Ситуация на рынке потребительского кредитования явно улучшается: впервые за последние полтора года стал расти объем выдаваемых кредитов, уровень просрочки постепенно стабилизируется. Однако оставшиеся от кризиса проблемы и дефицит качественных заемщиков не позволяют банкам выдавать кредиты на докризисных условиях и в тех же объемах.
Рынок потребительского кредитования начал демонстрировать выздоровление после кризиса. Во втором квартале этого года впервые с 2008-го вырос объем потребительских кредитов у 200 крупнейших российских банков. За предшествующие полтора года этот показатель упал почти на 500 млрд руб., или более чем на 13%. Просрочка же по потребительским кредитам за это время выросла более чем на 115%, что составляет почти 150 млрд руб.
И вот по итогам второго квартала 2010 года почти четверть полуторагодовых потерь отыграна. Рост рынка потребительского кредитования банкиры склонны объяснять двумя факторами. Это, во-первых, общее улучшение экономической ситуации. Во-вторых, реализация отложенного спроса: заемщики стали более уверенными в своем будущем и перестали отказывать себе в крупных покупках. "Мы наблюдаем существенное оживление как потребительской активности, так и активности банков. Участники рынка видят преимущественно позитив и перспективы, экономические и психологические последствия кризиса они в той или иной степени преодолели. Банки готовы давать кредиты, смягчая кредитные процедуры. И в то же время потребитель готов кредитовать свои потребности: спрос на кредитные продукты увеличивается, что сказывается и на росте продаж, и на позитивной динамике кредитных портфелей",— уверен директор по кредитным продуктам блока "Розничный бизнес" Альфа-банка Григорий Бабаджанян.
По мнению директора департамента розничного кредитования Бинбанка Олега Соколова, это только начало пути: "Наблюдаются активная разморозка банками программ потребительского кредитования и постепенное наращивание кредитных портфелей. Об этом свидетельствуют и данные Банка России: в августе выдача кредитов физлицам выросла на 2,3% против роста на 1,8% в июле. Активнее всего возобновление наблюдается в сегменте выдачи кредитов наличными относительно небольших сумм на короткие сроки, а также автокредитов. Тем самым банки утоляют накопившийся за два года кредитный голод населения. А активный рост авторынка и продолжающаяся госпрограмма поддержки продаж автомобилей отечественного производства стимулируют рост автокредитов".
Восстановление интереса заемщиков к кредитным продуктам банков не в последнюю очередь связано с постепенной либерализацией условий выдачи кредитов. "Первыми на старт вышли автокредиты и ипотечные программы, поскольку наличие ликвидного залога давало банкам дополнительные гарантии и способствовало снижению рискового уровня, а значит, появлению более лояльных условий. Что касается потребительских займов, то нецелевой характер кредитования и отсутствие залога делают их более рисковыми для банков, что напрямую сказывалось на условиях кредитования. Однако и здесь сейчас происходят изменения: рынок потребкредитов также пошел в активный рост",— рассказывает Дмитрий Демешко, глава департамента альтернативных каналов продаж Банка Сосьете Женераль Восток.
Однако есть факторы, которые по-прежнему тормозят развитие потребительского кредитования. Это относительная дороговизна фондирования, что удерживает процентные ставки по кредитам на довольно высоком уровне, высокая закредитованность потенциальных клиентов из экономически активных слоев населения и рост просроченной задолженности.
Все это вынуждает кредитные организации осторожничать. Более того, в сентябре компания "Кредит март" отметила тенденцию к снижению числа одобрений рядом банков на рынке потребительского кредитования. Некоторые игроки снова ужесточили требования к заемщикам. "Основная проблема — это старые долги, образовавшиеся в период кризиса, которые уже перестали расти и стабилизировались на одном уровне, но портят статистику. И хотя качество новых выдач высокое, банки еще длительное время при расчете ставок по продуктам будут использовать статистику кризисного периода при планировании уровня возможных потерь",— рассказывает руководитель дирекции развития продуктов Транскапиталбанка Игорь Антонов. Действительно, во втором квартале этого года доля просроченных потребкредитов выросла всего на 0,2%, в то время как до этого росла почти на 1% за квартал.
Как утверждают банкиры, приоритетной задачей для банковского сектора сейчас является минимизация рисков при выдаче кредитов. Каждый банк решает эту проблему по-своему: некоторые развивают менее рискованные залоговые кредиты, кто-то обязательным условием выставляет поручительство физлица, другие работают с надежными сегментами клиентов, например с зарплатными клиентами. Зарплатные клиенты более понятны и прозрачны для банка — можно заранее предугадать возможные трудности. "Думаю, для всех банков сейчас важны кросс-продажи, продажи через канал B2B и транзакционные продукты, которые не влекут за собой роста рискованных активов. Конечно, наиболее рискованные (что отражено в их цене) — беззалоговые кредиты (как потребы, так и кредитные карты)",— считает член правления Юникредит банка Эдуард Иссопов.
Однако менее рискованный продукт — он и менее доходный, что тоже не устраивает банки. И когда ситуация начала нормализоваться, все больше игроков стали обращать внимание на такие продукты, как кредитные карты и потребительские кредиты наличными. "В розничном сегменте наиболее приоритетными кредитами являются потребительские и автомобильные. Они рискованнее, но и доходнее для банков. Если мы говорим об ипотечных кредитах, то приоритетность данного направления кредитования определяется возможностью привлечения банками фондов для финансирования ипотеки",— рассказывает директор департамента розничного бизнеса банка "Интеза" Татьяна Жаркова. "Наибольший потенциал мы сейчас видим в кредитах наличными и кредитных картах, так как первые позволяют динамично наращивать среднесрочный портфель с низким или средним риском, а вторые — поддерживать долгосрочные и активные отношения с клиентом",— соглашается Григорий Бабаджанян.
Впрочем, активизация банков на рынке потребительского кредитования в ближайшее время вряд ли приведет к существенному снижению ставок. "По нашему мнению, ставки достигли уже своего минимума, и дальнейшего снижения мы не ожидаем. Исключением могут стать кредиты по государственным социальным программам автокредитования и ипотеки",— уверена Татьяна Жаркова. По мнению Эдуарда Иссопова, "определенный баланс стоимостных компонентов (фондирование, риски и маржа) достигнут, хотя, конечно, небольшие коррекции в сторону снижения до докризисного уровня возможны". "Мы прогнозируем поступательный рост в пределах 5-10%, хотя у разных игроков, конечно, он будет разным. Более стремительным будет рост игроков, кредитующих в торговых сетях. Он быстрее сворачивался в начале кризиса, он и быстрее восстанавливается. Хотя ипотека и авто также растут впечатляющими темпами, но все-таки не так резво",— считает Иссопов. "Клиенты заинтересованы в получении кредитов на выгодных условиях, а банки — в активной работе в этом сегменте. Такая ситуация будет способствовать росту уровня конкуренции. Уже сейчас можно видеть, что конкурентная борьба уходит с ценового поля. Ставки по кредитам становятся примерно одинаковыми, что заставляет банки привлекать клиентов неценовыми методами. Поэтому можно ожидать дальнейшего появления специальных акций, бонусов, сопутствующих скидок и подарков для кредитных заемщиков. Безусловно, не последнюю роль будут играть качество сервиса банка и тот уровень обслуживания, качество которого банк сможет поддерживать постоянно",— рассказывает Дмитрий Демешко.
Стоит отметить, что кредитным организациям еще нужно разобраться с наследством кризиса. "Банки, привлекшие в кризис дорогие ресурсы, вынуждены размещать их также по достаточно высокой цене. Итогом стал наблюдающийся в настоящее время значительный разрыв между кредитными и депозитными ставками. Да и текущий уровень дефолтов в портфелях заставит банки более вдумчиво решать вопрос о снижении процентных ставок",— считает директор департамента розничного кредитования Нордеа банка Вячеслав Лясевич.
В этих условиях возможно и освоение нового сегмента рынка — речь о заемщиках, которые допустили просрочки в период кризиса. Сейчас такие клиенты, по признанию банкиров, стали возвращаться на рынок, но в большинстве случаев пока получают отказ в выдаче кредита. "Вероятна ситуация, когда банки будут вынуждены в погоне за выполнением планов начать выдачу кредитов клиентам, показавшим просрочки и, возможно, даже находившимся в просрочке в период кризиса. Через некоторое время это будет большой целевой сегмент, для которого потребуется создание отдельных программ, так как стандартные подходы риск-менеджмента к ним неприменимы",— считает Игорь Антонов.