Российские нефтекомпании впервые за последние пять лет столкнулись с проблемой в организации экспорта нефти в Восточную Европу. Исследование рынка нефтепереработки Восточной Германии, проведенное компанией Andersen, показало, что старая система экспорта, основанная на институте координаторов поставок по магистральным трубопроводам "Дружба", обходится России слишком дорого. Но поменять систему самостоятельно не позволяют разногласия среди нефтяников: их стратегии развития в Европе слишком отличаются друг от друга.
Тихая гавань
Финансовая технология экспорта российской нефти в Европу всегда была достаточно закрытой темой. До 1994 года, в период жесткого госрегулирования нефтяного рынка, внешними операторами по торговле нефтью из России были государственные структуры (такие, как ВЭО "Союзнефтехимэкспорт" и АО "Нафта-Москва") или спецэкспортеры, аффилированные с тем или иным производителем нефти в России. Затем с момента либерализации цен на нефть схема экспорта нефти трубопроводным транспортом стала управляться сетью координаторов экспорта по направлениям. Пары "бывший спецэкспортер — дочерние предприятия спецэкспортера в Европе" были удобны прежде всего для структур Минэнерго: с ними привыкли работать. За несколько лет российские части системы координаторов были поглощены нефтяными компаниями (как, например, "Менатепимпекс" стал просто подразделением ЮКОСа) или были приватизированы менеджментом (как "Нафта-Москва"). Европейские же части развивались своим путем. В Германии полномочия координатора экспорта по трубопроводу "Дружба" перешли от компании Rusoil, "дочки" "Нафта-Москвы", к компании Sunimex, в Польше она перешла компании G & S, в Словакии — к Apollo, в Венгрии контроль над рынком перехватила госкомпания MOL.В начале года корреспонденты Ъ провели мини-опрос представителей нефтяного бизнеса на тему "Какова юридическая база у системы координации экспорта по направлениям?". Ответить на него не смогли ни они, ни российские чиновники вплоть до вице-премьера. Тем не менее система, основанная на согласованиях действий российского ЦДУ-ТЭК и координаторов экспорта, работает до сих пор. Все бы оставалось на своих местах, если бы не расследование Andersen.
Дорогая труба
Разные стороны называют разные причины, по которым Crown заказала скандально известное исследование, проведенное аудиторско-консалтинговой компанией Andersen в 2001 году. Глава Crown Алексей Кузьмичев (см. интервью с ним на этой же странице) рассказывает, что поводом стали банальные откаты, которые два трейдера Crown получают с каждой тонны нефти, продаваемой по "Дружбе" на НПЗ в Восточной Германии. Нефтяные компании-оппоненты утверждают, что после перевода сбыта нефти ТНК ("Альфа-групп" является акционером компании) на тендерную основу Crown для увеличения своих продаж начала поиск новых рынков для торговли нефтью; впрочем, для трейдера это совершенно естественная стратегия. Так или иначе, рынок, сформировавшийся вокруг двух НПЗ Восточной Германии — MIDER в городе Лейна (бывшая Leuna-2000) и PCK Raffinerie Schwedt, был исследован группой аналитиков под руководством партнера Andersen Эдварда Остервальда (Edward Osterwald).Германия получает в год более 30 млн т российской нефти. Около 20 млн т поступает на MIDER и Schwedt по "Дружбе", около 7 млн поступает через Роттердам и североморские порты Германии на шесть НПЗ западных земель ФРГ, около 4 млн — по трубопроводу TAL из средиземноморского порта Августа на шесть НПЗ Южной Германии. Все три региона не связаны трубопроводом между собой. Теоретически нефть, поставляемая по "Дружбе", должна обходиться MIDER и Schwedt по цене, сравнимой со сделками Юга и Запада ФРГ: сбыт продукции нефтепереработки в стране, в отличие от России, не ограничивается транспортным плечом (см. карту).
Тем не менее, анализируя цены поставок нефти по "Дружбе" на основе данных Platts, Petroleum Argus, немецкого ведомства экспортного контроля BAWA и других открытых источников, команда господина Остервальда пришла к неожиданным выводам. Во-первых, за последние десять лет цена поставок нефти на MIDER и Schwedt по "Дружбе" была практически всегда ниже, чем по TAL или через Роттердам, на $1,9 за баррель. То есть нефтяные компании, отправляя нефть по "Дружбе", получали за нее меньше, чем если бы отправляли ее по морю.
Дело в том, что НПЗ, сидящие на "Дружбе", покупали российское сырье не напрямую, а через трейдера — Rusoil/Sunimex. В ряде случаев, по словам господина Кузьмичева, MIDER напрямую закупал нефть у российской компании, затем продавал ее Sunimex и снова покупал. Та же история повторялась, когда нефть продавалась владельцу MIDER — компании TotalFinaElf (TFE): сделка с НПЗ шла через Sunimex. Когда же Crown потребовала объяснений у одного высокопоставленного представителя TFE, в ответ ее сотрудники услышали следующую фразу: "Нам удобно, чтобы российские нефтеэкспортеры говорили с нами одним голосом. Голос Sunimex нас вполне устраивает". По сути, это было признанием существования картеля: законы ЕС ограничения конкуренции при заключении подобных сделок не допускают.
Хищения Европы
Остается один вопрос: куда направляются $1,9 с каждого барреля нефти? Ведь продукцию нефтепереработки MIDER и Schwedt продают в Германии по рыночной цене. По мнению Crown, эти деньги делятся между посредниками на "Дружбе" (Sunimex и другими), менеджментом среднего звена российских нефтекомпаний, владельцами НПЗ Восточной Германии и другими заинтересованными лицами. Для MIDER это TFE, для Schwedt — компания Veba Oil & Gas, "дочка" немецкого энергоконцерна E.ON, и немецкая компания RWE-DEA.Выводы, сделанные Crown и Andersen, не новы. Немецкая пресса вот уже четыре года подряд обсуждает крупный скандал, связанный с взаимоотношениями немецкого политического альянса ХДС/ХСС и TFE. В Crown, кстати, подозревают, что манипуляции с ценами на "Дружбе" осуществляются на всем протяжении нефтепровода. Некоторые подтверждения этому есть. Так, во время январского визита руководства "Славнефти" в Словакию представители компании напрямую говорили корреспонденту Ъ, что цена, по которой закупается российская нефть, поставляемая по "Дружбе" в республику, согласовывается трейдером Apollo с польской компанией G & S — местным координатором экспорта по "Дружбе", а G & S в свою очередь согласовывает ее с Sunimex.
Во всех трех компаниях Ъ отказываются официально комментировать исследование Andersen. Впрочем, характеризуя свой бизнес, все они говорят об убыточности нефтепереработки в Европе как причине низкой цены поставки нефти по "Дружбе". Так, по словам Сергея Кишилова, главы Sunimex, "не секрет, что переработка тонны нефти в Европе приносит нефтекомпаниям $4 убытка. Снизить убытки удается лишь дальнейшей переработкой на нефтехимических предприятиях и трейдингом нефтепродуктов". Однако почему нефть Urals, поставляемую по "Дружбе", убыточнее перерабатывать, чем близкую по свойствам средиземноморскую Flotta, объяснений нет. Это неудивительно: что такое российская нефть с точки зрения ценообразования и какова ее справедливая цена — до сих пор нерешенный вопрос (см. материал на этой странице).
Новый раздел Германии
Предложения Crown по изменению схемы эксплуатации "Дружбы" довольно просты: надо создать открытую систему торгов, в которой любой нефтеэкспортер может продать любому покупателю любую партию нефти. Правда, такая система поколеблет действующую схему экспортных графиков и квот на прокачку нефти по "Дружбе", что явно вызовет недовольство Минэнерго. Кроме того, необходимо согласие на реформы большинства поставщиков российской нефти. И с этим у Crown есть проблемы.В неофициальных беседах топ-менеджеры нефтяных компаний еще с ноября, с момента презентации исследования Andersen в России, обвиняют Crown в желании лоббистскими методами потеснить на рынках нефтепереработки Германии и Восточной Европы нынешних экспортеров в пользу ТНК и не скрывают, что намерены препятствовать этим попыткам всеми способами.
Однако слухи о грядущей русской экспансии в Восточную Германию и Польшу, с начала 2002 года постоянно появляющиеся в немецкой прессе, позволяют заподозрить в намерении переделить восточноевропейский рынок самих российских нефтяников. Рынок немецкой нефтепереработки уже претерпевает изменения. Так, английский концерн BP еще осенью 2001 года выкупил нефтепереработку Veba Oil & Gas, в том числе долю компании в Schwedt, но не может оформить сделку по акциям из-за требования Евросоюза продать сеть бензоколонок, контролируемых Veba,— старейшую немецкую бензиновую компанию Aral. Главными претендентами на Aral (и на долю в Schwedt венесуэльской госкомпании PdV S. A., также выставленную на продажу) считаются ЛУКОЙЛ и ЮКОС. ЛУКОЙЛ после визита в Польшу президента России Владимира Путина вновь начал переговоры об участии в аукционе по покупке другого НПЗ, соединенного с "Дружбой",— Raffineria Gdanska. А о ЮКОСе все чаще говорят как о будущем стратегическом партнере TFE в Восточной Европе.
Затишье перед бурей
Возможно, слухи о планируемых в 2002-2004 годах инвестициях ЮКОСа и ЛУКОЙЛа в польский и немецкий рынок (местные СМИ оценивают их в $3-4 млрд) преувеличены. Так, глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, например, заявил Ъ, что инвестиции компании во всю Европу в ближайшие четыре года не превысят $2 млрд (см. интервью на этой странице). Тем не менее стратегии российских игроков в Восточной Европе все равно быстрее расходятся, разницу в подходах легко заметить уже сейчас. Стратегия ЛУКОЙЛа, ЮКОСа, "Славнефти" предполагает, по сути, раздел сфер влияния в Восточной Европе по образцу российского рынка с регулируемой конкуренцией, и в этой ситуации на восточноевропейских рынках им удобнее всего занять место Sunimex, G & S, Apollo и других трейдеров. Напротив, "Сибнефть" и ТНК к покупкам в Восточной Европе особо не стремятся; они активнее развивают продажи на открытых рынках по всему миру.Ситуация вокруг исследования Andersen и Crown уже сейчас выглядит довольно напряженной. Не секрет, что других, кроме политических, способов решать подобные проблемы российские нефтекомпании практически не знают. Пока предложения Crown по реформированию системы экспорта рассматриваются на уровне министерств, но известно, что предложения Crown уже получили определенную поддержку главы Минэнерго Игоря Юсуфова, но пока не встретили понимания в правительственной комиссии по использованию трубопроводного транспорта. А значит, с большой вероятностью уже через несколько месяцев в российских коридорах власти грядет "битва за Германию".
ДМИТРИЙ Ъ-БУТРИН, ПЕТР Ъ-САПОЖНИКОВ