Коротко

Новости

Подробно

ВТБ займет во франках

Долговой рынок

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 8

ВТБ планирует разместить трехлетние еврооблигации в швейцарских франках, ориентируя инвесторов на доходность 300-320 базисных пунктов к среднерыночным свопам, сообщает журнал International Financing Review со ссылкой на источник в банковских кругах. "Это неофициальный ориентир доходности",— сказал Reuters источник, близкий к сделке. По его словам, банк хочет сначала протестировать рынок минимальным объемом сделки, а потом доразместить бумаги, как это делал в прошлый раз. Год назад ВТБ разместил еврооблигации на 750 млн швейцарских франков с купоном 7,5% годовых двумя траншами. Банк начал роуд-шоу выпуска на прошлой неделе, организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал" и BNP Paribas. Прайсинг ожидается сегодня. Программа заимствований ВТБ в 2010 году ограничена $5 млрд. В феврале этого года банк уже разместил пятилетние еврооблигации на $1,25 млрд. До конца года банк собирался занять еще столько же на внешних рынках, отдавая предпочтения долговым инструментам на рынках Азии и Ближнего Востока, и $1,8 млрд — на внутреннем рынке. Reuters

Комментарии
Профиль пользователя