Заводы по производству редких металлов долгое время оставались в тени сражений за крупные российские предприятия черной и цветной промышленности. Сверхрентабельными редкометаллическими заводами крупные российские промышленные структуры не заинтересовались пока, видимо, только по недоразумению. Уже в ближайшие годы предприятия редмета или объединятся, или станут добычей уже сформировавшихся промышленно-финансовых групп.
Редкие металлы — это свыше 40 химических элементов, содержание которых в земной коре крайне мало или они рассеяны в природе. Разделяют четыре группы редких металлов: легкие (например, литий, бериллий), рассеянные (галий, индий), редкоземельные (скандий, иттрий), тугоплавкие (цирконий, ванадий) и радиоактивные (франций, радий).
Производством редких металлов в России занимается около 30 предприятий, как правило, расположенных вблизи соответствующих месторождений (см. карту). Большинство из них (Качканарский ГОК "Ванадий", "Дальполиметалл" и др.) производят редкоземельные металлы в качестве побочного продукта. Лишь единичные предприятия, крупнейшие из которых Соликамский магниевый завод и Приаргунское ПГХО, выпускают редкие металлы как основную продукцию.
Побег из ВПК
Промышленное использование редких металлов началось во второй половине XX века. Основной сферой их применения во всем мире изначально являлся ВПК. Такие элементы, как ванадий, германий, цирконий, активно использовались при производстве высокопрочных сталей. А авиа- и ракетостроению требовались высокотемпературные проводники, для производства которых как нельзя лучше подходили скандий и тантал.
Сейчас редкие металлы все шире используются при производстве потребительских товаров. В электронике используются такие элементы, как берилий, индий, германий, в лазерных технологиях — кадмий и галий. Крупные мировые производители редких металлов Norsk Hydro и Northwest Alloys с каждым годом увеличивали долю гражданской продукции. Но российский комплекс предприятий по производству редких металлов до начала 90-х фактически работал на ВПК (в меньшей степени — на науку и медицинскую промышленность).
Однако с начала 90-х годов объем экспорта российских редких металлов начал стремительно расти. Если в начале 90-х он составлял менее 10% от объемов производства, то сейчас колеблется в районе 80%.
Характерно, что при различных колебаниях спроса на тот или иной металл все российские предприятия по производству редких металлов чувствовали себя достаточно комфортно. Многие из них даже дистанцировались от традиционных партнеров и выделились в самостоятельные юридические лица. Так, участок по производству германия на "Красцветмете" (Красноярский край) в 1992 году стал предприятием "Германий". Пышминский опытный завод "Гиредмет" (бывшее опытное производство при московском НИИ "Гиредмет") было преобразовано в самостоятельное АО "Уралредмет". Стали появляться и новые производители — например, петербургский завод "Карат", специализирующийся на выпуске тантала, рутения и скандия.
Заводы, для которых редкие металлы не являлись основным продуктом, также спешно начали наращивать их производство. Так, генеральный директор Соликамского магниевого завода — один из крупнейших в стране производителей магния — Павел Детков несколько лет назад провозгласил политику увеличения производства оксидов редких металлов (ниобия, тантала и титана). Результат не заставил ждать: если в 1998 году чистая прибыль предприятия еле достигла 9 млн руб., то в 1999 году она уже составляла 274 млн руб. Значительную долю прироста обеспечили продажи редких металлов.
Редкие случаи банкротства предприятий этой отрасли (в этом году было признано несостоятельным мурманское АО "Севредмет") надо связывать не с плачевным состоянием того или иного предприятия, а исключительно с борьбой за него акционеров и кредиторов. Другой вариант — банкротство с целью создания более комфортных экономических схем работы предприятия.
Редкий передел
Предприятия редкометаллургической отрасли сейчас находятся примерно в том же состоянии, в котором находились крупнейшие российские заводы цветной металлургии и некоторые предприятия черной металлургии пять лет назад. Сбыт и финансовые потоки предприятий контролируются иностранными металлотрейдерами и в меньшей степени менеджментом предприятия. Например, из 15 членов совета директоров Соликамского магниевого завода пятеро — иностранцы, представляющие малоизвестные фирмы. По мнению экспертов, крупные промышленные структуры рано или поздно начали бы выдавливать иностранцев и "менеджеров-акционеров" из этого привлекательного бизнеса, как это произошло и в "большой металлургии".
По мнению эксперта департамента управленческого консалтинга компании "Юникон" Артема Диманта, одной из первых финансово-промышленных групп, обративших внимание на рынок редких металлов, стала Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), контролируемая предпринимателями Искандером Махмудовым и Михаилом Черным. По мнению господина Диманта, поглощение УГМК Качканарского ГОКа "Ванадий" в прошлом году во многом связано с намерением компании выйти на рынок ванадия. Интерес к предприятиям редкометаллургической промышленности сейчас проявляют и финансовые структуры, создающие собственные металлургические холдинги,— "Группа МДМ" и "Альфа-групп". Для того чтобы избежать недружественного поглощения, производители редких металлов стали кооперироваться и объединять акционерный капитал. Первыми объединились предприятия, связанные технологической цепочкой.
Так, в конце 1998 года АО АВИСМА, крупнейший российский производитель титана, приобрело контрольный пакет акций Верхнесалдинского металлургического производственного объединения (производитель титановой губки). По словам советника гендиректора АО АВИСМА Александра Кашкарова, на сегодняшний момент оба предприятия довольны слиянием: помимо защиты от сторонних акционеров им удалось избежать взаимной конкуренции на мировом рынке.
По мнению господина Диманта, достаточно эффективным оказалось создание ФПГ на базе "Севредмета", Соликамского магниевого завода и Иртышского химико-металлургического завода в Казахстане. Это позволило сразу увеличить производство ниобия и тантала на Ловозерском ГОКе. (В данный момент предприятия ведут переговоры о более тесной кооперации — см. интервью на этой странице.)
По мнению заместителя главного инженера "Уралредмета" Александра Рылова, одним из толчков к объединению могло бы стать обострение конкуренции на внутреннем рынке. При этом господин Рылов подчеркнул, что сейчас наблюдаются лишь первые признаки повышения внутреннего спроса на редкие металлы — в частности, на рынке магнитов, выпущенных с применением редких металлов. В то же время господин Рылов подчеркнул, что в последнее время российские производители редких металлов все с большим трудом выдерживают конкуренцию на внешних рынках с Китаем. Китайский лидер Дэн Сяопин (Den Siao-Pin), как известно, в свое время произнес следующую фразу: редкие металлы должны стать для Китая тем же, чем является нефть для арабских стран. Китайцы следуют этому завету и по некоторым позициям занимают уже до 70% мирового рынка редких металлов. В этом свете объединение редкометаллических предприятий с государственным участием было бы целесообразно для защиты российских производителей на мировых рынках.
НИКОЛАЙ Ъ-ИВАНОВ