В аномальное снижение темпов роста потребительского кредитования конца прошлого года внесли свой вклад и банкиры, и граждане, и торговые сети. При этом кредитование в торговых сетях, сократившееся в декабре больше всех сегментов, по мнению экспертов, имеет шанс и восстановиться быстрее остальных.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ / купить фото
Новые данные об аномальном замедлении роста потребительского кредитования в конце прошлого года позволяют оценить вклад различных видов кредитования в этот результат. По данным Frank Research Group на 1 января (есть в распоряжении “Ъ”), за декабрь объем розничных кредитов вырос на символические 0,2%, до 11,9 трлн руб. Годом ранее рост составил 2,4%. Как выясняется теперь, замедление было вызвано сокращением POS-кредитования (кредиты на покупку товаров в торговых сетях) — на 2,9%, до 227 млрд руб., объема карточных кредитов (на 1,6%, до 1,363 трлн руб.) и кредитов наличными, совокупный портфель которых у банков за декабрь уменьшился на 1,1%, до 5,3 трлн руб.
Декабрьское падение стало рекордным за весь прошлый год для всех трех сегментов потребительского кредитования. Впрочем, для POS-кредитов результат не стал шокирующим — объемы таких кредитов снижались по итогам большинства месяцев (в среднем на 1,3%), небольшой рост рынок показал только в сентябре (на 0,4%) и ноябре (на 2,2%).
Опрошенные “Ъ” эксперты декабрьский провал в этом сегменте объясняют отменой в этом году многих акций в сетях. «Традиционно в декабре банки выдают большое количество POS-кредитов, при этом в больших сетях до половины всех кредитных товаров продается по акциям,— указывает председатель правления Лето-банка Дмитрий Руденко.— В этом декабре от продаж товаров по специальным условиям отказались едва ли не все крупнейшие сети». Это произошло, в частности, из-за существенного удорожания фондирования: при реализации беспроцентных рассрочек переплату за весь срок кредита банку компенсирует торговая сеть, а в прошлом декабре из-за кризиса ликвидности это оказалось затруднительно. Кроме того, на волне инфляционных страхов существенная часть товара хорошо распродавалась за наличные, и сети не испытывали необходимости в стимулировании покупательской активности граждан. «Во-первых, покупатели торопились приобрести технику по старым ценам, до момента их повышения в соответствии с валютным курсом. Во-вторых, в декабре банки существенно снизили порог одобрения кредитов»,— уточняет исполнительный вице-президент «Евросети» Виктор Луканин.
Для рынка карточных кредитов декабрьское сокращение стало первым за весь год — до этого рынок прирастал в среднем на 1,5% в месяц. «На снижение объема портфеля кредитных карт в декабре могло повлиять, во-первых, массовое сокращение банками лимитов по кредиткам. Кроме того, некоторые игроки в декабре могли продать просрочку по кредитным картам, что также сказалось на сокращении общего объема портфеля»,— рассуждает источник “Ъ” в розничном банке.
Падение в декабре объемов портфеля по кредитам наличными вызвано тем, что практически все банки во второй половине декабря заморозили выдачу новых ссуд, считают банкиры. Напомним, 16 декабря ЦБ повысил ключевую ставку с 10,5% до 17% годовых, радикальное удорожание заемных денег в системе запустило процесс переоценки банковских рисков. До декабря рынок кредитов наличными показывал ежемесячный рост в среднем на 0,5%, кроме января (снижение на 0,3%) и октября (минус 0,1%).
Рост предыдущих месяцев и позволил двум сегментам из трех компенсировать провал декабря. В целом по итогам года объемы портфелей кредитов наличными и кредитных карт выросли на 6,6% и на 19,3%. Объем выданных банками POS-кредитов и по итогам года показал сокращение — на 14,1%.
Но провалившееся сильнее остальных потребительских сегментов POS-кредитование в наступившем году может и восстановиться быстрее, указывают эксперты. «По годовым темпам роста кредитные карты опережают кредиты наличными и POS-кредиты. Однако в этом году ситуация может поменяться, рынок POS-кредитования более компактен и эластичен к потребительскому спросу, а средняя сумма кредита здесь ниже, что сейчас намного комфортнее для банков с точки зрения рисковой политики»,— отмечает зампред правления банка «Ренессанс Кредит» Олег Скворцов.
Почему банки ждут изменения поведения потребителей
В 2015 году обувь, одежда и мебель в кредит будут пользоваться большим спросом у населения, чем лидирующие ссуды на электронику и бытовую технику. Крупнейшие игроки рынка кредитования в торговых сетях уже готовятся к смещению акцентов в своем бизнесе. Несмотря на дороговизну шуб и мебели, в кризис спрос на них считается более стабильным, чем на телефоны и телевизоры. Читайте подробнее
Что станет роскошью для среднего класса
Ближайшее будущее российской торговли целиком зависит от курса рубля. Но даже оптимистичные сценарии предполагают, что после бури, которая сметала все с прилавков в декабре, потребление люксовых товаров заметно сократится, зато станут роскошью вещи, считавшиеся вполне обычными. Читайте подробнее