О продаже основных отделов инвестиционного подразделения Barclays — Barclays de Zoete Wedd (BZW) было объявлено в начале октября (подробнее см. "Коммерсант-Daily" от 9 октября), но сейчас на него реально претендует лишь банк Credit Suisse First Boston. По мнению обозревателей, отсутствие покупательского спроса приведет к тому, что Barclays не удастся продать BZW за желаемую сумму — $1 млрд.
Инвестиционный банк Barclays de Zoete Wedd (BZW) был образован в середине 80-х годов, после того как Barclays купил брокерскую контору Zoete & Bevan и торговый дом Wedd Durlacher Mordaunt, работавший с акциями.
История продажи подразделений BZW, занимающихся операциями с акциями и консалтингом,— это череда отказов потенциальных покупателей от участия в сделке. Так, на прошлой неделе от заявок на покупку подразделений BZW отказалась американская компания Donaldson Lufkin & Jenrette. Незадолго до этого из числа претендентов на инвестиционное отделение BZW — NewCo выбыл Bankers Trust. Еще раньше от подачи заявок отказался немецкий банк Commerzbank AG.
В разное время о своем намерении приобрести BZW заявляли представители французских банков Paribas и Societe Generale, голландского ING Barings и американской финансовой группы Travelers, купившей в сентябре инвестиционный банк Salomon Brothers за $9 млрд.
В итоге единственным претендентом на покупку подразделений BZW остался швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse First Boston. Западные аналитики считают, что он заинтересован в приобретении BZW меньше, чем Barclays — в продаже. В настоящее время обе стороны воздерживаются от комментариев, поэтому не известны ни сроки и размеры сделки, ни то, на какой стадии находятся переговоры.
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs, руководящий продажей, также отказывается сообщить о ходе переговоров и о том, когда станут известны их результаты.
По мнению наблюдателей, Barclays в любом случае окажется в крайне невыгодном положении на переговорах по продаже BZW и вряд ли ему удастся получить за него желаемую сумму. По неофициальным данным, стоимость сделки колеблется между $670 млн и $1 млрд.
Банковские источники считают, что ускоренные темпы переговоров объясняются желанием сохранить штат сотрудников подразделения: ведь если покупатель не найдется в ближайшее время, работники начнут уходить из подразделений BZW один за другим, соответственно, упадет и цена продажи. "Про то, что происходит в действительности, мы знаем только из газет",— пожаловался один из служащих.
После того как BZW будет продан, в Англии останется лишь один банк, пытающийся наладить инвестиционную банковскую деятельность,— National Westminster Bank.
ОТДЕЛ Ъ-ФИНАНСОВ