В январе единственным видом потребкредитования, показавшим рост, стали кредитные карты. Эта ситуация не типична — обычно большую часть роста в этом сегменте обеспечивают кредиты наличными. По мнению экспертов, к таким изменениям привели ужесточения ЦБ и ухудшение качества розничных ссуд — банки практически свернули выдачу новых кредитов, а граждане стали активнее выбирать уже открытые лимиты по кредиткам.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Согласно данным Frank research group (FRG) на 1 февраля, в январе объем потребкредитов (POS, кредитки, кредиты наличными) увеличился на 21 млрд руб., что на 58% меньше, чем в январе 2013 года. По сути, весь месячный прирост необеспеченных ссуд обеспечили кредитки, объем задолженности по ним вырос на 32 млрд руб. Портфели же POS-кредитов и cash-ссуд за январь сократились на 5 млрд руб. и 4 млрд руб. соответственно.
Хотя карточные кредиты на протяжении последних двух лет показывали опережающие темпы роста по сравнению с другими сегментами розничного кредитования, в абсолютном выражении рост обеспечивали cash-ссуды. Так, за прошлый год объем карточных кредитов увеличился на 44,2%, или 350 млрд руб.,— до 1,14 трлн руб., в то же время кредиты наличными увеличились на 27,4% (1 трлн руб.) — до 4,9 трлн руб. В 2012 году, который стал рекордным для потребкредитования, объем задолженности по кредиткам вырос на 91,9%, однако в абсолютном выражении это лишь 379 млрд руб. Годовой прирост в итоге обеспечили кредиты наличными — 1,19 трлн руб.
Замедление роста необеспеченного розничного кредитования стало следствием целенаправленных действий ЦБ, который в течение прошлого года проводил ужесточения в части резервирования и повышения коэффициентов риска при учете таких ссуд для расчета норматива достаточности капитала (Н1). Другой причиной замедления стал рост просрочки по кредитам физлиц в прошлом году. Так, за 2013 год объем просроченной задолженности по розничным ссудам увеличился на 127,3 млрд руб., до 440,3 млрд руб. (с 4% до 4,3%), январь текущего года прибавил к этому показателю еще 25,8 млрд руб. (до 4,7%).
В такой ситуации в декабре прошлого года банки серьезно ужесточили условия выдачи всех необеспеченных розничных кредитов, но спрос на заемные ресурсы со стороны населения сохранился. Утратив доступ к привычному инструменту — кредитам наличными, граждане стали активнее выбирать ранее открытые лимиты по кредиткам. "С конца прошлого года получение кредита наличными для клиента "с улицы" во многих банках стало затруднительным,— говорит вице-президент "Кредит Европа банка" Ильсур Гибадуллин.— В то же время ряд заемщиков уже имели открытые кредитные карты и воспользовались ими для удовлетворения своих потребностей в заимствованиях". Формально банки имеют право уменьшить кредитный лимит по уже открытой карте, уведомив заемщика, но редко прибегают к этой мере, опасаясь оттолкнуть от себя клиента. По оценкам участников рынка, на текущий момент, в среднем объем утилизации лимитов по кредитным картам составляет 50-70%.
По мнению партнера FRG Сергея Земелькина, управлять карточным портфелем для банка сложнее, чем другими кредитами. Рост задолженности по кредиткам может происходить, даже несмотря ужесточение условий их выдачи. Правда, явление это временное — до тех пор, пока клиенты не выберут уже открытые лимиты, указывает он. С другой стороны, банки, столкнувшись с нехваткой новых качественных клиентов, сознательно увеличивают хорошим заемщикам лимиты по кредиткам, стимулируя их занимать больше, добавляет господин Гибадуллин. Такой подход банков, в свою очередь, чреват дальнейшим ростом закредитованности заемщиков и рисками неплатежей.