Лизинг без драйверов

Через лизинг традиционно совершается более трети сделок по приобретению грузовых автомобилей и спецтехники. Однако в 2014 году лизинг чувствовал себя менее уверенно, чем в 2013-м. Из-за нестабильной экономической ситуации в России и мире пассажирские предприятия предпочли отложить модернизацию.

ФЕДОР МЕЛЬНИКОВ

Поводы для обновления

Негативная экономическая конъюнктура отрицательно сказывается на объемах продаж новых транспортных средств. В России автопарк обновляют примерно каждые три-пять лет, поэтому в нынешнем году многие рассчитывали, что клиенты займутся парком, приобретенным в 2010-2011 годах. Однако ограниченность доступа к финансированию, падение курса рубля и нестабильность экономической ситуации в целом заставили многие компании скорректировать инвестиционные планы. Так, оптовые продажи грузовиков, включая легкие, в январе--июле 2014 года упали на 18,6% в годовом исчислении, до 123,9 тыс. единиц. Спад продаж зафиксирован во всех сегментах рынка. Отгрузки отечественных грузовых автомобилей сократились на 17,9%, до 57 тыс. единиц, а их рыночная доля увеличилась с 45,6% до 46%. Продажи "российских иномарок" уменьшились на 32,5%, до 10,1 тыс. единиц, при сокращении их рыночной доли с 9,8% до 8,2%. Совокупная доля произведенных в России грузовиков (отечественных и иномарок) уменьшилась с 55,4% до 54,2%. Импорт новых грузовиков снизился на 11,5%, до 55,6 тыс. единиц, а его доля выросла с 41,3% до 44,9%. Продажи импортированных подержанных машин сократились в 4,2 раза, а их доля на рынке уменьшилась с 3,3% до 1%.

"Можно предположить, что рынок аренды грузовых автомобилей, так называемого оперативного лизинга, также получит стимул для развития, так как горизонты планирования и возможности у компаний сократились и, вероятно, они перейдут к привлечению техники на короткий срок. Дополнительным стимулом развития данного сегмента рынка является большое количество техники, использовавшейся при реализации крупных государственных инфраструктурных проектов,— рассказывает Дмитрий Зотов, гендиректор лизинговой компании "ТрансФин-М".— Несмотря на падение объемов продаж грузовых автомобилей и смещение спроса в сторону аренды, объемы продаж через лизинг пока остаются достаточно стабильными. Это связано с тем, что в период кризиса сокращаются прежде всего покупки за счет собственных средств. Если говорить о тенденциях в части продуктового предложения лизинговых компаний, прежде всего надо отметить сокращение сроков финансирования и рост ставок для клиентов. Ведь лизинговые компании сегодня имеют доступ только к кредитам российских банков и вынуждены поднимать цену вслед за ними. Сроки лизинга здесь напрямую зависят от того, насколько умело лизинговая компания управляет ликвидностью и насколько готова брать на себя риски несоответствия срочности активов и пассивов".

Из-за нехватки собственных средств у пассажирских компаний в 2013 году на фоне общего падения продаж автобусов значительный рост показал лизинг пассажирского транспорта. По данным НИУ ВШЭ, новый бизнес лизинговых компаний России в этом сегменте вырос на 40% по сравнению с показателями 2012 года. В целом сегмент коммерческого транспорта, по сути, выступил драйвером рынка лизинга в нынешнем году, но рост пришелся лишь на легковые автомобили и грузовики — автобусы его не поддержали.

"Тем не менее перспективы продаж автобусов в целом и их лизинг в частности выглядят вполне позитивно. В ближайшем будущем влияние на рынок должна оказать правительственная мера поддержки, уже доказавшая свою эффективность: с целью снижения темпов падения производства и продаж автомобилей Минпромторг объявил о запуске программы утилизации автомобилей с 1 сентября до конца года,— рассказывает Владимир Добровольский, заместитель гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).— Ее действие распространяется на все категории автотранспортных средств, от легковых автомобилей до коммерческого транспорта, грузовиков и автобусов. Покупатель получит скидку на покупку нового автомобиля при условии сдачи старого на утилизацию или через механизм trade-in. При покупке нового автомобиля и сдавая в утилизацию старый, автовладелец получает скидку на покупку. Максимальную скидку смогут получить покупатели грузовиков и автобусов: 350 тыс. руб. и 300 тыс. руб. соответственно. Бюджетное финансирование программы составит 10 млрд руб. Минпромторг не запустил программу в срок, однако пообещал автопроизводителям компенсировать из бюджета затраты на утилизацию автомобилей через субсидии в конце года".

Не менее действенным обещает стать другое решение правительства, пока еще находящееся в процессе обсуждения. Руководство страны вновь вернулось к разработке мер ограничения срока эксплуатации автобусов 15-20 годами, что также стимулирует перевозчиков обновлять свои парки.

В долгосрочной перспективе важным драйвером обновления автобусного парка в России должна стать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года. Для его проведения стране потребуется значительное количество пассажирского автотранспорта для перевозки команд, болельщиков и туристов.

"Снижение закупок техники, которое мы сейчас наблюдаем, означает автоматический рост среднего возраста эксплуатируемого парка, а это прямой путь к стагнации и увяданию рынка вместе с его инвестиционной привлекательностью. По данным Министерства транспорта РФ, к настоящему времени уже около 40% общественного транспорта в регионах России исчерпало нормативный срок службы,— отмечает Владимир Добровольский.— Примерно 30% выработавших ресурс транспортных средств должны быть списаны, так как не отвечают нормам безопасности пассажиров и экологическим требованиям. При этом в ряде регионов уже сейчас наблюдается нехватка пассажирского транспорта для обслуживания населения".

Опыт мегаполисов других стран показывает, что при умеренной государственной поддержке этот сегмент рынка имеет свою экономику, которая позволяет проводить и обновление, и модернизацию основных фондов.

Сегодня у подавляющего большинства пассажирских компаний нет возможности обновить парк на собственные средства. Они используют привлеченное финансирование, в первую очередь лизинг. В подобных условиях решающим фактором становится не стоимость техники, а условия ее приобретения. ГТЛК совместно с КамАЗом летом прошлого года представила рынку программу некоммерческого лизинга техники на ГМТ, которая может существенно облегчить переход на новые автобусы. "Мы предлагаем аванс от 0% и эффективную ставку ниже ставки рефинансирования ЦБ — 7,9%. По запросу клиентов специалисты компании проводили сравнительные расчеты лизинговых платежей, которые показали, что благодаря нашей программе приобретение газомоторной техники становится выгоднее, чем покупка дизельной, но на рыночных условиях,— рассказывает Владимир Добровольский.— Мы считаем это направление работы перспективным. Если судить по Государственной транспортной лизинговой компании, интерес со стороны потенциальных клиентов есть. К настоящему времени мы закупили 65 газомоторных автобусов на сумму 459 млн руб. и рассчитываем, что спрос на газомоторную технику будет увеличиваться".

Главные каналы

Из-за ухудшения финансового состояния потенциальных и действующих клиентов конкуренция на рынке лизинга обостряется. В тяжелой экономической ситуации многие лизинговые компании уделяют повышенное внимание оптимизации расходов, связанных с работой с клиентами, так как уровень отказов в связи с качеством потенциальных клиентов становится выше. В работе с крупными корпоративными клиентами изменения не столь значительные, а вот работа с малым и средним бизнесом изменилась существенно.

"Поле для конкуренции также сместилось: если раньше упор делался скорее на график лизинговых платежей и условия финансирования, то теперь основная борьба проходит на поле развития современных каналов и технологий продаж с целью обеспечения притока новых обращений клиентов с минимальными затратами",— рассказывает Дмитрий Зотов.

Можно говорить, что в части каналов коммуникации с клиентами лизинговые компании во многом повторяют путь банков: сегодня информационный интернет-сайт и личный кабинет — обязательные инструменты для общения с клиентом в розничных лизинговых компаниях. С современными каналами коммуникации компаниям проще доносить до клиента информацию о собственных преимуществах и плюсах дальнейшего сотрудничества, что увеличивает возможности повторных продаж.

Альтернативный путь продвижения лизинговых продуктов в сегменте грузовых автомобилей — долгосрочное партнерство с поставщиками этой техники. Применяется несколько способов такой интеграции — от размещения менеджеров лизинговой компании в офисе поставщика до передачи менеджерам поставщика функционала по "продаже" лизинга.

Реализуя ту или иную стратегию, лизинговые компании опираются в первую очередь на высокий уровень автоматизации типовых операций и применения инновационных технологий, отмечает Дмитрий Зотов.

Это направление бурно развивается. Современные средства связи и передачи информации позволяют компаниям существенно оптимизировать деятельность и сокращать издержки, а также внедрять инновационные решения для анализа надежности и платежеспособности клиента. Среди основных требований к современным системам автоматизации — простота масштабирования и возможность интегрирования с другими информационными системами, применяемыми компанией. Кроме того, говоря об информационных технологиях, нельзя не упомянуть распространение электронно-цифровой подписи, с помощью которой компании могут упростить процедуру подписания договоров — трудозатратный и технически сложный этап для лизинговых компаний с развитой филиальной сетью.