Эпоха процветания российских пивоваров, похоже, идет к концу. Уже в будущем году производители пива для сохранения рентабельности будут вынуждены существенно поднять цены на свою продукцию. Эксперты считают, что это вызовет сокращение производства и свертывание различных инвестиционных программ.
Вверх
До сих пор пивная отрасль была чуть ли не флагманом отечественной пищевой промышленности — в последние три года объемы производства увеличивались в среднем на 20% в год (см. рис. 1). Особенно впечатляют нынешние показатели — по сравнению с прошлым годом многие заводы сумели увеличить свои мощности в два-три раза. Так, Моспивкомбинат "Очаково" вместо 200 млн л пива будет производить 700 млн и на время опередит лидера рынка"Балтику" (650 млн л). Качественный скачок совершила санкт-петербургская "Вена", которая теперь будет выпускать порядка 100 млн л вместо прежних 50 млн.
К "гонке мощностей" подключились и западные компании, чья доля на рынке после кризиса сократилось с 20 до 5-6%. Только за этот год иностранцы запустили в нашей стране четыре новых пивоваренных производства: "Князь Рюрик-Efes", Калужскую пивоваренную компанию, "Амстар" и "Браво", которые сразу дали суммарный прирост мощностей в 300-400 млн л. Кроме того, "западники" начали розлив в России своих марок — помимо вышеупомянутого Efes, это Lowenbrau, Bear Beer, Staropramen и Gosser. Сейчас готовятся к производству Holsten и Red Bull. К началу следующего сезона на нашем рынке может также появиться Bavaria российского производства. По неподтвержденной информации, эту марку будут производить в Бирюлево на мощностях Efes. Ведет активные переговоры о размещении выпуска своего пива голландский Heineken и американский Miller, ищет еще одно производство Carlsberg.
Пивным рынком заинтересовались даже те компании, которые к пиву до сих пор не имели никакого отношения. Так, например, крупнейший оператор российского молочного и сокового рынка компания Wimm Bill Dann уже ведет переговоры о приобретении пакета акций нижегородского пивзавода "Волга". В общем, пивная промышленность России переживает вторую молодость.
На первый взгляд подъем должен продолжиться. Эксперты утверждают, что рынок пива имеет все шансы вырасти вдвое — с 4 млрд л в этом году до 8-9 млрд в 2002-2003 годах — за счет увеличения потребления этого напитка. Сейчас мы выпиваем по 20-30 л в год, тогда как среднестатистический европеец за этот же срок справляется с сотней литров. Однако оптимизм относительно перспектив отрасли несколько преувеличен.
Вниз
За счет чего произошло вытеснение импортных марок пива отечественными? В первую очередь — за счет цены. После кризиса импортное пиво сразу подорожало в четыре раза, тогда как наше — всего на 20-30% (или вообще цена осталась на прежнем уровне). До 17 августа в магазине на $1 можно было купить одну бутылку "Балтики #3", сразу после кризиса — две, а в конце прошлого года, исхитрившись, и все три. Сейчас рост цен на пиво также невелик. Относительная стабильность цен объяснялась высокой рентабельностью производства и низкой долей импортного сырья (она составляла 10-30% от стоимости). Пивзаводы могли позволить себе не поднимать цены и при этом по-прежнему получать прибыль. Рост цен на пиво стремительно отставал не только от роста курса доллара, но и от инфляции.
Сейчас ситуация изменилась. Прежде всего, резко подросла "валютная составляющая". Дело в том, что в наиболее доходной центральной части России наметились признаки конкуренции между пивзаводами, и пивовары (в первую очередь это касается небольших производств) вынуждены закупать импортные этикетки, солод и хмель для поднятия качества продукции. Рост стоимости сырья привел к сокращению рентабельности производства. Вместо прежних 30-40% многие сейчас довольствуются жалкими 10%. Между тем продвижение товара требует все больших усилий.
Падение прибыли коснулось не только многочисленных производителей "Жигулевского", но и тех, кто работает для более обеспеченных покупателей. "В последнее время пиво фактически не росло в цене. Это плюс для покупателя, однако серьезный минус для производителя,— говорит Константин Самойлов, директор по маркетингу компании 'Трансмарк', представляющей в России интересы SAB.— Прибыльность нашего бизнеса уменьшилась вдвое. В этой ситуации было бы неплохо, если бы средние цены в будущем году подросли". Такого же мнения придерживаются и другие пивовары. Однако организовать своеобразный "пивной" картель для согласованных действий вряд ли удастся. Слишком сложно учесть интересы всех. Поднимать же цены настолько, насколько хочется каждому, нельзя. Спрос на пиво эластичен, и любое изменение цен сильно влияние на сбыт.
Тем более что в будущем году одно "пивное" подорожание уже гарантировано: Дума утвердила новые акцизы, которые почти на 15% выше нынешних. Рост акцизов автоматически приведет к росту стоимости пива. По мнению Самойлова, от этого пострадают в первую очередь производители дешевых марок — акциз взимается вне зависимости от цены, и его доля в массовых сортах будет больше, чем в дорогих.
Конечно, это повышение не имеет таких катастрофических последствий, как в случае с водкой, когда речь идет о замещении официальных предприятий бутлегерами. Нелегальное пиво у нас отсутствует в принципе, а значит, никаких альтернатив "Балтике #3" или "Очаковскому специальному" нет и не будет. Тем не менее вполне очевидно, что "акцизный" рост цен приведет к сокращению продаж. Очевидно и то, что предприятия, не желающие мириться с сокращением сбыта, опять будут компенсировать повышение цен за счет рентабельности. От которой, напомним, и так уже практически ничего не осталось.
Вбок
Падение доходов пивоваров может отразиться в первую очередь на различных инвестиционных программах, начатых в последние несколько лет. Ведь многие компании развиваются только за счет своей прибыли. Сейчас прибыль минимальная, и взять деньги для новых мощностей предприятиям неоткуда. Кроме того, очевидно, что теперь у пивоваренных компаний будет гораздо меньше возможностей для продвижения своего товара.
В этой ситуации прочнее всего выглядят позиции трех компаний — Sun Interbrew, Efes и SAB, которые могут безболезненно торговать себе в убыток сколь угодно долго благодаря прямой подпитке из-за границы. В чуть менее выгодном положении находятся "Балтика", "Вена", "Очаково" и ряд других крупных производителей. Они тоже вполне способны работать с отрицательной рентабельностью в течение довольно продолжительного времени. Хуже всего придется небольшим региональным предприятиям, продукция которых ориентирована на низкодоходные слои населения. Уже сейчас ряд таких заводов в Центральной России (в будущем году их список, по всей видимости, значительно расширится) активно ищет инвесторов.
Так что в отдаленной перспективе российский пивной рынок может стать похожим на американский. Сначала там было порядка 6 тыс. производителей пива. А сегодня 90% продаж контролируют всего три компании — Miller, Coors и Anheuser Busch. Хотя, возможно, столь масштабных изменений удастся избежать. "в следующем году все будет зависеть даже не столько от размера акцизов на пиво, сколько от экономического положения России и, соответственно, доходов населения,— заметил президент Моспивкомбината 'Очаково' Алексей Кочетов.— Будут деньги — продажи пойдут вверх, не будут — мы опять снизим объемы производства, как это было несколько лет назад. Лично я особого оптимизма по поводу будущего года не испытываю".
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ; ЕЛЕНА Ъ-КОННОВА, Санкт-Петербург