильная экономическая ситуация. Но к концу 2016 года рынок начал оживать, банки вслед за Банком России активно снижали ставки»,— объяснил региональный директор ОО «Краснодарский» Южного филиала ПАО «Промсвязьбанк» Вадим Сальников. По его мнению, причина в том, что за два прошедших года предприниматели смогли приспособиться к новым условиям внешней среды: кто-то адаптировался, кто-то перепрофилировался, кто-то сменил бизнес-модель, вышел на новый рынок. Кроме того, в 2015—2016 годах наблюдалась стабилизация ситуации в российской экономике, а также в экономике края, что привело к улучшению показателей. Первый квартал 2017 года прошел удачно: ВРП увеличился на 3%, а в большинстве сегментов экономики отмечена положительная динамика. «В связи с этим объемы кредитования показали значительный рост и продолжают расти»,— рассказал „Ъ-Кубань“ Вадим Сальников.
«В этом году ставки для бизнеса по кредитным предложениям действительно снижаются: среднее сокращение оценивается в 1,5—3%. Однако предпринимателям, естественно, этого недостаточно. Для того чтобы кредит был „рабочим”, эффективным, плата за пользование заемными деньгами не должна превышать 5%. В России реальность совсем иная»,— дополнила старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова.
«Вопрос цены»
Аналитик группы компаний «Финам» Богдан Зварич
По словам начальника департамента продаж МСБ Локо-банка Полины Киселевой, ключевая тенденция в сегменте кредитования бизнеса в 2017 году — повышение конкуренции и готовность банков бороться за новых клиентов, которым все еще доступны кредитные продукты. «На этом фоне мы видим, как банки активно предлагают программы рефинансирования кредитов, формируют более удобные условия и ставки. Борьба идет за каждого клиента. Ситуация такова, что в средствах сейчас нуждаются все, но значительной части займы в банке уже недоступны. Это связано с тем, что экономическая ситуация пока не начала улучшаться, а запас прочности российского бизнеса уже на пределе»,— считает Полина Киселева. По ее словам, банки всячески стараются снизить порог для принятия положительного решения о выдаче кредита, но на практике это удается нечасто.
Директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов ожидает, что объем выданных кредитов компаниям в Краснодарском крае в 2017 году превысит показатель 2016 года. «Сейчас мы видим, что бизнес еще не до конца удовлетворил потребность в заемных средствах»,— прокомментировал Андрей Возмилов.
Уйти от высоких ставок
Среди кредитных продуктов для бизнеса одним из наиболее популярных является рефинансирование, говорят представители банков. «Спрос на него увеличился. Так происходит всегда на фоне снижения процентных ставок по кредитам. Компании стремятся оптимизировать свои затраты, в том числе путем замещения дорогих кредитов, полученных в 2015 году. Например, процентные ставки в нашем банке только за последний месяц снизились в пределах 1,5% годовых, не говоря уже о снижении по сравнению с пиковыми значениями в 2015 году»,— заявил Евгений Вертинский.
«Ключевая тенденция — поиск возможностей для перекредитации. Сейчас для бизнеса актуальна проблема высокой долговой нагрузки, и предприниматели ищут разные способы снизить это давление, в том числе и за счет пересмотра ставки. Именно в данном сегменте идет основная борьба за клиентов между банками»,— подтверждает директор «БКС Премьер» в Сочи Антон Полуэктов.
По словам управляющего Краснодарским филиалом АКБ «Российский капитал» (ПАО) Кирилла Зарочинцева, в прошлом году банк выдал более 6 млрд руб. кредитов корпоративным клиентам, из них почти 850 млн (14%) было направлено на рефинансирование действующих кредитов компаний. За шесть месяцев 2017 года доля рефинансирования увеличилась до 20%. «При этом соотношение объема средств, полученных на рефинансирование, к общему объему выданных займов существенно отличается для клиентов крупного и среднего бизнеса от такого же показателя для малых предприятий. Крупные и средние компании выходили на рефинансирование в разы реже предприятий малого бизнеса. Такую закономерность можно объяснить тем, что небольшие компании более мобильны в части предоставления документации. Кроме того, для них разработаны удобные типовые „коробочные” продукты»,— сообщил Кирилл Зарочинцев. Он считает, что рефинансирование продолжит набирать обороты вслед за снижением ключевой ставки Банком России.
«Банки готовы кредитовать клиентов, прошедших реструктуризацию»
Светлана Безденежных, руководитель службы малого бизнеса розничного филиала ВТБ в Краснодаре
По оценкам экспертов, в некоторых случаях рефинансирование позволяет выиграть до нескольких процентов годовых. «Конечно, речь может идти и о десятых долях процента. Но бывает и так, что компания решает рефинансировать свои кредиты, привлеченные давно. Я сталкивался с экономией до 6—7%»,— привел пример заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Южный» Райффайзенбанка Вадим Подобедов.
Анна Бодрова отметила, что сейчас бизнес может перекредитоваться и сэкономить до 3—4 процентных пунктов, что уже неплохо. «Этот механизм стоит использовать, раз есть такая возможность»,— считает аналитик.
Льготы в приоритете
Сложные финансовые условия заставили бизнес считать каждую копейку, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. «В связи с этим предприниматели стремятся получать кредиты на льготных условиях. Текущая рентабельность не позволяет брать их по ставке выше 10%, поскольку в этом случае будут сокращаться оборотные средства бизнеса, а этот процесс и без того этого идет полным ходом. Поэтому предприниматели стараются найти варианты получения кредитов по ставке ниже 8%, а такую возможность можно получить только в рамках госпрограммы. И именно участие в госпрограмме для бизнеса сейчас является ключевым конкурентным преимуществом. В свою очередь банки пытаются предложить клиентам условия, которые бы им позволили сократить ставку — этим сейчас занято 90% отделов по работе с юрлицами во всех регионах»,— заявил „Ъ-Кубань“ Павел Сигал.
Полина Киселева считает, что без льготных кредитов не смогли бы развиваться целые отрасли экономики. «Программы господдержки позволяют хотя бы частично снизить голод на кредитные средства. Конечно, хотелось бы, чтобы таких программ было больше, поскольку они позволяют существенно снизить напряженность в отраслях и способствуют развитию положительных трендов. Например, в сельском хозяйстве программа импортозамещения провалилась бы без льготных кредитов»,— убеждена она.
С другой стороны, государственные программы становятся «мостом» между бизнесом и банками, позволяя кредитным организациям строить доверительные отношения с заемщиками, которые на обычных условиях просто не стали бы брать кредит, подчеркнул Антон Полуэктов.
Деньги в оборот
«Выбирают не ставку, а срок погашения»
Владимир Савостьянов, руководитель направления кредитования юридических лиц банка «Первомайский»
По мнению Полины Киселевой, важно понимать, что кредиты берутся на разные цели. И даже тот факт, что сейчас ставки стали ниже, еще не говорит о том, что у бизнеса много возможностей для развития. «На текущий момент никак нельзя назвать кредиты, ставки которых превышают рентабельность бизнеса, инвестиционными. Предприятия вынуждены их брать, чтобы попросту не лишиться оборотных средств, которые за последние два года существенно сократились»,— констатирует эксперт.
Антон Полуэктов поддерживает эту точку зрения. «Ситуация такова, что без кредитных ресурсов мало какой бизнес может выжить, не говоря уже о развитии. За два года объем оборотных средств существенно сократился, поэтому бизнес ищет дополнительные источники финансирования. При этом лишь 20% компаний берут кредиты на инвестиционные цели»,— рассказал „Ъ-Кубань“ финансовый эксперт.
«Можно развивать бизнес и без кредитов, но примеры этого встречаются крайне редко. Например, это возможно при наличии хорошего стартового капитала, свободного рынка без конкуренции и высокого спроса на продукт. То есть на практике почти не встречается»,— резюмировала Анна Бодрова.
Догнать и перегнать кризис
Тем не менее эксперты сходятся во мнении: самые тяжелые времена, когда ставки по кредитам превышали 20%, уже позади, и тенденция к их снижению продолжится. «Прогнозы на 2017 год более оптимистичны: наш банк ожидает рост кредитного портфеля МСБ на 5%. Это может стать возможным благодаря стабилизации экономики, а также осуществлению государством комплексных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Речь идет о кредитовании и предоставлении государственных гарантий и поручительств в обеспечение банковских кредитов субъектов МСБ»,— комментирует Евгений Вертинский.
По мнению Вадима Подобедова, существенное снижение уже и так произошло, и рынок близок к докризисной стоимости кредитов.
«К концу 2017 года ставки по кредитам для бизнеса отступят еще на 2—4%. Это не значит, что бизнесмены и предприниматели теперь вдохнут полной грудью и начнут быстро развивать и интегрировать свои проекты — спрос населения и несырьевой экспорт слишком слабы, чтобы делать на них ставку. Но легче все-таки станет»,— прогнозирует Анна Бодрова.
Михаил Лукашов