Уходящий год стал годом рождения множества новых рынков и активизации старых. Этому способствовали самые разные обстоятельства: снежная зима, запуск новых спутников и борьба муниципалитетов со стихийными парковками.
Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ
Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству
За год доля внедорожников на российском автомобильном рынке увеличилась с 28% до 35,2%. В 2013-м впервые в истории российского автомобильного рынка внедорожников стало продаваться больше, чем бюджетных автомобилей. Автомобили повышенной проходимости (Sport Utility Vehicle, SUV, их у нас именуют внедорожниками) оказались единственным крупным сегментом автомобильного рынка, который вырос в 2013-м. За девять месяцев этого года, по данным агентства "Автостат", продажи внедорожников выросли на 10,2%, до 675,8 тыс. штук, тогда как весь автомобильный рынок упал на 6,7%.
Основной вклад в рост сегмента SUV внесли компактные внедорожники. Андрей Топтун, начальник отдела аналитики "Автостата", считает, что главная причина перераспределения спроса от классических седанов и хетчбэков в сторону кроссоверов — их удобная в городских условиях геометрия: высокий дорожный просвет, большие углы съезда-въезда, высокие свесы бамперов. Но самое главное, что кроссовер — наиболее доступный по цене внедорожник: его стоимость варьируется в среднем от 500 тыс. до 1,3 млн руб., тогда как ценники на средние и полноразмерные внедорожники начинаются примерно с 1,4 млн руб.
Иностранные производители стараются по максимуму использовать популярность кроссоверов и активно локализуют их производство. Например, Renault Duster, главный бестселлер среди внедорожников по итогам 2013-го, выпускается на московском "Автофрамосе" с декабря 2011 года. В 2013-м во Владивостоке на СП "Соллерс" с Mitsui началось производство Toyota Land Cruiser Prado, на калужском заводе "ПСМА Рус" — Pajero Sport, а на заводе Ford Sollers в Татарстане — кроссоверов Explorer и Kuga.
Отечественные внедорожники — "УАЗ" и "Нива" (теперь Lada 4х4) показали отрицательную динамику. Спрос на "Ниву" незначительно сокращается (-5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года) из-за архаичности конструкции (машина выпускается почти 40 лет) и появления конкурентов-иномарок, близких по цене, объясняет Андрей Топтун.
В ближайшие три года, прогнозирует агентство "Автостат", доля сегмента SUV на российском автомобильном рынке увеличится до 45-50%. Ведь вряд ли за такой короткий период городские власти успеют научиться оперативно убирать снег или ремонтировать дороги.
Кроссовер вывезет
По данным АЕБ, за девять месяцев 2013 года на кроссоверы пришлось 24,6% всех проданных в РФ авто. Первая пятерка моделей обеспечила около 40% продаж в сегменте SUV. Первенство удерживает Renault Duster (60,4 тыс. штук.). Экс-лидер — Chevrolet Niva — теряет покупателей (-12,4%), равно как и старая добрая Lada 4x4 (-5,9%). Четвертое место занял Toyota RAV4 (+45%). Замыкает пятерку Kia Sportage (+2,6%). Рост среднеразмерных кроссоверов приостановился (+0,6%), полноразмерные демонстрируют отрицательную динамику (-6,5%). Именно благодаря кроссоверам весь сегмент SUV вырос на 8,7% на фоне падения авторынка в целом.
Фото: NEWSCOM/FOTOSA.RU
Сели на карточки
В августе 2013-го в аэропортах и на вокзалах Москвы и Казани стартовал уникальный проект Pay@gate — оплата поездок в поездах "Аэроэкспресс" непосредственно на турникете банковскими картами Visa и MasterCard. Карты годятся не любые, а только поддерживающие технологии бесконтактных платежей (NFC) Visa PayWave и MasterCard PayPass. Удобство бесконтактной технологии в том, что для совершения платежа человеку достаточно провести картой перед ридером. Ограничение — суммы платежей должны быть небольшими, не больше 1 тыс. руб.
До недавних пор бесконтактные технологии влачили в РФ жалкое существование: не было инфраструктуры. Пластиковые карты MasterCard PayPass выпускал в гордом одиночестве лишь Райффайзенбанк, но потребителю почти негде было этими картами расплачиваться.
Прорыв случился только в 2013-м, когда бесконтактными платежами дружно занялись сотовые операторы и софтверные компании. Они начали внедрять более массовые варианты бесконтактной технологии — платежи с сотового телефона, точнее со специальной SIM-карты, содержащей "образ" банковской карты. Пионером стал МТС, который еще в конце 2012 года совместно с МТС-банком запустил бесконтактные расчеты за бензин на АЗС "ЛУКОЙЛа".
Активность банков-эмитентов карт подстегнули сотовые операторы. Сегодня MasterCard PayPass эмитируют уже 25 банков, Visa PayWave — 12, а объем выпуска бесконтактных карточек Visa и MasterCard в 2013-м составил 2 млн штук. Хотя все равно на них приходится меньше 1% общего числа активных банковских карт в РФ. Сейчас платежи по картам MasterCard PayPass принимают 1017 точек в Москве (магазины, рестораны, АЗС, аптеки и платные парковки). Но в других городах-миллионниках их по-прежнему очень мало.
Основным полигоном для всех игроков стал общественный транспорт. Именно в автобусах и метро быстрые микроплатежи востребованы клиентами, говорит Павел Соколов, руководитель проекта "NFC-кошелек" компании i-free. Рынок огромный: в год в стране происходит 50 млрд обычных билетных транзакций на транспорте, то есть оборот составляет примерно 900 млрд руб. Доля бесконтактных платежей через несколько лет может достигнуть, как в мире, 20-30% оборота. При этом, отмечает Соколов, в России все большие города уже оборудованы инфраструктурой, пригодной для бесконтактных платежей.
Миссия курьера
В 2011-2013 годы понятие экспресс-доставки сильно изменилось. Эта услуга сегодня подразумевает доставку не только почтовой корреспонденции, но и грузов весом 20-80 кг, а также разнообразные сопутствующие сервисы: временное хранение и упаковку товаров, прием платежей и пр. В последние годы из-за бума электронной торговли растет популярность услуг по доставке малогабаритных грузов (до 15 кг) с оплатой наложенным платежом и по перевозке товаров, требующих соблюдения температурного режима (например, косметики и парфюмерии).
Фото: NEWSCOM/FOTOSA.RU
Первый серфер на деревне
"Достаточно отъехать от Москвы или Санкт-Петербурга на несколько километров — и никакого 3G вы уже не встретите, равно как и проводного широкополосного доступа в интернет",— утверждает генеральный директор компании "Русат" Сергей Алымов. Именно лишенным интернета жителям пригородов и дачникам "Русат" в марте 2013-го адресовал свой новый амбициозный проект спутникового интернета (СШПД) KiteNet. "Русат" установил беспрецедентную цену на абонентское оборудование — 8 тыс. руб. за комплект, что втрое дешевле тогдашних минимальных цен в РФ, а также дешевый тариф "Социальный" — 299 руб. в месяц.
Аудитория спутникового СШПД неоднородна. Большая часть — обитатели небольших поселков и пригородов в центральных регионах России, а также небольшие компании с офисами в пригородах. Остальные — это жители периферийных регионов, слабо охваченных сотовыми и наземными сетями.
За полгода KiteNet с нуля набрал 1,5 тыс. клиентов — физических лиц: больше, чем имели все остальные операторы спутникового интернета в России, вместе взятые, то есть стал первым по-настоящему массовым сервисом в стране, говорит Евдокименко. Это только начало, говорит Светлана Шабалина, заместитель генерального директора "Русата" по коммерции: компания планирует за три следующих года подключить к KiteNet около 30 тыс. абонентов.
Проект KiteNet, по словам Евдокименко, стал в 2013-м основным драйвером роста рынка СШПД. Вслед за "Русатом" цены на абонентское оборудование снизил и крупнейший оператор спутникового интернета AltegroSky. Он также представил первый в РФ безлимитный тариф со скоростью 6/2 Мбит/с (от спутника к пользователю и обратно) за 6 тыс. руб. в месяц.
Предпосылки для продвижения спутникового интернета в массы появились в конце 2012-го, после того как "Газпром" запустил два новых спутника — "Ямал-300К" и "Ямал-402" — и сдал часть каналов в аренду операторам СШПД. По данным директора исследовательского департамента Comnews Research Евгения Евдокименко, за девять месяцев 2013 года совокупная абонентская база СШПД в РФ выросла вдвое, с 2,9 тыс. до 6,1 тыс. клиентов. Потенциальная аудитория спутникового интернета в РФ, по оценкам Шабалиной, составляет 300 тыс. абонентов, то есть в 50 раз больше, чем сейчас. Хотя по сравнению с проводным ШПД сектор все равно будет невелик: сегодня число пользователей проводного СШПД в России превышает 23 млн человек.
Братство Садового Кольца
До конца 2013 года в зону платных городских парковок внутри Садового кольца в Москве войдут 349 улиц, бульваров и переулков ЦАО, говорится в приказе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. По приказу до 5 декабря 2013 года платные парковки будут организованы на 98 улицах, переулках и бульварах в районах Замоскворечье и Якиманка. Стоимость парковки в пределах Бульварного кольца возрастает с 50 до 80 руб. в час, а цена парковки между Бульварным кольцом и Садовым составит 60 руб. в час. За пять месяцев эксплуатации платных парковок (с июня по 15 ноября 2013-го) московский бюджет получил 160 млн руб. платежей за паркинг. Чиновники вошли во вкус, говорят скептики. Они не сомневаются, что в 2014-м паркинг подорожает до 150 руб.
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Расходное машиноместо
В 2013-м в Москве наметился новый тренд — водители, припарковавшись в центре города, прикрывают регистрационные номера своих машин бумажкой или вовсе их снимают. Все парковки в пределах Садового кольца стали платными: час пребывания автомобиля на стоянке стоит 50 руб. (с декабря уже 80 руб.). Неплательщиков вылавливают "парконы" — курсирующие вокруг автостоянок автомобили-регистраторы. Вот водители и пытаются укрыть номера от их всевидящих видеокамер.
Руководитель транспортного департамента Москвы Максим Ликсутов потирает руки: с июня по ноябрь 2013-го 4,4 тыс. платных машиномест в пределах Бульварного кольца принесли в городскую казну 153 млн руб., внесенных более чем 200 тыс. уникальных клиентов. Через три года, надеются в правительстве Москвы, платный паркинг станет приносить в бюджет по 50 млн руб. в день — тогда в городе должно быть уже 200 тыс. машиномест.
Платные парковки — это не только поборы с автовладельцев, но и крупный, сложно структурированный рынок. Для оснащения парковки нужна масса вещей: паркоматы, информационные щиты, электронные табло и датчики, шлагбаумы и прочее оборудование, а также программное обеспечение и платежные скретч-карты. На техническое оснащение паркового пространства правительство Москвы в 2013-м выделило 781 млн руб., не считая 1 млрд руб., потраченного на организацию платной эвакуации (в том числе на закупку 300 машин-"парконов" и 300 эвакуаторов).
Самое дорогое — это паркоматы (автоматы для безналичной оплаты парковки банковскими картами или скретч-картами). Их собирают в России из импортных комплектующих. Крупнейшим поставщиком является "Штрих-М". В 2013-м Москва закупила 500 паркоматов: сначала 150 аппаратов по 480 тыс. руб. за штуку, потом 350 антивандальных паркоматов по 640 тыс. руб.
От новаций властей выиграли также сотовые компании и сети платежных терминалов Qiwi и "Элекснет", принимающие за парковку наличные. Но больше всего, пожалуй, повезло владельцам коммерческих паркингов. Только в пределах Бульварного кольца расположены 34 таких паркинга на 3,7 тыс. машиномест. А после того как в центре осталось 4,4 тыс. платных мест вместо 15 тыс. "стихийных", востребованность капитальных паркингов сильно увеличилась. По оценкам "НДВ-недвижимости", в середине 2013-го расценки на парковочные места в офисных и торговых центрах выросли на 25%, с 12,5 тыс. руб. в месяц до 17 тыс. руб.
В 2014-2015 годы рынок парковочной инфраструктуры вырастет в десятки раз. Московский парковочный опыт с конца 2013-го начал распространяться и на другие крупные города: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Сочи и Казань. Например, по оценкам петербургского правительства, проект по созданию платного паркового пространства в городе на 65 тыс. машиномест обойдется казне минимум в 4,9 млрд руб.
1,17 млрд руб. Таков был объем рынка двустороннего СШПД в 2012 году, по оценкам ComNews Research. До 2018-го сегмент СШПД, самый быстрорастущий сектор рынка спутниковой связи, увеличится минимум втрое
Фото: AP
Экспресс для посылторга
В сентябре 2013-го на станции метро "Выставочная" появился постамат — автоматизированная камера хранения для передачи товаров людям, совершающим покупки онлайн. Это первый постамат, установленный в московском метро: "перевалочными пунктами" скоро будут оборудованы и другие станции метрополитена, постаматы появятся также в аэропортах и на железнодорожных вокзалах крупных городов России. Нашествие постаматов — проявление бума на рынке услуг экспресс-доставки b2c. Этот сегмент, в свою очередь, растет благодаря интернет-торговле: в 2013-м,
по данным InSales, число интернет-магазинов в стране выросло с 32,5 тыс. до 39 тыс. "Доставка заказов из магазинов дистанционной торговли обеспечивает весомую долю прибыли экспресс-перевозчиков",— говорит Александр Иванов, президент Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ). В ближайшие годы доля сектора b2c на рынке экспресс-доставки вырастет с нынешних 30% до 50-60%, предсказывает эксперт. Весь рынок экспресс-доставки b2c эксперты оценивают в $800 млн, из которых примерно 60% приходятся на торговлю по каталогам, 25% — на интернет-торговлю, остальное — на услуги доставки до пунктов выдачи заказов. В 2013-м он вырос на 35% по сравнению с 2012-м.
По словам Константина Желтышева, операционного директора компании "О-Курьер", спрос на услуги качественной экспресс-доставки пока превышает предложение. Появляется много новых операторов, в основном локальных. В небольших городах популярны курьерские компании, чьи пешие курьеры разносят посылки за 20 руб. Единственный способ вырасти за пределы своего города или района для малышей — кооперация. Например, в прошлом году в России появился первый логистический агрегатор MultiShip, объединяющий 15 курьерских компаний.
В отличие от доставки внутри России, трансграничная экспресс-доставка контролируется несколькими крупными игроками: DHL, FedEx, TNT и UPS. Александр Алдонин, первый заместитель генерального директора "ЕМС гарантпост", считает, что рост сектора подстегнуло государство, в 2013-м упростившее таможенное оформление грузов, ввозимых в нашу страну из-за рубежа. Весь 2013 год "Почта России" активно занималась совершенствованием логистики поставок зарубежных посылок (что неудивительно после громких скандалов из-за срыва их доставки). Удовлетворять растущий спрос российских потребителей на доставку товаров из зарубежных интернет-магазинов взялась компания "СПСР-экспресс". По словам генерального директора "СПСР-экспресс" Владимира Солодкина, компания подписала несколько соглашений с западными операторами и разработала схему доставки товаров из британских и американских интернет-магазинов за три-семь дней.
Правда, транспортная инфраструктура в стране практически не улучшилась, говорит Желтышев: "За год не появилось ни новых современных автомагистралей, ни дополнительных авиарейсов. И это сдерживает рост на рынке услуг доставки".
Дали слабину
Крупные компании, как правило, с каждым годом все больше консолидируют рынок, "отъедая" долю у более мелких конкурентов. В 2013 году на некоторых рынках сложилась обратная ситуация.
Текст: Динара Мамедова
Местный разлив
С середины 2012 года государство ограничило рекламу пива на телевидении, а с января 2013 года запретило его продажу в ларьках. Продолжающееся наступление государства на позиции пивников вызвало два эффекта. Первый, предсказуемый: по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), за девять месяцев 2013 года производство пива и напитков на его основе сократилось на 3%. Второй, неожиданный: ограничения в рекламе помогли региональным производителям пива, которые нарастили свою долю на рынке. По сведениям ЦИФРРА,
в 2013 году их доля выросла с 15,5% до 17,5-18,5%. В то же время совокупная доля четырех крупнейших холдингов ("Балтика", InBev, Heineken, Efes Rus) снизилась с 82% до 79-80%.
"Реклама на телевидении хорошо продвигала новинки пивных брендов,— объясняет директор по внешним коммуникациям компании "Ашан Россия" Мария Курносова.— Сейчас выбор клиента не продиктован рекламой, крупные и мелкие компании имеют почти равные шансы на развитие".
По словам президента Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции Александра Мордовина, по итогам 2013 года производство пива небольшими пивоварнями увеличится на 10-15% в натуральном выражении. Они компенсируют падение продаж крупных холдингов, поэтому объем рынка сохранится на уровне прошлого года.
Попали в ДТП
"Ситуация на рынке кризисная. Из-за рукотворных и нерукотворных причин",— говорит генеральный директор компании "Ингосстрах" Александр Григорьев.
Сейчас "Ингосстрах" занимает третье место на рынке обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). По итогам девяти месяцев 2012 года она контролировала 10,2% рынка ОСАГО с объемом собранных премий в размере 9 млрд руб. За аналогичный период 2013 года компания выручила 7,6 млрд руб. премий. У лидера — "Росгосстраха" (контролирует 40% рынка ОСАГО) — складывается примерно такая же ситуация. За девять месяцев 2013 года он собрал 25,7 млрд руб. премий — на 12% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Григорьева, "Ингосстрах" сознательно сокращает продажи страховок ОСАГО, в том числе за счет выставления нулевых комиссий агентам.
Причины нервозности лидеров — в росте выплат после ДТП, которые российские законодатели планировали увеличить в 2013 году. В частности, лимит компенсации автовладельцу за поврежденное в аварии имущество должен был вырасти со 120 тыс. до 400 тыс. руб., а за нанесение вреда жизни и здоровью — со 160 тыс. до 500 тыс руб. Поправки в закон об ОСАГО сейчас находятся на рассмотрении в Госдуме. Но лидеры рынка перестраховываются: крупный портфель договоров при росте выплат за короткий срок может принести им огромные убытки.
"Тарифы по ОСАГО не менялись в течение последних десяти лет, проводившиеся корректировки территориальных коэффициентов, а также коэффициентов по возрасту водителя и стажу давали только временный эффект,— говорит руководитель проекта "Рейтинги страховых компаний" Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина.— Кроме того, на рост убытков влияла инфляция, расходы на ведение дела и распространение закона о защите прав потребителей на страховые взаимоотношения. В результате резко увеличилось количество убытков, регулируемых через суд. Сейчас потерпевшие в ДТП получают по страховке ОСАГО и штрафы, и пени, а также компенсируют моральный вред. Но в страховых тарифах это не заложено".
Рынок при этом растет: по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2013 года премии игроков увеличились на 10,5%, до 93,4 млрд руб. Кто же увеличивает на нем долю? Сейчас активными продажами ОСАГО занимаются небольшие игроки, по выручке находящиеся во второй и третьей десятках автостраховщиков. У них небольшой портфель клиентов-автовладельцев, поэтому в первый год действия поправок к закону об ОСАГО им не будут грозить убытки. Зато за счет притока клиентов они быстро смогут нарастить выручку. Из крупных игроков, по данным РСА, за девять месяцев 2013 года существенно увеличили сборы по ОСАГО "АльфаСтрахование" (с 3,4 млрд до 5,2 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и ВСК (с 4,9 млрд до 5,9 млрд руб). По словам Никитиной, некоторым игрокам наращивание продаж полисов ОСАГО дает преимущества (пополнение оборотных средств, популяризация бренда и т. д.). Сегодня плюсы для них перевесили минусы. Но экономический эффект выбранной стратегии будет известен после завершения страхового года.