Вчера британская Financial Times сообщила о скандале, участниками которого стали швейцарский банк UBS Warburg и американский Morgan Stanley. Они обвиняют друг друга в срыве совместной сделки по размещению облигаций на $1 млрд.
UBS Warburg и Morgan Stanley имели предварительную договоренность о совместном участии в выпуске конвертируемых обязательств спутниковой телевизионной сети Echostar. Привлечение средств с рынка ей понадобилось для того, чтобы "перебить" заявку медиамагната Руперта Мердока (Rupert Murdoch) на покупку DirecTV — крупнейшей американской компании спутникового телевидения. Необходимый для этого объем выпуска облигаций оценивался в $1 млрд.
Однако в прошлый вторник Morgan Stanley неожиданно отказался от сделки, и конвертируемые облигации были размещены через UBS Warburg. А отношения между банками совершенно испортились. От официальных комментариев оба банка отказываются, однако неофициально каждый из них высказывает свою версию происшедшего.
Согласно источникам, близким к Morgan Stanley, банк отказался от участия в сделке, так как UBS Warburg "подбивал" его завысить цену размещения обязательств. А это, по мнению специалистов Morgan Stanley, привело бы к тому, что срок размещения бумаг увеличился. В свою очередь, в UBS Warburg считают, что Morgan Stanley отказался участвовать в сделке, чтобы не сорвать другую. Дело в том, что американский банк одновременно участвовал в размещении конвертируемых облигаций корпорации Nextel.
АЛЕКСЕЙ Ъ-БАЙБАКОВ, ИВАН Ъ-ФЕДИН