Предпосылки для аграрного рывка в стране есть: АПК стал главным бенефициаром девальвации рубля, не говоря о том, что и до нее в последние годы все больше инвесторов обращали внимание на сельскохозяйственные проекты.
Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Максим Кимерлинг
В конце апреля, назначая Александра Ткачева министром сельского хозяйства, Владимир Путин сформулировал ему задачу предельно просто: "Нам нужно своей собственной продукцией, продукцией отечественных товаропроизводителей заполнять собственный рынок, и делать это нужно быстро, с тем чтобы снизить накал на продовольственном рынке, понизить цены и так далее". По оценке Ткачева, существенно заместить импортное продовольствие, обеспечив страну на 90% продукцией отечественного агропрома, можно всего за два-три года.
"Сельское хозяйство является лидером экономического роста. Это неспроста. Это результат работы всех, кто трудится на земле, ну и министерства, которое этим занимается",— заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, комментируя назначение нового министра сельского хозяйства. По данным Минсельхоза, рентабельность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2014 году с учетом субсидий составила 7,3%, без субсидий — минус 5,2%. Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий выросла по сравнению с 2013 годом на 2,1%, до 84,1% (при сокращении общего количества хозяйств на 3,9%). В 2014 году рост производства продукции сельского хозяйства составил 3,7%, в том числе продукции растениеводства — 5%, продукции животноводства — 2,1%. Сохранилась положительная динамика производства в пищевой и перерабатывающей промышленности — 2,5% против 0,6% в 2013 году.
Впрочем, есть и другие расчеты, показывающие, что, прежде чем реализовать сценарий опережающего роста аграрной отрасли, нужно вылечить весьма серьезные болезни.
"С субсидиями отечественное сельское хозяйство доходно на 9%, а без субсидий убыточно на 3%,— подчеркивает директор "Совхоза им. Ленина" Павел Грудинин.— При этом долгов аграриями накоплено более чем на 2 трлн руб.— больше, чем вклад села в ВВП страны".
Сомневается Грудинин и в возможности наращивания импортозамещения в трехлетнем горизонте: за такой срок, по его словам, невозможно принципиально нарастить объемы мяса и молока, так как элементарно не успеет вырасти поголовье скота.
"И фруктовые сады, многолетние насаждения — пять-восемь лет",— отмечает эксперт.
Возможно, жизнь, как это часто бывает, подкорректирует запланированные сроки, некогда и насыщение рынка отечественной свининой (а еще раньше — курятиной) казалось весьма амбициозной задачей. В тех же направлениях, где успех сегодня неочевиден, предприниматели как раз могут увидеть перспективу.
Всероссийская грядка
В разговоре о двух-трехлетнем прорыве на фронте импортозамещения новый министр сельского хозяйства, экс-губернатор одного из ведущих аграрных регионов страны прежде всего упомянул наращивание объемов производства плодоовощной продукции. "У нас есть южные регионы, которые приспособлены под выращивание (овощей и фруктов.— "Деньги"), огромные тепличные комплексы, предпринимательство, фермерские хозяйства, которые должны заместить те группы товаров, которые мы получали раньше по импорту в больших объемах",— заявил Ткачев.
Овощеводство — одно из самых проблемных направлений сельского хозяйства, вместе с тем именно в этой отрасли есть серьезные перспективы реализации инвестиционных проектов.
"До введения эмбарго годовой импорт огурцов составлял около 200 тыс. тонн — 30% общего потребления, томатов — около 800 тыс. тонн, или 60% потребления. Импорт же овощей из борщевого набора (картофель, лук, морковь, капуста, свекла) — до 1,5 млн тонн в год",— рассказывает заместитель генерального директора, управляющий партнер практики АПК консалтинговой группы "НЭО Центр" Анастасия Залуцкая.
Впрочем, уровень самообеспеченности отечественным картофелем все же превосходит пороговое значение доктрины продовольственной безопасности РФ.
Овощное направление действительно признано стратегическим. В конце марта в Москве прошел международный аграрный форум овощных культур "Овощкульт". На мероприятие съехалось около 2 тыс. делегатов, среди которых — руководители и профильные министры регионов России, главы ассоциаций производителей, кредитных учреждений, заводов, производящих сельхозтехнику, комбинатов удобрений и т. д. Фактически весь цвет отрасли и смежных структур. Среди спикеров — вице-премьер Аркадий Дворкович, тогдашний глава Минсельхоза Николай Федоров, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель правления Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, президент Российской академии сельскохозяйственных наук Геннадий Романенко.
Основной темой было импортозамещение: эффективное овощеводство в условиях нестабильности валютного курса, перспективы и риски овощного бизнеса в условиях изменения геополитической ситуации.
"Овощеводство обладает высоким потенциалом импортозамещения, в том числе за счет более короткого производственного цикла по сравнению с другими отраслями АПК,— подчеркнул в ходе выступления на форуме Патрушев.— Банк готов принимать активное участие в кредитовании не только самого производства овощей и картофеля, но и всей цепочки до потребителя, в том числе через развитие сети межрегиональных оптово-распределительных центров. Это поможет решить проблему региональных продуктовых дисбалансов, даст новые рабочие места".
По словам Патрушева, отрасль демонстрирует рост производства и входит в число основных приоритетов господдержки. За время деятельности Россельхозбанк финансировал свыше 300 инвестиционных проектов в этой сфере. Кредитный портфель банка в овощеводческом комплексе (выращивание, хранение и переработка) по состоянию на 1 марта 2015 года составил около 25 млрд руб., из них почти 90% — долгосрочные кредиты. При поддержке банка введено в эксплуатацию свыше 80 га теплиц, еще около 70 га будет запущено в ближайшие два года.
"Согласно государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы, общий объем государственной поддержки сельского хозяйства в 2015 году запланирован на уровне 180 млрд руб. В 2015 году планируется дополнительная поддержка приоритетных направлений в сельском хозяйстве — проектов строительства тепличных комбинатов, овощехранилищ и оптово-распределительных центров, селекционно-гибридных центров и молочного животноводства в размере 20% объема финансирования капитальных затрат на строительство",— рассказала Залуцкая.
Перспективные надои
Молочное животноводство — на втором месте после овощеводства в рейтинге перспектив развития. По словам Залуцкой, ограничение импорта оказало серьезное влияние на рынок сыров. Объем импорта в товарной категории "Сыры и творог", по данным ФТС России, с 2013 по 2014 год сжался почти вдвое, с 330 тыс. до 185 тыс. тонн, а объем производства сыров в РФ за 2014 год вырос на 10-15% и превысил 380 тыс. тонн.
"Учитывая, что санкции были введены лишь в августе 2014 года, данный прирост отрасль показала только за четыре-пять месяцев, соответственно, в годовом выражении увеличение объемов производства может составить гораздо большую величину",— комментирует Залуцкая.
Правда, отечественные сыровары пока практически единственные бенефициары санкций. Производители молока, хоть и наблюдают рост спроса на свою продукцию, пока не получают за нее адекватной платы. То, что закупочные цены на молоко ниже себестоимости, подтвердил и президент Путин в разговоре с фермером Джоном Кописки в ходе апрельской прямой линии. В качестве мер, которые должны переломить ситуацию, Путин перечислил планируемое увеличение субсидирования банковских ставок и приведение к единому уровню поддержки сельхозпроизводителей с соседней Белоруссией: белорусское сухое молоко составляет основную конкуренцию российской продукции. Впрочем, президент заметил, что эффективность нашего молочного животноводства низка: надои маловаты.
Действительно, в России одна корова в среднем дает 13,8 кг молока в сутки, а в Швейцарии — 15,5 кг, в Германии — 18 кг. И дело не только в породах коров, но и в оптимизации ухода, кормления. Даже доильные аппараты имеют значение. Получается, теоретически повысить производство молока можно и без дополнительных закупок крупного рогатого скота за границей, просто наладив работу с имеющимся поголовьем. Динамика здесь положительная: в 2014 году по сравнению с 2013-м средний годовой надой молока на одну корову вырос на 383 кг.
Производство же говядины снизилось на 1,1%. И это направление тоже ждет инвесторов и системной поддержки. Тем более что в целом по производству мяса в 2014 году достигнут рост: производство скота и птицы на убой в живом весе составило 12,9 млн тонн (плюс 4,1% к 2013 году). На сельскохозяйственных предприятиях последний показатель вырос на 7,7%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах — на 9,5%, в хозяйствах населения — уменьшился на 4,7%. Рост производства мяса достигнут в основном за счет бройлерного птицеводства и свиноводства (мясо птицы — плюс 6,7%, свиней — плюс 4,7%, овец и коз — плюс 4%).
В целом, по данным Минсельхоза, в последние месяцы доля отечественной продукции в общем объеме продовольственных ресурсов неуклонно растет: по мясу она уже достигла 81,5%, по молоку и молочным продуктам — 78,3%.
Системные требования
"В США, в Европе государство страхует фермеров от риска падения цен,— рассказывает Грудинин.— Есть такое понятие, как справедливая цена, дающая минимальную доходность. И государство прямыми субсидиями компенсирует потери. В той же Германии, когда цены на молоко в 2009 году упали и фермеры устроили демонстрации, эти волнения погасили просто повышением выплат. Сейчас в Европе прямые субсидии — выплаты на гектар просто за то, что ты его распахиваешь, составляют €300-900, а у нас — 500 руб.".
В России, конечно, основной объем аграрной продукции обеспечивают крупные хозяйства. Роль мелких фермеров до сих пор крайне незначительна. "Такие факторы, как эффект экономии на масштабе и вертикальная интеграция, неизбежно приводят к тому, что себестоимость производства продукции в рамках сельскохозяйственных организаций существенно ниже, чем в фермерских хозяйствах,— комментирует Залуцкая.— Фермерские хозяйства часто находят свою нишу в области экологичного продукта, в нише "домашних" продуктов с более высокой ценой. На примере производства мяса бройлеров видно, что, несмотря на двукратное увеличение поголовья птиц в фермерских хозяйствах с 2004 по 2013 год, доля этой группы производителей крайне мала — не более 1% в общем объеме производства".
Однако и фермеры могли бы успешно интегрироваться в производство не нишевого, а биржевого товара при условии организации кооперации на манер европейской.
"Это общий принцип разделения труда,— рассказывает Грудинин.— Например, в Штатах крупные птицефабрики передают птенцов на доращивание фермерам: просто заключают договор на услугу и расплачиваются по факту сдачи живого мяса. И у фермера голова о сбыте не болит: просто выполняет объем работ за гарантированные деньги. А конкуренция с соседом определяется тем, насколько он обеспечил прирост и сколько за это получил".
Об аналогичной системе рассказал и основатель газеты "Ваши 6 соток", депутат Госдумы Андрей Туманов.
"В России в каждом дворе ежегодно вызревают яблоки и прочие фрукты — это гигантский урожай, который по большей части сгнивает, а мог бы попасть в магазины,— говорит Туманов.— Не попадает по понятным причинам: все это разносортица непонятного качества, непонятно чем опрысканная, да и системы логистики нет. А вот, например, в Бельгии желающий иметь около дома фруктовый сад заключает договор с местным кооперативом. Там определяют, какой сорт будет иметь спрос в ближайшие годы, привозят соответствующие саженцы, потом поставляют удобрения, сертифицированную химзащиту, а дальше сами вывозят собранный урожай, который соответствует качеству и калибру".
Посевы и проценты
Кредитная страда
Хотя не менее 80% заявок на кредитование сезонных полевых работ удовлетворяется, сельхозпроизводители увеличивают долю собственных средств в посевной благодаря доходам 2014 года.
"По данным Минсельхоза с начала 2015 года, по состоянию на апрель на проведение сезонных полевых работ выдано более 50 млрд руб. кредитных средств, что сопоставимо с аналогичным периодом 2014 года,— рассказывает заместитель генерального директора, управляющий партнер практики АПК Консалтинговой группы "НЭО Центр" Анастасия Залуцкая.— Основным кредитором отрасли по-прежнему является Россельхозбанк. Он обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны". В 2015 году Россельхозбанк сохраняет за собой лидерство на рынке кредитования сезонных полевых работ. С учетом решений правительства РФ по корректировке механизма субсидирования и оперативного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей конечная ставка для заемщиков в этом году получается на уровне, сопоставимом с прошлым годом и ниже текущего уровня инфляции (7,5%).
По словам представителя Россельхозбанка, темпы кредитования в банке сопоставимы с прошлогодними. За первые три месяца 2015 года общий объем кредитной поддержки сельхозпредприятий составил около 70 млрд руб., в том числе корпоративным заемщикам выданы кредиты на 35 млрд руб., пролонгировано — более 33 млрд руб. Кредитные средства привлекаются в основном на приобретение семян, средств защиты растений, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов. Прогнозируется, что всего на проведение сезонных работ в 2015 году Россельхозбанк выдаст около 148 млрд руб. кредитов, в том числе на весенне-полевые работы — 80 млрд руб., что сопоставимо с уровнем 2014 года. Сегодня заявки по кредитам на сезонные полевые работы удовлетворяются не менее чем на 80% запрашиваемого объема — значительно выше, чем по другим видам кредитов. Более 80% решений о выдаче кредита принимается в региональных филиалах. Заседания кредитных комитетов проходят ежедневно. Сокращен срок принятия решения о выдаче кредита на проведение сезонных полевых работ — не более пяти рабочих дней на рассмотрение заявки.
Основная проблема, с которой в текущем году сталкивается Россельхозбанк,— дефицит доступного долгосрочного фондирования, тогда как отрасли в связи с высокой капиталоемкостью и длительными сроками окупаемости проектов необходимы именно долгосрочные кредитные ресурсы. Кроме того, из-за девальвации рубля и санкций в агропроме на 20-30% выросли производственные затраты, что негативно отражается на рентабельности производства сельхозпродукции и окупаемости инвестиционных проектов. По данным Россельхозбанка, многие сельхозпроизводители в начале года заняли выжидательную позицию и не подавали заявок на кредитование. Сейчас ситуация меняется, наблюдается рост спроса на кредиты для посевной. Вместе с тем многие сельхозпроизводители, прежде всего крупный бизнес, увеличивают долю собственных средств в финансировании сезонных полевых работ — сказываются повышенные доходы отрасли в 2014 году. Впрочем, остается и ежегодная проблема — кредитование заемщиков, имеющих пролонгации по ранее выданным кредитам. Пролонгированные кредиты не подлежат государственному субсидированию, что подразумевает для банка дополнительные риски. Как заявили в Россельхозбанке, сегодня банк принимает эти риски на себя, однако для оказания дополнительной поддержки АПК в текущих условиях считает необходимым обеспечить субсидирование пролонгированных краткосрочных кредитов на цели сезонно-полевых работ на срок до трех лет.