Итоги по талонам

Итоги работы страховщиков в первом квартале 2012 года показали, как привязка ОСАГО к техосмотру перераспределила рынок. До конца января к бланкам ТО доступ имел в основном "Росгосстрах" — недовольные этим страховщики бросились вдогонку. Первую позицию по сборам "Росгосстрах" отстоял, а догоняющие компании выстроились в топ-5. Однако страховщики до сих пор не могут контролировать верное заполнение талона ТО.

ВСЕВОЛОД СЕРГЕЕВ

Концентрат ОСАГО

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), в первом квартале 2012 года 122 страховщика ОСАГО собрали 23,4 млрд руб. премий (рост на 23% по сравнению с первым кварталом 2011 года). Страховщики заключили 7,8 млн договоров, выплаты составили 13,03 млрд руб. (сокращение на 7,3%).

Как отмечает руководитель отдела рейтингов страховых компаний "Эксперт РА" Алексей Янин, в первом квартале сохранились тренды ушедшего года — "перераспределение спроса на фоне громких уходов автостраховщиков с рынка и улучшение технического результата у региональных страховых компаний за счет применения новых поправочных коэффициентов". Территориальные коэффициенты изменились с 1 июля прошлого года и, по словам эксперта, "выровняли убыточность в плохих регионах".

Основной результат первого квартала на рынке ОСАГО — продолжающаяся концентрация. Первые 20 компаний собрали 89% премии (20,8 млрд руб.), первые 10 — 73% (17,1 млрд руб.). Половина всей премии пришлась на трех страховщиков: "Росгосстрах", "Ингосстрах" и "РЕСО-Гарантия". И взаимоотношения у крупнейших страховщиков в начале года складывались не лучшим образом.

Напомним, в январе стартовала президентская реформа, привязавшая талон техосмотра к полису ОСАГО: компания не может продавать полис, если действие талона ТО заканчивается меньше чем через шесть месяцев. Талоны успело получить к сроку только ЗАО "Техосмотр". Контракт с ним был лишь у "Росгосстраха", а работники страховщика предлагали клиентам процедуру предварительного заполнения документов для ТО.

Остальным страховщикам ловкость лидера не понравилась — начались скандалы. Тем интереснее оказался результат квартала. Доступ к бланкам техосмотра не помог "Росгосстраху" нарастить долю сборов. Более того, она уменьшилась на 1 процентный пункт, до 31% (премия 7,2 млрд руб.). "Мы и не скрывали, что наша стратегия была направлена на сохранение доли на рынке, мы старались соблюсти законодательство, но получили в ответ атаку по всем направлениям",— поясняет первый заместитель главы "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров.

Тем временем вторую строчку по сборам впервые занял "Ингосстрах" (2,4 млрд руб. премии), обогнавший "РЕСО-Гарантию" (2,2 млрд руб.). Ранее компании удавалось добиться лишь третьей-четвертой позиции по сборам ОСАГО. Публично конфликтовать страховщики перестали, но при этом гарантировать верное заполнение талона ТО до сих пор не могут.

Как свидетельствует запись в блоге главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Дмитрия Панкина от 23 мая, в ходе совещания в службе руководители крупнейших компаний обсуждали "вопросы, связанные с подтверждением наличия правильно заполненного талона техосмотра при выдаче полисов ОСАГО". "Участники совещания высказали мнения о трудности контроля за агентами в регионах в части сбора копий техталонов — сказывается отсутствие ксероксов на местах",— пишет глава службы. По его словам, в будущем ФСФР планирует перейти к электронной системе проверки законности выдачи полисов.

Новостью стало раскрытие "Росгосстрахом" размера средней выплаты по ОСАГО. Ранее в отчетности РСА количество заявленных убытков у "Росгосстраха" было равно количеству урегулированных. В свое время в союзе и в компании это объясняли тем, что масштабы системы не позволяют оперативно собирать и соотносить информацию по этим двум критериям.

Однако теперь страховщик указал, что количество заявленных убытков составило 221,5 тыс., количество урегулированных — 205,1 тыс. Стало возможным подсчитать и средний размер выплаты по ОСАГО — она составила 17,4 тыс. руб.

Меньше "Росгосстраха" в первом квартале текущего года платили только СК "Жива" (10,5 тыс. руб.), "Регионгарант" (11,8 тыс. руб.) и АСКО (17,1 тыс. руб.). Из крупных страховщиков на 10-е место по минимальному размеру средней выплаты выбилась ВСК (19,9 тыс. руб.). Замдиректора "Росгосстраха" Дмитрий Маркаров поясняет: "У нас не только выплата, но и премия по одному полису ниже среднерыночной". Кроме того, по его словам, возник существенный рост убытков, заявленных через систему прямого возмещения (ПВУ), когда компания осуществляет выплаты по ОСАГО "своим" клиентам — тем, кто купил обязательную страховку в "Росгосстрахе".

При этом, по данным РСА, через ПВУ пока урегулируется лишь 25-30% убытков в ОСАГО — все они не могут приходиться на одну компанию. "Низкие выплаты могут объясняться не только талантом к урегулированию, но и работой в глубинке, где действительно недорогой автопарк, выплаты по которому с учетом износа минимальны",— замечает топ-менеджер одной из компаний. В первом квартале 2012 года "Росгосстрах" сократил выплаты по ОСАГО до 3,6 млрд руб. против 4,8 млрд руб. годом раньше. В целом же средняя по рынку выплата по ОСАГО составила 21 тыс. руб.

Оседающие примеси

Новации с ТО в ОСАГО и увеличение территориальных коэффициентов помогли удержаться на плаву не всем страховщикам. С рынка ушла СК "Русские страховые традиции", ее портфель убытков в РСА оценили в 1 млрд руб. На момент написания статьи ФСФР ограничила действие лицензии по ОСАГО у СК "Россия", собравшей в первом квартале 404 млн руб., выплатившей 253 млн руб. по 10,9 тыс. страховых случаев и не урегулировавшей еще 3,5 тыс. убытков по "автогражданке". Также лицензию в части ОСАГО ограничили у СК "Адмирал".

Как говорит начальник отдела рейтингов Национального рейтингового агентства Татьяна Никитина, "убыточность в целом по рынку ОСАГО снизилась; кроме Центрального региона, рентабельность увеличилась". Однако у 19 страховщиков ОСАГО выплаты и расходы на ведение дела превышают премии, предупреждает Никитина.

Кроме того, по оценкам РСА, еще два страховщика дрейфуют в зоне риска. Они до сих пор не уведомили союз о решении проблемы увеличения уставного капитала. Напомним, очередное увеличение уставных капиталов страховщиков состоялось 1 января. Страховщикам было предписано увеличиться в четыре раза: минимальный уставный капитал компании, осуществляющей страхование от несчастных случаев и болезней, добровольное медицинское страхование, страхование имущества, гражданской ответственности и предпринимательских рисков,— 120 млн руб.

В РСА поясняют, что не могут ничего сделать с этими компаниями, так как "нет рычагов воздействия", и ждут решения ФСФР. Как заявил в конце мая глава ФСФР Дмитрий Панкин, к середине июня лицензии у тех, кто не увеличил уставный капитал, будут отозваны.

Большинство страховщиков прошедший квартал называют тяжелым. "Он исключительно осложнен нововведениями в ТО,— отмечает замдиректора "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов.— Новой функции пришлось учить и персонал, и клиентов". Неудобства пришлось терпеть и клиентам: многим пришлось досрочно проходить процедуру ТО. Напряженность на этом рынке должны снять поправки депутатов Натальи Бурыкиной и Владислава Резника, вводящие мораторий на предъявление ТО при покупке ОСАГО на срок до 15 июля 2012 года.

Проблемным минувший квартал называют и в РСА. "Скандалы, связанные с мошенничеством при использовании бланков ОСАГО, а также вокруг аккредитованных операторов техосмотра, не способствуют положительной репутации,— говорит Татьяна Никитина.— Но орган, который должен обеспечивать взаимодействие страховщиков и защиту прав потерпевших, необходим рынку". В связи с реформой ТО появилась необходимость изменений и в профобъединении страховщиков.

20 марта общее собрание РСА изменило в уставе принцип формирования президиума союза. Прежде доля в 5% в общем объеме собранной премии позволяла страховщику иметь своего представителя в президиуме, а общее количество представителей страховщиков в президиуме не могло превышать 20. Раньше в состав президиума, в частности, входили шесть представителей "Росгосстраха" и по два — от "РЕСО-Гарантии", ВСК и СГ МСК.

"Традиционно "Росгосстрах" и "РЕСО-Гарантия" могли большинством голосов принять любое решение в президиуме РСА. Однако ситуация с талонами ТО помогла набрать большинство. Мы боремся исключительно за рыночные механизмы",— говорит глава "Ингосстраха" Александр Григорьев.

Новый состав будет избран по новым принципам: по одному представителю от каждой компании в топ-10, еще 10 мест будет распределено путем голосования. Кроме того, семь мест отведено компаниям, занимающим места с 11-го по 30-е, и три места — страховщикам, не входящим в топ-30.

Еще одним важным итогом первого квартала может стать изменение института представительства страховщиков в регионах. В настоящее время наиболее известным "представителем" ОСАГО в регионах является компания ВСК. Благодаря большой сети страховщик многие годы занимался урегулированием по всей стране убытков небольших региональных компаний, консолидируя долю рынка для получения дополнительного голоса в президиуме. Согласно новому порядку, предложенному рабочей группой РСА, договор представительства предлагается сделать открытым и публикуемым. Кроме того, вводится фиксированная оплата за урегулирование одного убытка в 5 тыс. руб. В ВСК не раскрывают параметры действующих договоренностей с другими страховщиками, но участники рынка говорят, что компания "неплохо зарабатывает на представительстве".

Очередная новация, с которой страховщикам в ОСАГО еще только предстоит столкнуться,— введение безальтернативного ПВУ. РСА предложил это в конце прошлого года, высказавшись в поддержку поправки Владислава Резника, которая предполагает увеличение лимита выплат с 25 тыс. до 50 тыс. руб. для упрощенного оформления ДТП без сотрудников ГИБДД.

По мнению союза, клиент должен получать выплаты по ОСАГО только у того страховщика, у которого купил полис. РСА надеется, что такая модель положит конец так называемой селекции убытков — когда страховщики отказываются выплачивать друг другу крупные суммы.

Компаниям придется урегулировать все убытки своих клиентов, не отправляя их к страховщику виновника аварии, как это делается сейчас. Так что будет уже сложно сохранить их лояльность при наличии очередей и лишь минимального сервиса в части выплат.