Бурный рост российской нефте- и газохимической промышленности, вызванный девальвационным эффектом, продолжался два года. Но уже в первые шесть месяцев этого года он сократился до 3-4% — стандартного показателя для других стран. Впрочем, с этого уровня он рискует скатиться до отрицательных значений. Дело том, что Минэкономразвития решило вдвое увеличить цены на попутный нефтяной газ (ПНГ). Переработчики этого сырья уверяют, что новые цены делают их работу нерентабельной, а нефтяные компании--поставщики ПНГ считают, что цену надо поднять еще в три-четыре раза.
Утилизация за чужой счет
О необходимости увеличить цену на ПНГ, составлявшую до июня 2001 года 155 руб. за 1 тыс. кубометров, нефтекомпании, для которых ПНГ является побочным продуктом добычи нефти, говорили давно. В конце апреля о повышении цен как о свершившемся факте заявил замминистра экономического развития Аркадий Дворкович. Тем не менее документ — протокол Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), определяющий цену ПНГ,— был подписан лишь 8 июня. Прогнозируемая господином Дворковичем цена ПНГ в 350 руб. осталась практически без изменений: МЭРТ установило коридор цен в 270-350 руб. за 1 тыс. кубометров. Причем замминистра подтвердил, что цена, первоначально предложенная Минэнерго — 450 руб.,— показалась правительству завышенной. От этой цифры и старой цены практически взяли среднее арифметическое: кабинет министров (на самом деле вопрос на заседание правительства не выносился), по словам господина Дворковича, учел, что в стране лишь один покупатель ПНГ — группа СИБУР. По данным Ъ, мощную лоббистскую поддержку увеличению цен оказали "Сургутнефтегаз", конфликтующий с СИБУРом за поставки энергоносителей "Тюменьэнерго", и дочка "ЛУКойла" — "ЛУКойл-Нефтехим", чей куратор, начальник управления использования попутного газа "ЛУКойла" Владимир Астахов, до 1998 года возглавлял СИБУР.Решением остались недовольны почти все. По словам президента СИБУРа Якова Голдовского (см. интервью с ним на этой странице), прежний согласованный уровень цен на ПНГ давал для газопереработки в его компании уровень рентабельности чуть выше нулевого, и двукратное повышение цен на ПНГ, регулируемых государством, делает газопереработку в стране нерентабельной. А господин Астахов заявил, что оптимальная цена на ПНГ должна примерно соответствовать ценам на энергоносители, то есть $30-40 за 1 тыс. кубометров. Именно столько, по его словам, нефтяники тратят на извлечение ПНГ и его транспортировку до заводов СИБУРа. Основной аргумент нефтяников — СИБУР получает сверхприбыли на дальнейшей переработке газа и поэтому может компенсировать убытки от роста цены сырья. На деле, конечно, сверхприбылями 7-8% операционной рентабельности в целом по группе СИБУР не назовешь, но и нефтяников можно понять: транспортировать ПНГ они могут только по своим газопроводам, так как в доступе к трубе "Газпрома" для перекачки ПНГ им отказано.
Результат действия новой цены на ПНГ пока еще неизвестен: протокол начал действовать со второго полугодия 2001 года. Тем не менее весьма неуклюжие действия МЭРТ и Минэнерго, поднявшие в два раза тариф на сырье СИБУРа без каких-либо публичных объяснений, вскрыли крайне важную проблему в отрасли. Государство не может внятно объяснить, готово ли оно искусственно поддерживать рост производства в химической отрасли. Оно не готово ни быстро разобраться в этом вопросе, ни отдать его решение на откуп рынку.
Сжигать нельзя переработать
На деле вопрос о том, сколько должен стоить ПНГ, лишен смысла. Так, западные нефтяники термин associated gas используют только при описании технологических процессов добычи нефти: товаром он не является, поэтому цена ПНГ — это баланс между стоимостью его "добычи" как отхода нефтяного производства, стоимостью переработки и стоимостью продукции, которую из него можно произвести. Стоимость "добычи" складывается из цены отделения ПНГ от нефтяной жидкости (в пласте, помимо нефти и ПНГ, есть обычно и вода, но ее, конечно, никто не продает) и цены транспортировки его на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ). Стоимость переработки определяется затратами на оборудование ГПЗ и рабочую силу и более или менее предсказуема. Цена продукции (ПНГ перерабатывается на сухой отбензиненный газ — аналог природного, газовый бензин — топливо и — наиболее интересное — сжиженный газ и широкую фракцию легких углеводородов, ШФЛУ) зависит от спроса на рынке.Действующая в РФ модель госрегулирования скорее на стороне газохимиков: ПНГ считается объектом утилизации, сжигание его в факелах запрещено (хотя по-прежнему в них сгорает от 18 до 30% ПНГ), а цена его поставки на ГПЗ регулируется МЭРТ. Но снижая закупочную цену ПНГ, государство заставляет нефтяников брать часть расходов на его утилизацию из собственных прибылей. Увеличив цену, оно снижает рентабельность ГПЗ. Если бы ГПЗ в стране существовали отдельно от химической отрасли, вопрос решался бы почти рыночным способом — закрытием убыточных ГПЗ. Однако начиная с 1995 года на базе АО "Сибнефтегазпереработка" (СНГП) построена крупнейшая в стране химическая группа — СИБУР — с оборотами в $1,2 млрд в год и прибылью в $100 млн. Таким образом, у нефтяников есть соблазн переложить часть расходов по сбору ПНГ на химиков, что сейчас и происходит. Конечно, проблемы не было бы, если бы СНГП принадлежала бы нефтяникам — но они от покупки компании в свое время отказались. Сейчас же СИБУРу предлагается снижать рентабельность ради роста дохода нефтяников. Роста, впрочем, небольшого: увеличение цены на ПНГ (по протоколу МЭРТ) даст нефтекомпаниям рост объемов продаж всего на 0,7%.
Зафиксировав цену на одном этапе технологической цепочки, МЭРТ вынужден играть либо на одну, либо на другую сторону — постоянно искать баланс "справедливой цены" ему просто не по силам. Естественным решением вопроса была бы полная либерализация цен поставок ПНГ на ГПЗ: нефтяники либо отдавали бы его на переработку СИБУРу, либо строили бы свои ГПЗ. По данным Ъ, либерализации, необходимость которой нефтяники поддерживают не меньше, чем СИБУР, мешает один факт. Сейчас основную прибыль от переработки ПНГ получают не нефтяники и химики, а продавцы сжиженного газа.
Неестественная газовая монополия
Если ШФЛУ — специфический продукт, который по большому счету не нужен никому, кроме СИБУРа и небольшого количества химических компаний ("ЛУКойл-Нефтехим", "Нижнекамскнефтехим"), то сжиженный газ (СГ) — популярный во всем мире энергоноситель для населения и малого бизнеса. Как и цена на ПНГ, цена на СГ регулируется государством — сейчас она составляет 1050 руб. за тонну. При новой цене ПНГ себестоимость производства СГ вырастает в 1,5 раза. Казалось бы, заводы СИБУРа дотируют население. На деле все проще: розничная цена на СГ устанавливается региональными энергетическими комиссиями, а складывается она из трех составляющих. Первая — цена оптовой закупки, которая как раз и зафиксирована. Вторая — стоимость доставки топлива монополистом по его транспорту ГУП "СГ-Транс". Третья — маржа областных газовых ГУПов, "облгазов". В результате практически во всех регионах страны СГ в розницу стоит 4,5-8,5 тыс. руб. за тонну. То есть с каждой тонны сжиженного газа "СГ-Транс" и "облгазы" имеют 350-700% маржи и 2,5-6 тыс. руб. чистой прибыли.При этом Минэнерго категорически против освобождения цен на СГ, считая, что это не по карману населению. В СИБУРе же уверяют, что либерализация, напротив, приведет к падению цен на этот экологичный вид топлива. Пока все попытки СИБУРа как наиболее заинтересованной стороны сдвинуть дело с мертвой точки упираются в искреннее нежелание Минэнерго, "облгазов" и "СГ-Транса" расставаться с доходами, оцениваемыми в $240 млн в год. Идея либерализации, по данным Ъ, пока отложена МЭРТ до конца 2002 года (см. интервью Виктора Дреля на этой странице), а неофициально в министерстве говорят, что сжиженный газ могут "отпустить" не ранее 2005 года.
Пока же в СИБУРе считают, что в нынешней ситуации цена безубыточной переработки ПНГ — около 80 руб. за 1 тыс. кубометров, и повышение цен приведет к резкому снижению рентабельности всего холдинга. Достанется и нефтяникам. Вместе с ПНГ вдвое подорожает и газ, сделанный из него, который "Сибнефтегазпереработка" поставляет "Тюменьэнерго". Крупнейшие потребители "Тюменьэнерго" — нефтяные компании. Генеральный директор ОАО "Тюменьэнерго" Артем Биков в середине июня заявил, что компания откажется от роста тарифов на электроэнергию только если не будет расти цена на ПНГ. Альтернативы ему как топливу в Тюменской области нет: мощности по поставке газа "Межрегионгазом" слишком малы. Впрочем, проблемы появятся не только у них и у СИБУРа.
Кроме того, реальным последствием для экономики будет явное замедление консолидации СИБУРом российской химии, которое во многом и определяло рост в отрасли в последние два года. Возможно, консолидация действительно проводилась компанией господина Голдовского на деньги нефтяников против их воли. Однако, как это не цинично звучит, именно из таких схем госрегулирования обычно и строится промышленная политика государства. Пока же вместо нее в газохимической отрасли формируется новый кризис, причем не от избытка госрегулирования или его недостатка, а от излишне примитивной реализации идеи.
ДМИТРИЙ Ъ-БУТРИН