09.03
В пятницу греческое правительство договорилось с частными инвесторами о реструктуризации суверенного долга. Тем самым греческое правительство выполнило условия Евросоюза (ЕС) и Международного валютного фонда (МВФ), которые теперь должны одобрить выделение стране второго транша финансовой помощи на €130 млрд.
Получив согласие 83,5% частных инвесторов на обмен суверенных облигаций в конце прошлой недели, греческие власти смогли избежать дефолта по своим обязательствам. Таким образом, из облигаций на сумму €177 млрд, выпущенных на основе греческого права, к обмену предложены ценные бумаги на €152 млрд. В целом по греческому, британскому, швейцарскому и японскому законодательству были выпущены бумаги на €206 млрд. Вместе с тем, используя "оговорку о совместных действиях", Греция сможет обменять 95,7% своего долга (€197 млрд), принудив к сделке кредиторов, которые отказались участвовать в обмене добровольно.
В обмен на старые облигации частные инвесторы получат на 31,5% от номинальной стоимости старых облигаций новые греческие бонды, на 15% — облигации Европейского фонда финансовой стабильности со сроком погашения до двух лет, а также ценные бумаги с доходностью, привязанной к темпам роста ВВП Греции. При этом Греция также выдаст краткосрочные бумаги для оплаты всех невыплаченных процентов, накопившихся до 24 февраля 2012 года по бондам, подлежащим обмену. За весь 30-летний срок программы средняя процентная ставка составит 3,65%. По оценке министра финансов Греции Эвангелоса Венизелоса, в результате операции обмена (списания и более низких процентов) долг страны сократится на €105 млрд. Взамен этого Греция ожидает получения финансовой помощи со стороны ЕС и МВФ в объеме €130 млрд.
Ожидается, обмен греческих облигаций, обращающихся по греческому праву, завершится в понедельник. После чего Евросоюз и МВФ выделят стране первый транш, который пойдет на погашение облигаций на сумму €14,5 млрд. Средства также пойдут на рекапитализацию греческих банков, оказавшихся наиболее пострадавшими от реструктуризации суверенного долга. Кроме того, глава МВФ Кристин Лагард в минувшую пятницу заявила, что фонд собирается выделить Греции в течение четырех лет €28 млрд для поддержки реализации экономической программы властей страны.