Уже летом российский рынок мяса и мясопродуктов, судя по всему, ждут большие перемены. Сейчас Минсельхозпрод и крупнейшие мясопереработчики готовят комплекс мер по стабилизации положения в отрасли. Основная их цель — не допустить повторения прошлогодней ситуации, когда из-за целого ряда причин (поставки гуманитарного мяса, изменения пошлин, а также снижения покупательского спроса) рынок оказался на грани краха.
Гуманитарная катастрофа
Несмотря на фактическое отсутствие конкуренции со стороны иностранных производителей, занимающих всего 2-10% российского рынка, выпуск мясопродуктов в нашей стране продолжает сокращаться. Согласно официальной статистике, по итогам прошлого года общее падение производства в отрасли составило 10-12%. Почему это происходит?
В качестве основной причины называют продолжающееся снижение потребления мяса и мясопродуктов, которые стали недоступны для многих граждан. Действительно, если в 1990 году среднестатистический россиянин съедал 70-80 кг мяса и мясных продуктов в год, то сейчас — около 31 кг. Кроме того, за это время произошли серьезные изменения в структуре покупательского спроса. Так, если раньше доля колбасы составляла больше 60% в общем объеме потребления мяса, то сейчас она не превышает 40%.
Тем не менее, по оценкам некоторых участников рынка, в прошлом году мясопереработчики имели возможность переломить ситуацию. После кризиса с рынка практически полностью ушла дешевая продукция польского, немецкого или бельгийского производства, составлявшая основную конкуренцию российским продуктам. Увы, резкого подъема не произошло — в силу ряда "неожиданных" причин. Первая и основная из них — дешевое "гуманитарное" мясо, общие поставки которого за прошлый год оцениваются в 450-550 тыс. тонн (примерно четверть всего импорта).
Поставки гуманитарной помощи на склады начались еще в мае прошлого года, однако на рынок продукция попала в начале осени. Сильнее других пострадали операторы Санкт-Петербурга — ввоз гуманитарной помощи осуществлялся преимущественно через его порт. Оптовые цены в городе сразу упали на $0,10-15 по сравнению со среднерыночными, что и вызвало "обвал" рынка. Потом пришла очередь Москвы — и заниматься "негуманитарным" мясом стало просто невыгодно. Пытаясь исправить ситуацию, большинство профессиональных импортеров были вынуждены начать переговоры со своими поставщиками о снижении цен. По данным Ъ, около 20 самых крупных импортеров сумели договориться с немецкими и бельгийскими поставщиками о 10-15-процентном снижении цен. Однако 1 октября правительство повысило импортные пошлины на мясо, и все вернулось на круги своя.
Естественно, в этих условиях на рынке появилось множество "мясных" таможенных брокеров, которые за растаможивание машины с мясом брали $4-5 тыс. В результате к концу прошлого года российский рынок состоял в основном из "гуманитарного" мяса и продукции, ввезенной в страну по "серым" и "черным" схемам. Единая цена на мясо перестала существовать.
Это привело к весьма серьезным последствиям не только для импортеров, но и для мясопереработчиков. Дело в том, что большинство крупных мясокомбинатов работают на импортном сырье. К примеру, у столичных МПЗ, занимающих приблизительно четверть отечественного рынка мясопродуктов, доля импортного сырья достигает 95%. До "гуманитарных" поставок их затраты на сырье были приблизительно одинаковыми. Разница между ценами закупки крупных комбинатов вроде Черкизовского или Царицынского МПЗ и большинства региональных "пятитонников" не превышала 15%. В конце прошлого года все изменилась.
Каким-то предприятиям удалось получить желанную гуманитарную помощь, кто-то покупал мясо через "мясных" брокеров. Остальные были вынуждены довольствоваться легально ввезенным товаром. Естественно, происхождение мяса сразу же отражалось на конечных ценах — ведь доля сырья в отпускной цене, скажем, колбасы сейчас в среднем составляет 70%. По словам генерального директора московского завода "Кампомос" Юрия Ковалева, "наличие на мясном рынке гуманитарной помощи ставит в неравное положение тех, у кого она есть, и тех, кто снабжается за счет импорта, цена на который напрямую связана с курсом доллара. Можно констатировать: наличие гуманитарного мяса нарушает естественную конкуренцию на мясном рынке".
На другом московском мясокомбинате ситуацию охарактеризовали более резко: "Крупные комбинаты, даже если получили дешевое сырье, демпинговать не будут — они не идиоты. Кроме того, все они работают не столько за счет цен, сколько за счет ассортимента и сервиса. Но что делать с периферийной 'мелочью', купившей где-то партию гуманитарного мяса? Представьте: приезжает производитель из дальнего Подмосковья в магазин, с которым я работаю в течение нескольких лет, и продает ему колбасу на 20% дешевле, чем у меня. Затем появляется другой — продает что-нибудь еще. Магазин целиком закрывает ассортимент. А я остаюсь ни с чем".
Ситуация осложнилась еще одним обстоятельством. Несмотря на многочисленные заявления властей о том, что мясо, поступившее в Россию по линии гуманитарной помощи, предназначено исключительно для промышленной переработки и в свободную продажу не попадет, в некоторых регионах розница все же получила его. В результате часть населения предпочла колбасе дешевое мясо, что повлияло на сбыт переработчиков.
Неразбериха с сырьем и ценовые войны между производителями мясопродуктов во многом определили нынешнее непростое положение отрасли. Однако в этом году производители надеются избежать прежних ошибок.
Мясо — на биржи
Заместить импортное сырье собственной продукцией пока не представляется возможным. Как грустно заметила Лена Аленкина, директор по коммерции и сбыту Царицынского МПЗ, "нам в сутки нужно 300 тонн мяса. В России столько взять неоткуда".
Инвестировать свои средства в сельское хозяйство или покупать сельхозпредприятия мясопереработчики пока не спешат. И это, в общем-то, понятно. Животноводство остается самой убыточной отраслью сельского хозяйства. По официальным данным Минсельхозпрода, убыточность производства крупного рогатого скота (без учета дотаций и компенсаций) в среднем по России составляет 60%, свиней — 39%, птицы — 25%. Поэтому, несмотря на многочисленные заявления о необходимости скорейшей интеграции переработчиков и производителей мяса, рассчитывать на нее не приходится. Так что участникам рынка на первых порах придется как-то стабилизировать импортные поставки.
Сейчас основные операторы готовят предложения по регулированию мясного рынка. В начале июня эти проекты рассмотрит руководство Минсельхозпрода. Суть предложений сводится к тому, чтобы с помощью разных мер убрать с рынка "черных" импортеров, ввозящих больше половины продукции, и таким образом стабилизировать цены. В качестве одного из вариантов, например, рассматривается возможность создания специализированных бирж, через которые будет осуществляться вся торговля мясом. В этом случае основные операторы смогут следить за ценами и не допускать демпинга. Другое предложение касается стимулирования сбыта основных производителей. Предлагается организовать выпуск специальных продовольственных карточек, которые будут "погашаться" продукцией российских мясокомбинатов. Удастся ли реализовать все эти идеи, станет ясно уже через три месяца.
ДМИТРИЙ Ъ-ДОБРОВ; ЕЛЕНА Ъ-КОННОВА, Санкт-Петербург