1999 год многие представители алкогольной отрасли считают уникальным. Впервые за последние десять лет легальное производство крепких спиртных напитков в России устойчиво растет. По оценкам специалистов, к концу года отрасль выйдет на рекордный для постперестроечного периода показатель производства — 1,250 млрд литров водки в год. Однако дальнейшие перспективы рынка выглядят менее оптимистично.
Спасенные кризисом
Российский рынок крепких спиртных напитков представляет собой весьма любопытное зрелище. По официальным данным, ежегодно мы выпиваем 2,4-2,6 млрд л водки и других ликероводочных изделий. При этом отечественная промышленность в прошлом году, например, произвела этих напитков чуть меньше 800 млн л. Еще около 100 млн л ввезли импортеры. Все остальное — результат трудов нелегальных производств.
Правда, результаты этого года, скорее всего, будут несколько иными: доля легальных производителей имеет все шансы возрасти с 30% до 50%. Причин тому две.
Первая — это кризис прошлого года. После событий 17 августа "умерли" все водочные импортеры. Вместе с ними ушли в небытие последние партии дешевых немецких и бельгийских водок. Кроме того, из-за резкого роста цен на популярные виды импортного алкоголя (ром, джин, виски, текилу и т. д.) произошло перераспределение спроса в пользу традиционного русского напитка.
Не менее сильно кризис (в частности, четырехкратный рост курса доллара) отразился на нелегальных производителях алкоголя, которые, как уже говорилось выше, занимали чуть ли не две трети рынка. Дело в том, что многие из них работали на импортном спирте, поставляемом через границу с Грузией. Спирт, разумеется, покупался за доллары (в среднем $2 за литр). Отчисления всевозможным "крышам" проходили также в валюте. Между тем продукция "нелегалов" реализовывалась за рубли. Когда доллар взлетел, рентабельность подпольных производств резко упала, и они почти вдвое подняли цены. Конечно, продукция легальных предприятий тоже дорожала, но этот процесс был куда более плавным.
Вторая причина резкого роста легального производства — относительно стабильная акцизная политика государства. По словам заместителя генерального директора "Росалко" Сергея Смирнова, этот год водочники отработали относительно спокойно именно благодаря неизменности акцизных сборов.
Сложение этих двух факторов — последствия кризиса и отсутствие роста акцизов — привели к тому, что рыночные цены подпольных водочных заводов вынужденно приблизились к ценам легальных производителей. Оптовая цена бутылки нелегальной водки составляет сейчас 15-18 руб. Минимальные цены на массовые сорта дешевой продукции "официалов" — 22-25 руб. за стандартные пол-литра. Естественно, в этой ситуации многие из тех, кто раньше покупал "левую" водку, стали потреблять продукцию легальных ликероводочных заводов, показатели которых в результате взлетели до немыслимой высоты (см. графики).
Согласно пояснительной записке правительства к проекту новой редакции закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", за первые девять месяцев этого года объемы производства водки и ликероводочных изделий в России составили 927 млн л (163% к аналогичным показателям прошлого года). Объем производства спирта составил 421 млн л (132%). По прикидкам правительства, этот год мы завершим с показателем 1,25 млрд л. По прогнозам некоторых экспертов, что удастся даже перешагнуть "эпохальный" рубеж в 1,30 млрд л.
Огромный рост продаж воодушевил водочников. Многие предприятия помимо массовых водок наладили производство дорогих сортов, рассчитанных на состоятельных покупателей. А в "Росалко", например, начали задумываться о масштабной реконструкции спиртопроизводящих предприятий, на которую последние несколько лет не было ни времени, ни денег. Подобный энтузиазм водочная отрасль испытывала в последние годы лишь однажды. В начале 1997 года изменилась схема расчета акциза, и легальные производители вроде "Кристалла" единовременно снизили цены на 10-15%. Именно тогда специалисты впервые заговорили о возможности "задавить Осетию", которая всегда считалась основным источником "левой" водки. Сейчас, по всей видимости, ситуация повторится, а это значит, что вслед за взлетом последует падение.
Дальше будет хуже
Сейчас в Госдуме рассматриваются изменения и дополнения к закону об акцизах. В частности, предполагается увеличить акцизный сбор на крепкие спиртные напитки почти на 40%. Специалисты утверждают, что несмотря на протесты ряда депутатов, новые акцизы все же будут приняты. А это вызовет новый обвал водочного рынка.
По мнению большинства опрошенных нами директоров ЛВЗ, в результате введения новых акцизов объем производства на многих предприятиях упадет как минимум втрое. Как сказал один из директоров предприятий, "у нас в январе и так провал продаж, а тут еще и акцизы". Конечно, месяцев через шесть после введения новой ставки акцизного сбора производство вновь начнет расти, однако полностью рынок все равно не восстановится.
Причины падения сбыта просты. Вместо нынешних 22-25 руб. бутылка водки с новым акцизом будет стоит больше 30 руб. Ситуация усугубляется также тем, что дорожает спирт. Если в сентябре декалитр спирта стоил 170 руб., то сейчас его цена превысила 300 руб. Доля спирта в себестоимости водки составляет 60-65%. Понятно, что повышение цен на него также отразится на отпускных ценах предприятий. В результате стоимостной разрыв с нелегальной водкой увеличится более чем вдвое и "левак" начнут покупать в прежних количествах.
Правда, не исключено, что полного отката к старым временам все же удастся избежать. Прежде всего необходимо отметить, что в конце 1999 года ожидается невиданный рост продаж: люди будут праздновать не только Новый год, но и конец тысячелетия. Не исключено, что за счет предновогоднего бума предприятия смогут накопить достаточно средств, чтобы потом в течение двух-трех месяцев продавать водку с минимальной рентабельностью (например, 1-2% вместо нынешних 10-20%). За счет этого ЛВЗ смогут поддерживать сбыт. Второй положительный момент — возможное внедрение новой схемы уплаты акцизов. Напомним, суть ее сводится к тому, чтобы перенести уплату части акцизов с предприятия-производителя на оптовых торговцев. Сторонники новой схемы утверждают, что в этом случае оптовикам не будет смысла заниматься поставками "левой" водки и та "вымрет" сама собой.
Но наибольшие надежды производители горячительного связывают с негласным обещанием правительства в ближайшем будущем отобрать у региональных администраций право введения собственных систем идентификации, из-за которых сбыт водки в соседние регионы сейчас крайне затруднен.
Удельные интересы
В настоящее время системы идентификации алкогольной продукции существуют в 33 регионах России. Кроме того, практически каждый регион теми или иными способами (дотирование собственных производств, отказ в выдаче различных сертификатов на привозной товар и т. д.) защищает свой рынок от "чужой" водки. Местные власти полагают, что именно эти меры позволили привести алкогольный рынок в порядок. Производители водки считают иначе. По их мнению, местные администрации просто препятствуют нормальной конкуренции. Скажем, московским производителям бессмысленно везти свою продукцию в Татарию, Башкирия или Удмуртию — там ее невозможно продать.
В результате некоторые крупные производители Центрального региона, отчаявшись сбыть свою продукцию напрямую, пошли окольными путями. Например, торговый дом "Довгань" в октябре этого года начал реализацию специальной региональной программы. Компания заключает договоры с местными предприятиями на производство водки под своей маркой, обеспечивая поставку комплектующих (бутылки, этикетки) и рекламную поддержку. В обмен региональные заводы выплачивают "Довганю" лицензионный сбор за использование марки. Понятно, что при такой схеме продажи водки под маркой московской компании будут расти. Ведь местный ликероводочный завод имеет налаженные контакты с местной администрацией, которая заинтересована в расширении производства. По словам генерального директора торгового дома "Довгань" Владимира Гребенчикова, введение подобной системы продвижения товара является единственным способом проникновения в регионы: "После того как наша водка проходит региональные системы идентификации, она становится неконкурентоспособной. С другой стороны, мы не можем стать уполномоченной компанией по продаже алкогольных напитков во всех регионах, где эта система есть,— это слишком дорого". Сейчас "Довгань" подобным образом осваивает рынок Новосибирска, Кемерова, Ростова-на-Дону и Краснодара.
Аналогичные начинания есть и у подмосковного завода "Ост-Алко". По словам генерального директора завода Сергея Косарева, реализация подобных проектов — крайне трудоемкий процесс, но после его завершения у компании появятся новые рынки сбыта.
Не исключено, что в будущем году ситуация с поставками в регионы улучшится. Согласно подготовленному правительством РФ проекту изменений в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции", у местных властей отберут право применять специальные меры для защиты спиртных напитков от подделок, и все вопросы идентификации будут решаться на федеральном уровне. Если эти поправки пройдут, региональные системы идентификации прекратят свое существование и производители смогут без проблем продавать выпущенную продукцию по всей России. Как заметил один из производителей спиртного, "это будет достойной компенсацией повышения акцизов".
Правда, отменить существующие системы идентификации будет не просто. Производство водки является одним из основных источников дохода многих региональных бюджетов, и тут руководители местных администраций будут биться до последнего. В середине ноября в Москве проходило совещание по вопросам алкогольного рынка с участием представителей практически всех регионов и депутатов комитета по экономической политики Госдумы. По результатам этого совещания был принят документ, в котором говорится о необходимости дальнейшего развития системы региональной идентификации алкоголя. Перспективы ее отмены и введения общефедеральной идентификационной марки были восприняты крайне негативно. По общему мнению, подобные инициативы правительства, даже если они пройдут через Думу, наверняка будут зарезаны Советом федерации.
Впрочем, производители водки считают, что все не так безнадежно. Как заявили Ъ в Национальной алкогольной ассоциации, у правительства имеется достаточно рычагов, чтобы воздействовать на ситуацию.
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ