Один из крупнейших в мире производителей труб, российская ТМК, размещает 7-летние еврооблигации на $500 млн с ориентиром доходности 7,75%. Средства от размещения компания направит на рефинансирование долга.
Организаторами сделки выступают Barclays Capital, Deutsche Bank и UBS. Источники сообщали, что средства от размещения ТМК, чистый долг которой на 30 июня 2010 года составлял $3,55 млрд, направит на рефинансирование долгов. В 2011 году ТМК предстоит погасить оставшиеся в обращении евробонды, которые компания размещала летом 2008 года под 10% годовых. Из выпуска в $600 млн после частичного выкупа и изменения ковенант в обращении остались бумаги на $187 млн. В 2009 году ТМК выпустила пятилетние конвертируемые еврооблигации на сумму $412 млн с ежеквартальным купоном в 5,25% годовых, передает 20 января Reuters.