"Домашние деньги" реструктурируют облигации

Микрофинансовые организации

Держатели выпуска облигаций микрофинансовой организации "Домашние деньги" проголосовали за пролонгацию выпуска облигаций, говорится в пресс-релизе эмитента. Голосование проходило с 13 по 24 марта, было получено 319 голосов за, что составляет 84,39% от числа голосов. Срок обращения облигаций будет продлен на два года — до пяти лет. Как сообщили в "Домашних деньгах", инициатива продлить срок обращения выпуска при соблюдении рыночных условий поступила от нескольких крупных держателей облигаций (см. "Ъ" от 12 марта). Впрочем, компания планирует поднять ставку купона с 19% до 27% годовых.

Отдел финансов

Облигационный рынок

РЖД займет по закрытой подписке

31 марта начнется размещение двух выпусков облигаций на сумму 30 млрд руб., говорится в сообщениях компании. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Среди потенциальных покупателей облигаций — Минфин, а также банки, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством субординированных депозитов. Срок обращения облигаций — 25 лет. По выпускам не предусмотрена возможность досрочного погашения. Согласно эмиссионным документам, ставка купонов будет рассчитываться как уровень инфляции за год плюс 1% годовых. Если в прошлом году такие облигации сильно отставали от рынка, так как инфляция не успевала за ростом ключевой ставки ЦБ, то на этот раз РЖД готовится предложить нерыночным инвесторам рыночную купонную доходность — примерно 16% годовых. "Сейчас облигации первого эшелона торгуются с доходностью 15-16% годовых, так что РЖД разместится с премией. Впрочем, облигации долгосрочные и эмитент, вероятно, рассчитывает на снижение инфляции",— отмечает главный аналитик долговых рынков ИК "Регион" Александр Ермак.

Отдел финансов

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...