Объем — DM2 млрд.
Номиналы — DM1 тыс., 10 тыс. и 100 тыс.
Цена размещения — 101,75% от номинала.
Срок обращения — 7 лет.
Купон — 9% годовых, выплачивается один раз в год.
Годовая доходность на 370 базисных пунктов превышает доходность немецких гособлигаций.
Ведущие менеджеры займа: Deutsche Morgan Grenfell и CS First Boston. Из российских банков в размещении еврооблигаций участвуют: банк "Международная финансовая компания", "Российский кредит", "Империал" и Альфа-банк.