Группа ВТБ стала лидером среди мировых инвесткомпаний по размещению российских облигаций в иностранной валюте, сообщил вчера Bloomberg. "ВТБ через свой инвестиционный банк "ВТБ Капитал" в этом году уже провел продажи долговых обязательств российских эмитентов в иностранной валюте в объеме $2,9 млрд",— свидетельствуют данные Bloomberg. Barkly`s Capital оказался вторым, Credit Suisse — на третьем месте. Два года назад банковская группа ВТБ занимала в списке 24-ю позицию, в прошлом — уже 2-ю. Наблюдатели связывают это с привлечением к работе на этом направлении высококлассных специалистов из Дойче-банка и рыночной конъюнктурой. Международные банки доминировали на российском рынке услуг по организации размещений российских облигаций в иностранной валюте на протяжении всего прошедшего десятилетия. С 2000 года Credit Suisse выступил лид-менеджером 13% размещенных еврооблигаций, Citigroup — 12%, Deutsche Bank — 10%.
Фондовый рынок
Капитал профучастников достигнет федерального уровня
Минфин считает, что показатели нормативов достаточности собственных средств профессиональных участников рынка ценных бумаг надо устанавливать в федеральном законе, а не нормативным актом Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). "И такой законопроект сейчас разрабатывается",— сообщил "Ъ" источник в Минфине. В начале сентября правительство разослало поручения представить свои предложения по установлению этих нормативов в ФСФР, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Министерство финансов и Министерство экономического развития (МЭР). Эти поручения были инициированы письмом ФАС в правительство о том, что новый приказ ФСФР, существенно повышающий нормативы собственных средств, приводит к ограничению конкуренции и монополизации рынка (см. "Ъ" от 5 августа). Нормативы были увеличены с 1 июля 2010 года. В ФАС предлагали устанавливать нормативы в федеральном законе, как это уже сделано для банков и страховых компаний. Такой же позиции придерживались и в МЭРе.
Ипотека
АИЖК продало облигаций на 6 млрд рублей
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разместило старший транш облигаций с ипотечным покрытием "А1" на 6,096 млрд руб., эмитентом которых является ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2010-1", говорится в пресс-релизе агентства. 14 июля эти бонды были размещены по закрытой подписке в пользу АИЖК наравне с облигациями класса "А2" объемом 6,096 млрд руб. и "Б" на 1,4 млрд руб. В пресс-релизе отмечается, что цена вторичного размещения облигаций класса "А1" составила 101% от номинала, что соответствует доходности к ожидаемой дате погашения 8,43% годовых. Организатором сделки выступил Ситибанк. Объем заявок превысил объем размещения более чем в два раза. Облигации были размещены среди широкого круга рыночных инвесторов. По облигациям объявлена 3-летняя оферта. Ставка купона до первичного размещения облигаций "А1" была определена в размере 9% годовых.