Акционеры основанной в России системы моментальных платежей Qiwi назвали цену, по которой готовы продать свои акции в ходе SPO. Стоимость одной бумаги составит $30,5 при дисконте примерно 10%. Крупные акционеры компании японская Mitsui & Co. и Mail.ru Group в ходе вторичного размещения своих акций могут выручить соответственно $122 млн и $73 млн.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Сегодня владельцы крупнейшей российской системы моментальных платежей Qiwi объявили цену акций, которые они готовы продать в рамках вторичного размещения бумаг на открытом рынке. По данным Reuters, стоимость одной акции составит $30,5. Таким образом, подсчитал «Интерфакс», дисконт к рыночной цене в $34, которая была на день объявления о предстоящей сделке, составил около 10%. Компания провела IPO в мае на Нью-Йоркской фондовой бирже (NASDAQ). В ходе первичного размещения компания продала 12,5 млн депозитарных расписок за $17 за штуку. Тогда Qiwi была оценена в $884 млн. Вчера капитализация Qiwi на NASDAQ составила $1,66 млрд.
В ходе текущего SPO акционеры компании пообещали реализовать свои акции — это более 8,197 млн штук, что соответствует 15,7% уставного капитала. В случае высокого спроса на акции владельцы Qiwi могут разместить до 9,43 млн штук. Выходит, что в рамках SPO владельцы, продающие свои акции, смогут заработать более $287 млн. Как сообщал “Ъ” 19 сентября, самый большой пакет — чуть более 4 млн акций — инвесторам обещала предложить японская Mitsui & Co.: ее пакет в случае переподписки в рамках SPO может сократиться с 14,4% до 5,5%. Второй крупный акционер Qiwi Mail.ru Group готова была продать до 2,4 млн акций, сократив свой пакет с 19,6% до 17,3%. Таким образом, Mitsui & Co. может выручить в ходе SPO примерно $122 млн, Mail.ru Group — около $73 млн.
Qiwi управляет сетью из 169 тыс. платежных терминалов и киосков, зарабатывая на комиссии с платежей. Кроме того, Qiwi в партнерстве с Visa зарабатывает на проведении платежей в системе онлайн-кошельков — сейчас это 14 млн аккаунтов. Выручка в первом полугодии 2013 года выросла на 56%, до 2,845 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в два раза, до 1 млрд руб.
В апреле в рамках SPO часть своих акций продали и акционеры интернет-компании «Яндекс». Ранее сообщалось, что после этой сделки Аркадий Волож получит $117 млн, фонд Emerald Trust — $16,5 млн. Ныне покойный Илья Сегалович, основавший компанию вместе с господином Воложем, мог выручить за свой пакет $4,6 млн. Вторичное размещение акций «Яндекса» также прошло с дисконтом: компания разместила в ходе SPO акции по цене $22,75 за бумагу, что на 8% дешевле тогдашних котировок эмитента на NASDAQ.
Кто является основными акционерами Qiwi
Сейчас основными акционерами Qiwi являются ее основатели и топ-менеджеры. Им сейчас принадлежит 61,6% акций класса А и 59,5% голосов. В частности, гендиректору Qiwi Сергею Солонину принадлежит 34,2% акций и 33,1% голосов, председателю совета директоров Андрею Романенко и его семье — 9,3% и 8,9% соответственно, члену совета директоров Борису Киму — 8,7% и 8,4%. У российской Mail.ru Group сейчас 20,3% акций и 19,6% голосов, у японской Mitsui — 14,9% и 14,4%. В ходе дополнительного размещения (с учетом полной реализации опционов для его организаторов) доля всех основателей и топ-менеджеров Qiwi вырастет до 72,3% акций и 67% голосов. Но, к примеру, пакет Андрея Романенко и его семьи сократится до 9,2% акций и 8,5% голосов. Активным участников размещения, как следует из проспекта, станет член совета директоров и один из учредителей холдинга «Сибирский цемент» Андрей Муравьев: его доля с 6,2% акций снизится до 4,8%, голосов — с 6% до 4,4%. Читайте подробнее
История успеха платежной системы Qiwi
История лидера рынка моментальных платежей началась в 2004 году с создания платежного сервиса ОСМП. 24-летний Андрей Романенко позаимствовал идею оплаты мобильной связи без скретч-карт, которую в то время вовсю использовала компания «Элекснет». Компания играла роль связующего звена между агентами, операторами и владельцами торговых точек. Однако «завязкой» настоящего успеха стоит считать создание бренда Qiwi, которое случилось в 2007 году. Читайте подробнее