ВТБ 24 намерен совершить самую крупную сделку на рынке по продажам автокредитов коллекторам. До сих пор банки не стремились активно избавляться от автокредитов, однако, по мнению аналитиков, в ближайшем будущем это станет распространенной практикой из-за ухудшения качества розничных долгов. Впрочем, на самом деле банки продают коллекторам автокредиты лишь тогда, когда залога в виде автомобиля по ним уже нет, то есть, по сути, необеспеченные ссуды.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ / купить фото
ВТБ 24 объявил о заключении очередной сделки на рынке цессии — в июне банк продает коллекторам портфель плохих долгов на сумму 5,8 млрд руб. (годовой план — 10 млрд руб.). Впервые в состав продаваемых долгов вошла просрочка по автокредитам, до этого момента банк предпочитал продавать исключительно беззалоговые ссуды. На долю автокредитов приходится почти 10% процентов продаваемых кредитов — 500 млн руб. "Это один из самых крупных, если не крупнейший портфель автокредитов, продаваемых в рамках сделки цессии за последние годы",— говорит гендиректор коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн" Елена Докучаева.
Пойти на продажу столь крупного портфеля автокредитов ВТБ 24 вынужден на фоне ухудшения качества кредитов. Если в начале года просрочка составляла 4,7% от кредитного портфеля, то сегодня ее доля оценивается уже в 5,2%. Впрочем, автокредитами в прямом смысле назвать продаваемые ВТБ 24 ссуды сложно. По словам директора департамента проблемных активов ВТБ 24 Александра Пахомова, банк в рамках этого портфеля продает только глубокую просрочку, и чаще всего залога по этим кредитам уже не существует. "Мы максимально проработали портфель собственными силами, те суммы, которые могли вернуть за счет продажи залоговых автомобилей, взыскали и приняли решение продать необеспеченные остатки по этим автокредитам",— говорит он.
Цену продажи, равно как и имя покупателя, в банке не раскрывают, однако можно предположить, что стоимость необеспеченных залогом кредитов крайне невысока. По оценкам участников рынка, средняя цена покупки портфеля сегодня колеблется на уровне 5-6% от суммы долга, но подобные "хвосты" оцениваются примерно в два-три раза ниже. "С точки зрения эффективности взыскания такие долги одни из самых проблемных,— отмечает Елена Докучаева.— Если автомобиль уже продан, а заемщик по-прежнему остается должен банку, у него нет никаких стимулов возвращать этот долг".
С учетом того, что в прошлом году ВТБ 24 агрессивно наращивал портфель автокредитов — с начала 2012 года он увеличился на 48%, до 105,3 млрд руб. на 1 мая 2013 года,— и продолжает вести активные продажи сейчас, велика вероятность, что такие ссуды будут продаваться и в дальнейшем, считают эксперты. "Со временем избавляться от де-юре залоговых, а фактически ничем не обеспеченных кредитов начнут и другие игроки банковского рынка, поскольку просрочка растет во всех сегментах розничного кредитования, в том числе и в автокредитовании",— полагает аналитик рейтингового агентства Moody`s Евгений Тарзиманов. По данным Банка России, доля просроченных кредитов физлицам за четыре месяца текущего года выросла с 4% до 4,3% от их совокупного объема.