Еще полтора года назад банки, кредитовавшие малый и средний бизнес, можно было пересчитать по пальцам. Сегодня ситуация изменилась. Столкнувшись с избытком ликвидности, многие банки обратили внимание на небольшие предприятия. А они после кризиса резко улучшили свои финансовые показатели, и сейчас им гораздо проще получить кредит, чем другим заемщикам.
Большая удача малого бизнеса
За последние полтора года финансовая политика российских банков заметно изменилась. Потеряв возможность зарабатывать "быстрые" деньги на фондовом рынке, банки вынуждены были заняться активной кредитной деятельностью. Однако резко упавшая после кризиса платежеспособность многих традиционных заемщиков заставила более тщательно выбирать тех, кому можно дать деньги в долг. И в поле зрения банкиров попали предприятия малого и среднего бизнеса.
Это, впрочем, неудивительно. Крупные предприятия давно обслуживаются в своих отраслевых банках. И переманить их в другой даже при помощи кредита практически невозможно. А кредитовать чужого клиента банку невыгодно — в этом случае он лишается возможности пользоваться остатками средств на расчетном счете предприятия. Связываться с населением банки по-прежнему не хотят. Риск невозврата кредита этой категорией заемщиков, по оценке специалистов, слишком велик. Ведь доходы населения, обесценившиеся в несколько раз в результате кризиса, все еще крайне низки.
В отличие от населения большинство предприятий малого бизнеса, а именно производящих импортозамещающую продукцию, после кризиса укрепили свои финансовые позиции. В основном это фармацевтические компании, предприятия бытовой химии, пищевой промышленности. С падением платежеспособного спроса их продукция уверенно стала находить своего потребителя. По мнению заместителя председателя правления банка "Возрождение" Людмилы Гончаровой, хотя малый бизнес еще только нарождается, уже очевидно, что в целом ряде отраслей он реально востребован и перспективен. "Мы кредитуем ряд фирм-производителей, в частности, в сфере строительства, переработки сельхозпродукции, занимающихся выпечкой, розливом соков, а также оказанием различных услуг населению",— заявила она.
Оценив перспективы развития малого бизнеса, некоторые банки стали рассматривать его как отдельное направление кредитной политики (см. справку). В первую очередь на этого заемщика сделали ставки средние банки. Впрочем, аналогичную политику проводят и некоторые банки из первой десятки. Например, по словам главного управляющего директора Альфа-банка Алекса Кнастера, 80% клиентской базы банка сейчас составляют предприятия среднего бизнеса.
Сроки, на которые выдаются кредиты малым предприятиям, в последнее время стремятся к увеличению, а процентные ставки по ним — к снижению (см. таблицу). Многие банки даже стали рассматривать возможность проектного финансирования.
Впрочем, существенные ограничения в кредитовании этой категории заемщиков есть и сегодня. Банки кредитуют только стабильно работающие предприятия. Денег "на раскрутку" нового дела найти по-прежнему трудно. Кроме того, кредитуют банки только своих клиентов.
Не кредитом, так факторингом
Определившись с заемщиком, банки решили для себя только часть проблемы. Следующий вопрос, который перед ними возник — каким образом кредитовать малый бизнес.
Хотя после снижения Банком России ставки рефинансирования рублевые кредиты и подешевели — сегодня их стоимость составляет 45-55% годовых — предприятия по-прежнему неохотно занимают у банков. По словам самих банкиров, заемщики ждут более дешевых денег. Валютные кредиты предприятия побаиваются брать из-за нестабильности курса рубля. Такой подход заемщиков, с одной стороны, и специфика деятельности предприятий малого бизнеса, с другой, заставили банки искать новые формы работы. В результате уже сегодня некоторые банки предлагают новый вид кредитования — факторинговое обслуживание.
Факторинг — это финансирование банком оборотных средств производителей под уступку ими денежного требования к оптовым покупателям (см. схему). Таким образом, финансируется задолженность производителя, возникшая после поставки товара, срок оплаты которого еще не наступил. Банки, как правило, выплачивают производителям от 60% до 90% от суммы поставленного товара сразу. Остаток (за минусом комиссии банка) перечисляется клиенту после оплаты товара покупателем.
Предприятия-производители товаров быстро оценили достоинства факторинга. Такой вид кредитования позволяет мгновенно решить проблемы ликвидности и увеличивает скорость оборота средств. К тому же предприятие перекладывает с себя на банк решение главной проблемы — управление дебиторской задолженностью.
Кроме того, факторинговая операция позволяет заемщику правильно выбирать срок кредита и не переплачивать за пользование средствами банка. Ведь при классическом кредитовании предприятие вынуждено закладывать в срок кредита время на закупку сырья и производство товара.
Факторинговое кредитование выгодно и предприятиям-продавцам — они реализуют продукцию в условиях отсрочек по платежам производителям. Учитывая хроническое отсутствие оборотных средств, это для них — огромный плюс.
По словам начальника отдела факторинга Пробизнесбанка Владимира Емельянова, "если до кризиса клиентов приходилось долго убеждать в преимуществах факторинга перед традиционным кредитованием, то сегодня они буквально толпятся у входа". "Объем факторинговых сделок мы увеличиваем вдвое ежемесячно",— заявил Ъ начальник управления факторинга банка "Никойл" Михаил Трейвиш.
Факторинговыми схемами кредитования пользуются такие известные компании, как кондитерская фабрика "Красный Октябрь", "Фарма-Коптево" (розничные поставки лекарственных препаратов), "Русмед" (дистрибутор продукции Colgate-Palmolive, Gilette, Procter & Gamble, Wella, "Невская косметика", "Фабрика 'Свобода'", "Уральские самоцветы"), "Мистраль" (дистрибутор продукции Heinz, "Зеленый великан"), "КЛП-софт-дринк" (производитель газировки "Айрн-брю") и др.
Впрочем, факторинговые операции выгодны прежде всего самим банкам. Во-первых, они позволяют более мобильно управлять финансовыми потоками, что, естественно, сказывается на увеличении доходов банков. Во-вторых,— прилично зарабатывать на комиссионных (10-30% от стоимости товара).
Западные банки, например, давно оценили преимущества факторинга — этот бизнес они развивают уже около 40 лет. В России факторинговый рынок пока находится в зачаточном состоянии. По мнению специалистов, его потенциал недооценен в тысячи раз. Сейчас на долю факторинговых операций приходится около 1% всего кредитного рынка. А активно занимаются этим видом кредитной деятельности всего несколько банков.
Однако, если учесть, что банки начали развивать факторинговые операции только после кризиса,— достигнутые результаты не так уж плохи. Специалисты считают, что уже в ближайшее время число участников факторингового рынка увеличится в несколько раз. И те банки, которые в числе первых освоят этот бизнес, поделят между собой приоритетных заемщиков — предприятия малого бизнеса.
НАТАЛЬЯ Ъ-КУЛАКОВА, ВИТАЛИЙ Ъ-БУЗА