Агрессивное наращивание портфеля кредитов физлицам обеспечило группе ВТБ большую часть прибыли в первом квартале, но привело к ухудшению качества кредитного портфеля — доля проблемных ссуд выросла за квартал с 5,4% до 5,7%. В результате группа вынуждена удвоить отчисления в резервы на возможные потери по ссудам до 22 млрд руб., что стало рекордным квартальным показателем в посткризисном периоде.
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Сергей Киселев / купить фото
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев
Согласно отчетности группы ВТБ по МСФО за первый квартал, ее чистая прибыль снизилась на 32,6% до 15,7 млрд руб. Результат оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали, что прибыль госбанка по итогам квартала составит 16,3 млрд руб. Основной вклад в прибыль группы внесло розничное подразделение — доход до налогообложения в этом сегменте увеличился в первом квартале на 18,8%, до 15,8 млрд руб. При этом доход от корпоративно-инвестиционного сегмента сократился вдвое: с 20,6 млрд руб. до 10,2 млрд руб. В итоге за год доля розничного бизнеса в общем доналоговом доходе группы (21,5 млрд руб.) выросла с 42% до 73%.
Впрочем, розница приносит группе не только прибыль, но и проблемы. За первый квартал размер отчислений в резервы на возможные потери по ссудам ВТБ составил 22 млрд руб., что, по словам зампреда правления Герберта Мооса, стало рекордным квартальным показателем в посткризисном периоде. Почти половину этой суммы составили резервы по розничному портфелю, которые за год выросли почти вдвое, с 6,2 до 11,1 млрд руб.
По словам господина Мооса, это связано с ожиданиями группы по ухудшению качества потребительских кредитов. "Пока о пузыре на рынке розничного кредитования говорить рано, однако мы видим, что в некоторых регионах наблюдается повышенный уровень закредитованности населения, что несет в себе высокие риски ухудшения качества кредитного портфеля",— уточнил он. За первый квартал доля проблемных кредитов (NPL, с просрочкой свыше 90 дней) в розничном портфеле ВТБ выросла с 5,4% до 5,7%, в то время как по корпоративному сегменту произошло некоторое снижение NPL: с 5,4% до 5,3%.
Основной конкурент группы ВТБ Сбербанк, также вынужден увеличить отчисления в резервы (в январе--марте 2013 года они составили 31,8 млрд руб., в то время как годом ранее банк, напротив, распускал провизии), сократив чистую прибыль год к году на 4%, до 88,5 млрд руб. При этом зампред правления Сбербанка Александр Морозов отмечал некоторое ухудшение качества розничных ссуд, преимущественно в части кредитных карт.
По мнению экспертов, госбанки, которые в прошлом году наращивали розничное кредитование значительно выше рынка, будут и далее вынуждены увеличивать расходы на резервы по кредитам физлицам. В результате доходность этого направления будет снижаться. По словам замруководителя аналитического департамента компании "Совлинк" Ольги Беленькой, хотя резкого роста доли NPL в розничных кредитах не наблюдается, существенный рост резервирования свидетельствует об ухудшении качества. Просто NPL еще не успели "вызреть", но мы увидим их рост в отчетности по другим кварталам, добавляет она. "Доходность розничного бизнеса, учитывая высокую конкуренцию на этом рынке и рост доли проблемных кредитов, постепенно будет снижаться",— добавляет старший директор банковской аналитической группы Fitch Александр Данилов.