Американская PepsiCo, владеющая в России производителем сока «Лебедянский», договорилась о приобретении 66% ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» (ВБД; соки «Любимый сад», J7, молоко «Домик в деревне», «Веселый молочник» и др.) за $3,8 млрд, объявили в компании. О возможности такой покупки аналитики предупреждали еще в начале года, после того как заклятый конкурент Coca-Cola заполучила «Мултон» и «Нидан» и стала лидером российского сокового рынка. Сам ВБД в этом году лишился партнера в лице французской Danone, выкупившей молочный бизнес «Юнимилка». В первой половине дня акции ВБД уже подорожали почти на 40%.
О готовящейся сделке «Интерфаксу» сообщил один из крупнейших совладельцев «Вимм-Билль-Данна» — Давид Якобашвили. «Сделка обсуждалась совсем недолго — последние три недели»,— отметил он. По словам господина Якобашвили, срок ее завершения будет зависеть от юридического оформления, в частности от решения антимонопольных органов.
В 16.30 состоится пресс-конференция топ-менеджеров «Вимм-Билль-Данна», посвященная будущей сделке.
В соответствии с условиями сделки PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данна» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий ВБД. Исходя из суммы, акционерная стоимость компании оценена в $5,4 млрд. Цена, которую получат акционеры,— $33 за ADR — рассчитана с 32-процентной премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней.
В связи с данной сделкой PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данна». PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.
Основной конкурент Coca-Cola, владевшая «Мултоном» (ТМ «Добрый», Rich) с 2005 года, 1 сентября объявила о завершении сделки по покупке «Нидан Соков» (ТМ «Моя семья», «Сокос», «Да!»), после чего ее доля на российском соковом рынке превысила 36%. Таким образом, она обошла PepsiCo, у которой завод «Лебедянский» занимал по итогам 2009 года 32% рынка. «В 2009-м продажи газировки в России сократились на 11%, поэтому логично развивать альтернативные направления напитков»,— объясняла тогда аналитик «Тройки Диалог» Виктория Гранкина.
Ранее не исключалось, что покупка «Вимм-Билль-Данна» заинтересует французскую Danone, которая выкупила часть акций ВБД в 2002 году в ходе IPO российской компании. Но в августе было объявлено, что ВБД заберет у французов обратно свои 18,4% за $470 млн. Партнеры расстались из-за слияния молочного бизнеса Danone в СНГ с компанией «Юнимилк» — конкурентом «Вимм-Билль-Данна».
Сегодня акции ВБД на ММВБ выросли примерно на 40%, до $4,5 млрд, торги на NYSE еще не открылись.
Давид Якобашвили: "Да, есть такое желание"
Член совета директоров "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили подтвердил в эфире "Коммерсантъ FM", что действительно предложение о покупке поступило, в данный момент изучается юридическая часть вопроса.
— Здравствуйте, господин Якобашвили. Вы подтверждаете информацию?
— Есть такое желание – купить компанию. И поступило это желание, а с нашей стороны поступило также согласие. Но в данной ситуации надо ждать юридическую часть вопросов — плане антимонопольного ведомства, и разрешение от всех остальных структур, которые могут быть вовлечены в данную сделку.
— А на каких условиях "Вимм-Билль-Данн" может быть продан?
— Акционеры "Вимм-Билль-Данн" продают свои акции. С теми акциями, которые в компании – это порядка 66% по цене $132 за акцию.
— О финансовой стороне сделки — за сколько именно будет продана эта компания?
— Компания сейчас оценивается по этой цене в $5,8 млрд.
— Для чего PepciCo понадобилось ваша компания?
— Для чего? На основе российского молочного бизнеса создать крупнейший в мире молочный бизнес.
— Вы сохраните свое место в совете директоров?
— Я не могу об этом ничего сказать. Пока я ничего не знаю. Никаких планов по этому поводу нет.
Директор по коммуникациям PepsiCo Россия Александр Костиков: "Мы заинтересованы в том, чтобы быть в этом сегменте"
Александр Костиков прокомментировал в эфире "Коммерсантъ FM" сделку PepsiCo и "Вимм-Билль-Данн". "Мы заинтересованы в трансформации своего продуктового портфеля в направлении более здоровых продуктов питания, и молочная продукция, как известно, является именно такой категорией продукции".
Тигран Оганесян, старший аналитик финансовой корпорации "Уралсиб":
— После покупки PepsiCo "Вимм-Билль-Данн" на рынке попросту не останется конкурентов, потому что вместе с "Лебедянским" у американской компании может появиться 50% и более сокового рынка в России. При этом трудно сказать, какие у PepsiCo могут быть интересы в молочном бизнесе, а ведь он составляет 70% производства компании "Вимм-Билль-Данн". Возможно, у нее есть намерение раскрутить на базе российской компании другие свои молочные активы по Европе. У PepsiCo и Coca-Cola продажи основного продукта падают в среднем на 1% в год, именно поэтому они стараются диверсифицировать свое производство. И первой это стала делать как раз PepsiCo. Приобретение российской компании, очевидно, еще один шаг в этом направлении. Также очевидно, что ФАС придется часто вмешиваться в деятельность PepsiCo и Coca-Cola, потому что соковом рынке появятся два доминирующих игрока, на молочной рынке конкуренция чуть больше, но тоже далека от идеальной. Такая двуполия даст возможность компаниям задрать цены. У "Вимм-Билль-Данна" и без того было серьезное давление на магазины, они почти не пускали мелких игроков на прилавки, а у PepsiCo это давление в разы больше. Так что теперь ситуация только усугубится.
Член правления компании "Вимм-Билль-Данн" Марина Каган: "Для потребителей ничего не изменится"
Марина Каган рассказала в эфире "Коммерсантъ FM", что сделка по продаже компании "Вимм-Билль-Данн" становится самой большой сделкой на российском рынке. "Менеджмент компании не планирует никуда уходить, потому что Pepsi хочет сохранить людей, которые есть сейчас в команде", — сообщила Каган.