Как стало известно "Ъ", "МегаФон" и его акционер Garsdale Алишера Усманова закрыли сделку по покупке 50% "Евросети". Продавец бизнесмен Александр Мамут получит $1,07 млрд в виде денег, векселей и 50% компании SUP Media, став ее единственным владельцем.
Сделка по продаже Александром Мамутом 50% "Евросети" закрыта, рассказали "Ъ" три менеджера, близкие к каждой стороне сделки, и подтвердил Александр Мамут. По их словам, конфигурация сделки, а также ее сумма не отличаются от той, что была объявлена инвесторам в ходе road show перед IPO "МегаФона" на Лондонской фондовой бирже и ММВБ-РТС.
Как следует из проспекта эмиссии "МегаФона", компания Alpazo Limited Александра Мамута 28 сентября 2012 года заключила соглашение с покупателем Lefbord Investments Ltd, принадлежащей акционеру "МегаФона" — компании Garsdale Алишера Усманова, о продаже 50% "Евросети". Для этого "МегаФон" и Garsdale купят по 50% Lefbord, в результате получат по 25% "Евросети". Еще 50% "Евросети" получит "Вымпелком". Сейчас оператор владеет 49,9% "Евросети" и докупит еще 0,1% в рамках этой сделки, сообщил "Ъ" источник, близкий к ритейлеру. Всю "Евросеть" оценили в $2,14 млрд. Чистый долг ритейлера на 28 сентября составлял $160 млн.
За блокпакет "Евросети" "МегаФон" заплатит Александру Мамуту $535 млн. Аналогичный по оценке взнос он получит и со стороны Алишера Усманова.
В частности, Garsdale внесет в Lefbord 50% компании SUP Media (второй половиной уже владеет господин Мамут), права по долгу SUP (владеет сервисом блогов LiveJournal, сайтом Championat.com, Quto.ru и Redigo.ru, рекламным агентством +SOL, а также интернет-изданием Gazeta.ru) на $3 млн, а также векселя на $395 млн. Если "Евросеть" выполнит заданные финансовые результаты к 30 июня 2013 года, Александр Мамут может получить еще до $100 млн от покупателей.
Начиная с декабря 2013 года и до декабря 2015 года "МегаФон" получает право напрямую контролировать 50% "Евросети", купив у Garsdale 50% Lefbord. Цена этого актива — $535 млн плюс 8% годовых, и "МегаФон" решит, оплачивать их квазиказначейскими акциями по средневзвешенной цене за полгода до покупки или деньгами. Во всяком случае "МегаФон" под эту сделку зарезервировал 5% акций, которые находятся у 100-процентной "дочки" Megafon Investments. В проспекте эмиссии "МегаФона" говорилось, что покупка "Евросети" позволит сократить отток абонентов, а также затраты на их привлечение, расходы на продажу смартфонов и аксессуаров.
Александр Мамут стал владельцем "Евросети" в сентябре 2008 года, купив компанию у Евгения Чичваркина и Тимура Артемьева за $1,25 млрд с учетом долга $850 млн. Почти сразу господин Мамут договорился о продаже 49,9% "Евросети" "Вымпелкому".
В структуре EBITDA "Евросети" "довольно большой" процент составляет доход, получаемый от сотовых операторов за подключения, рассказывал ранее источник "Ъ". В начале года "Евросеть" планировала продать 10 млн сим-карт, из которых 5 млн — "Вымпелкома", 4 млн — МТС, а остальное — других операторов, в том числе и "МегаФона", который не оплачивает дополнительный маркетинг. После сделки "МегаФон" и "Вымпелком" получат паритет в салонах "Евросети", то есть доля МТС снизится, рассказал источник "Ъ", знакомый со сделкой. Такой исход не исключала и МТС, которая, по словам собеседника "Ъ", просила ФАС дать отдельное заключение по этому вопросу.
Однако 16 ноября ФАС разрешила "МегаФону" купить "Евросеть", выдав предписание обеспечить недискриминационный доступ операторам сотовой связи к продаже товаров, работ и услуг через салоны "Евросети". Дополнительных указаний ФАС не давала, сообщил источник, близкий к ритейлеру.
В среду совладельцы "Евросети" провели коммерческие переговоры о том — "как должен выглядеть рынок в будущем", рассказал "Ъ" один из участников. Сейчас в розничных сетях продается около 100 млн сим-карт ежегодно, но у операторов появляется лишь 3 млн новых абонентов; операторы "просто выкидывают деньги, в том числе более $1 млрд на независимых ритейлеров", поясняет собеседник "Ъ". "Если появляется 3 млн новых абонентов, то сим-карт должно продаваться 30-40 млн. Для этого не надо дискриминировать, можно просто снизить комиссию за подключение абонентов",— добавляет он.
В "МегаФоне", "Вымпелкоме", "Евросети" и Garsdale от комментариев отказались.